[버핏연구소=김승범 기자] 코스모신소재(005070)에 대한 증권사 보고서가 가장 높은 조회수를 기록했다.

23일 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일 동안 증권사에서 발간된 보고서 가운데 하나금융투자의 김두현 애널리스트가 코스모신소재에 대해 분석한 보고서가 조회수 360건을 기록하며 조회수가 가장 높았다.

코스모신소재가 조회수 1위를 기록한 가운데 디아이(003160)(270건), 태영건설(009410)(248건), 유니테스트(086390)(234건) 등이 뒤를 이었다. 

하나금융투자는 17일 코스모신소재에 대해 2차전지 양극재 업체 중 가장 저평가된 업체라며 투자의견 「매수」와 목표주가 2만2500원을 유지했다.

하나금융투자의 김두현 애널리스트는 『1분기 매출액 1211억원(YoY +93.5%), 영업이익 29억원(YoY +46.4%)로 호실적을 기록했다』며 『지난해 4분기 적자사업부 정리에 따른 일부 비용 반영으로 영업이익률은 2.4%를 기록했다』고 분석했다.

이어 『큰 폭의 매출액 증가 요인은 LCO CAPA 향상(2017년 월 470톤→2018년 1분기 월 570톤) 및 고수익성 MLCC 이형필름의 생산량 증대에 기인했다』며 『아직 NCM 622소재 및 MLCC 이형필름 양산 물량이 본격화되지 않은 상황에도 불구하고 폭발적인 매출액 증가를 나타낸 점은 고무적』이라고 평가했다.

그는 『지난해 말 적자사업부인 절연필름 사업 철수와 악성재고 정리를 통해 소재사업부 가치가 더욱 부각 될 것』이라며 『강한 증설 모멘텀과 실적 성장에 대한 기대감 대비 현주가 수준은 PER 16.6배(2차전지 양극재 32배)로 가장 저평가됐다』고 설명했다.

한편 올해 매출액 5693억원(YoY +81.0%), 영업이익 225억원(YoY +164.7%)을 기록할 것으로 전망했다.

사진 = 코스모신소재 홈페이지

ksb@buffettlab.co.kr

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