[버핏연구소=노성훈 기자] 키움증권은 29일 와이솔(122990)에 대해 2분기 호실적과 함께 5G 통신칩 변화에 따른 수혜가 예상된다며 투자의견 「매수」를 유지했고 목표주가는 기존 2만원에서 2만5000원으로 상향했다. 전날 와이솔의 종가는 1만8700원이다.

키움증권의 장민준 애널리스트는 『주고객사 중저가모델의 SAW Filter류 수요확대에 따라 2분기 매출액 1157억원(YoY +15%, QoQ +14%), 영업이익 143억원(YoY +45%, QoQ +22%)으로 호실적을 기록했다』며 『중저가 모델향 부품출하가 늘어 2분기 재고조정에 따른 계절성을 극복했다』고 분석했다.

이어 『3분기 매출액은 1214억원(YoY -1%, QoQ +5%), 영업이익 155억원(YoY +29%, QoQ +8%)을 기록할 것』이라며 『주고객사 중저가향 FEM부품의 수요확대와 중화권 점유율이 20% 후반까지 증가할 것으로 판단한다』고 설명했다.

그는 『현재 4G LTE에서 제공하는 1GHz대역에서 5G에서는 3.5GHz에서 28Ghz까지 확대됨에 따라, 스마트폰 내부의 통신칩도 변화해야 한다』며 『향후 5G 통신칩 변화에 따른 SAW Filter류 신제품 출시로 매출액 성장에 긍정적인 영향을 줄 것』이라고 전망했다.

SAW Filter. 사진 = 와이솔 홈페이지

nsh@buffettlab.co.kr

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