[버핏연구소=이정법 기자] 신한금융투자는 10일 이노션(214320)에 대해 3분기 컨센서스를 상회하는 호실적이 기대된다며 투자의견 「매수」와 목표주가 8만원을 유지했다. 이노션의 전일 종가는 5만8500원이다.

신한금융투자의 홍세종 애널리스트는 『3분기 연결 매출총이익은 1163억원(YoY+20.9%), 영업이익은 303억원(YoY+20.0%)를 전망하는데 이는 컨센서스를 상회하는 호실적이다』며 『해외 매체 대행과 뉴미디어 중심으로 실적 개선이 지속될 전망이다』라고 밝혔다.

이어 『핵심인 해외 매출총이익은 28.0% 증가한 857억원이 기대된다』며 『주력 차종인 G70과 싼타페 광구 물량 인식이 시작되면서 빠른 실적 개선이 전혀 어렵지 않다』고 설명했다.

그는 『4분기 연결 영업이익은 308억원(YoY+27.0%)까지 증가가 기대되는데, 본사와 해외가 각각 4.1%, 27.9% 성장할 전망이다』며 『G70 판매가 본격화되면서 미주의 성장세가 가속화될 것이며 기저효과가 있는 중국 역시 반등세가 이어질 것이다』고 전망했다.

또 『일감 몰아주기 이슈도 해소가 기대되는데, 공정거래법 개정안 입법에 따라 최대주주의 지분은 29.99%에서 19.99%까지 낮아질 전망이다』며 『10%에 해당하는 지분은 시장에 매각될 가능성이 사실상 없고 그룹 내부적으로 해소되거나 전략적 투자자로의 매각될 것』이라고 예상했다.

한편 『이는 1년간 주가의 발목을 잡은 이슈인 만큼 호재로 보는 게 맞다』며 『주주환원 정책이 더욱 강화될 것이며 연말까지의 주가 흐름이 좋을 수 밖에 없다』라고 기대했다.

이노션은 현대자동차그룹에 속한 광고대행사로 설립되어 광고대행, 광고물 제작, 뉴미디어/디지털 마케팅, 프로모션, 옥외광고를 주요 사업으로 수행하는 코스피 상장 기업이다.

이노션이 제작한 현대자동차 인도시장 PR. 사진 = 이노션 홈페이지

ljb@buffettlab.co.kr

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