기사 메일전송
[버핏 리포트] 삼성 SDI, 2분기 주가 정상화에 대비 – NH투자
  • 이승윤 기자
  • 등록 2019-03-26 13:30:51
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] NH투자증권은 25일 삼성 SDI(009150)에 대해 영업가치 (소형+전기차용 중대형전지+전자재료=14 조원)와 지분가치(7조원)을 고려할 시 매수 접근이 유효하다며, 투자의견 「매수」와 목표주가 32만5000원을 유지했다. 이날 오후 1시 20분 현재 삼성 SDI의 주가는 20만9500원이다. 

NH투자증권의 고정우 애널리스트는 OLED 소재에 대해 “OLED 시장 성장에 따라 동사 소재 사업 성과도 지속 확대되고 있고 OLED 수혜주로 제시하는 것은 유효할 것”이라며 “19년 OLED 소재 사업의 성장 추세는 지속될 것”이라고 전망했다.

또한 “이는 19년 삼성 디스플레이 M9 Prime(가칭)향 Green Host 소재 공급 효과, FMM 및 WOLED-type향 P/N Dopant 소재 물량 증가 등”으로 “OLED 소재 사업의 실적 개선 방향성이 뚜렷하다고 판단하기 때문”이라고 설명했다.

그는 “P/N Dopant에서 독보적인 입지를 구축하고 있는 상황이고 P/N Dopant 실적은 연결 자회사인 Novaled로부터 발생 중”이며 “19년 OLED 소재(Green Host +P/N Dopant) 매출은 전년대비 +26% 성장한 2,766억원”으로 추정했다.

이어서 “단기 실적 부담 요인들은 2분기 이후부터 완화되거나 개선 될 것으로 전망한다”며 “삼성디스플레이 실적이 2분기부터 OLED 가동률 상승으로 개선될 것이고 국내 ESS 화재 이슈 또한 정부의 안전기준(미정) 등이 2분기 이후 구체화 되며 관련 부담이 경감될 것이기 때문”이라고 덧붙혔다.

삼성 SDI는 삼성그룹의 전자 계열사로 브라운관, PDP, AMOLED 등의 디스플레이 제품 생산이 주력 사업이다.  2000년 리튬이온 2차전지 사업에도 진출했다.

삼성SDI의 CI

삼성 SDI 의 CI. [사진=삼성 SDI]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자 조기교육 필요할까? 이상하게도 한국에서 ‘주식투자’는 공공연한 금기어가 되어 있다. 주위 사람들에게 자식들에게 주식투자 공부를 시키자고 하면 대부분 집안 망한다고 손사래를 친다. 눈치없이 자꾸 이야기를 하면 기피인물이 되어 연락조차 뜸해진다. 대학에서 정식으로 주식투자 공부 좀 가르치자고 하면 대체로 교수들은 학생들에게 객장에 앉...
  2. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
  3. 에스텍, 전자장비와기기주 저PER 1위... 3.22배 에스텍(대표이사 강은순. 069510)이 10월 전자장비와기기주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 에스텍은 10월 전자장비와기기주 PER 3.22배로 가장 낮았다. 이어 삼지전자(037460)(2.88), 이어 백금T&A(046310)(3.54), 현우산업(092300)(4.21), 슈프리마에이치큐(094840)(4.51)가 뒤를 이었다.에스텍은 지난 2분기 매출액 1235억원, 영업이익 158억원...
  4. [버핏 리포트] HDC현산, 3분기 실적↓...광운대 역세권 사업으로 턴어라운드 전망-KB KB증권은 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 3분기에는 수익성이 악화되며 당장의 실적은 예상치를 하회할 전망이지만, 4분기 광운대 역세권 사업은 회사 이익의 턴어라운드가 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 3만6000원으로 하향 조정했다. HDC현대산업개발의 전일 종가는 2만1600원이다.장문준 KB증권 연구원은 "2024년 3분기 HDC...
  5. [버핏 리포트] CJ제일제당, 고수익 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대-신한투자 신한투자증권이 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 상반기 급격한 주가 상승 후 조정 국면이나 이를 적극적인 매수 기회로 활용할 수 있고, 4분기에는 주요 플랫폼 거래 재개에 따른 국내 가공식품 판매량 회복 전환이 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 46만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만7000원이...
모바일 버전 바로가기