[버핏 연구소=이승윤 기자] IBK투자증권은 29일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 하반기가 더 빛날 것이라며, 투자의견 『매수』와 목표주가 7만5000을 유지했다. 이녹스첨단소재의 전일 종가는 5만200원이다.

IBK투자증권의 김운호 애널리스트는 “올해 2분기 매출액은 2019년 1분기 대비 4.8% 감소한 816억원이다.”며 “이전 전망과 유사한 수준이다.”라고 밝혔다.

또한 “SmartFlex, INNOLED는 1분기 대비 감소했고, INNOSEM, INNOFLEX는 1분기 대비 증가했다”며 “올해 2분기 영업이익은 101억원으로 이전 전망과 큰 차이가 없는 규모”라고 전했다.

그는 “OLED 계절성이 하반기에 집중될 것으로 예상한다.”며 “LG디스플레이의 신규 라인 가동에 따른 물량증가가 기대되고, 중소형 매출도 신규 거래선 확보에 따른 물량 증가 효과가 있을 것이다."라고 기대했다.

이어서 “실적 개선은 4분기까지 이어질 것이다.”며 “4분기에는 국내 거래선의 Flagship 모델 관련 생산이 개시될 것이고 OLED 물량이 3분기 대비 증가할 것이다.”라고 예상했다.

이녹스첨단소재는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 기업이다.

이녹스첨단소재. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

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