기사 메일전송
[리서치] 한화솔루션, 이번주 HOT 리포트 1위…조회수 392건
  • 신현숙 기자
  • 등록 2020-09-09 14:04:32
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

최근 증권사에서 발표된 종목 중 한화솔루션(009830)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다. 한화솔루션은 이구영, 김희철, 류두형 공동 대표이사 체제다.

9일 버핏연구소에 따르면 최근 1주일 동안 발간된 보고서 가운데 NH투자증권의 황유식 연구원이 지난 3일 한화솔루션에 대해 분석한 보고서가 조회수 392건을 기록해 가장 높았다.

(왼쪽부터) 류두형 한화솔루션 첨단소재 부문 대표이사, 김희철 큐셀 부문 대표이사, 김동관 전략부문 부사장, 이구영 케미칼부문 대표이사. [사진=더밸류뉴스(한화솔루션 제공)] 

(왼쪽부터) 류두형 한화솔루션 첨단소재 부문 대표이사, 김희철 큐셀 부문 대표이사, 김동관 전략부문 부사장, 이구영 케미칼부문 대표이사. [사진=더밸류뉴스(한화솔루션 제공)]

한화솔루션의 조회수가 1위를 기록한 가운데 삼성전자(005930)(379건), 월덱스(101160)(375건), 후성(093370)(333건), 두산퓨얼셀(336260)(326건) 등의 순이다.

HOT 리포트 상위 10선. [사진=더밸류뉴스] 

HOT 리포트 상위 10선. [사진=더밸류뉴스]

한화솔루션은 가성소다, PVC(폴리염화비닐), LLDPE(선형저밀도폴리에틸렌) 등의 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

최근 한화솔루션은 태양광과 수소 등 재생 에너지 밸류체인을 확대하는 등 그린(Green) 산업에 집중적으로 투자하고 있다. 태양광 사업의 경우 모듈의 생산∙판매에서 EPC(설계·조달·시공)∙발전 및 에너지 리테일 판매로 사업 영역을 확장 중이다. 이는 단순 제조업에서 에너지 토탈 서비스 사업자로 변모하고 있는 것이다.

3일 황유식 NH투자증권 연구원은 "모듈 이외 다운스트림 사업 규모가 확대될수록 안정적인 영업이익 창출이 가능해진다"며 “올해 5000억원인 다운스트림 사업 매출액은 2025년 6조원 달성을 목표로 하고 있어 전체 매출 성장을 견인할 것"이라고 전망했다.

한화솔루션은 자회사 한화종합화학(지분율 36%)을 통해 미국 수소트럭 업체 니콜라(Nikola) 지분 3.07% 보유하고 있다. 이 회사의 수소 사업은 니콜라와의 협업으로 광범위하게 진행할 예정이다. 현재 고효율 수전해 기술을 개발 중이고 향후 수전해를 위한 그린 에너지 공급과 수소 저장, 유통 등과 관련해 그룹 차원에서 역할을 분담할 전망이다.

황 연구원은 “한화솔루션은 미국 내 수소 사업 구체화 시 니콜라 지분가치 이외에 신사업 가치가 새롭게 부각될 수 있다”고 평가했다.

한화솔루션 최근 실적. [사진=더밸류뉴스]

한화솔루션 최근 실적. [사진=더밸류뉴스]

한화솔루션의 올해 2분기 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1조9564억원, 1285억원, 1473억원으로 전년비 매출액은 17.59% 감소하고 영업이익과 당기순이익은 31.79%, 540.43% 증가했다.

한화솔루션은 2분기 영업이익이 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록했다. 이는 케미칼과 태양광 실적 호조 때문이다.

케미칼 부문 영업이익은 928억원으로 전분기비 45.9% 증가했다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 및 일부 플랜트 정기보수에 따른 물량 감소에도 불구하고, 원재료 가격 하락에 따른 주요 제품들(PVC 등)의 스프레드가 개선됐기 때문이다.

태양광부문 영업이익은 전분기비 49.9% 감소한 524억원을 기록했다. 코로나19 영향으로 주력 시장에 대한 판매량 감소 등 영향으로 실적은 부진했다. 그러나 우려 대비 출하량 감소 폭이 크지 않아 기대치를 상회하는 실적을 시현했다.

특히 올해 2분기 지분법손익은 1232억원으로 전분기비 2125억원 증가했다. 이는 원재료 가격 하락 및 니콜라 주가 상승에 따른 평가이익(970억원)이 발생했기 때문이다.

한화솔루션 여수공장 전경. [사진=더밸류뉴스(한화솔루션 제공)]

한화솔루션 여수공장 전경. [사진=더밸류뉴스(한화솔루션 제공)]

3분기 PVC와 TDI(톨루엔디이소시아네이트) 스프레드는 확대됐고 태양광 모듈 출하량은 완만한 회복세를 보이고 있는 것으로 추정된다. 이에 하반기 한화솔루션의 실적도 긍정적일 전망이다

황 연구원은 "한화솔루션의 연간 영업이익은 6228억원으로 전년비 64.6% 증가할 것"이라며 "코로나19 영향으로 상반기 석유 화학과 태양광 부문의 제품 수요가 둔화되며 영업이익이 감소했지만 2분기 후반부터 점진적으로 회복되고 있다"고 내다봤다.

한화솔루션 최근 1년 주가 추이. [사진=더밸류뉴스(네이버 증권 제공)]

한화솔루션 최근 1년 주가 추이. [사진=더밸류뉴스(네이버 증권 제공)]

한화솔루션은 올해 초 코로나19 여파로 3월 20일 52주 신저가(9370원)를 기록했다. 그러나 실적 호조와 태양광 산업 내 사업 영역 확장, 수소 산업 개발 역량 확대 등 기대감으로 주가는 꾸준히 상승하며 9월 7일 52주 신고가(5만2300원)를 갱신했다.

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자 조기교육 필요할까? 이상하게도 한국에서 ‘주식투자’는 공공연한 금기어가 되어 있다. 주위 사람들에게 자식들에게 주식투자 공부를 시키자고 하면 대부분 집안 망한다고 손사래를 친다. 눈치없이 자꾸 이야기를 하면 기피인물이 되어 연락조차 뜸해진다. 대학에서 정식으로 주식투자 공부 좀 가르치자고 하면 대체로 교수들은 학생들에게 객장에 앉...
  2. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
  3. 에스텍, 전자장비와기기주 저PER 1위... 3.22배 에스텍(대표이사 강은순. 069510)이 10월 전자장비와기기주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 에스텍은 10월 전자장비와기기주 PER 3.22배로 가장 낮았다. 이어 삼지전자(037460)(2.88), 이어 백금T&A(046310)(3.54), 현우산업(092300)(4.21), 슈프리마에이치큐(094840)(4.51)가 뒤를 이었다.에스텍은 지난 2분기 매출액 1235억원, 영업이익 158억원...
  4. [버핏 리포트] HDC현산, 3분기 실적↓...광운대 역세권 사업으로 턴어라운드 전망-KB KB증권은 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 3분기에는 수익성이 악화되며 당장의 실적은 예상치를 하회할 전망이지만, 4분기 광운대 역세권 사업은 회사 이익의 턴어라운드가 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 3만6000원으로 하향 조정했다. HDC현대산업개발의 전일 종가는 2만1600원이다.장문준 KB증권 연구원은 "2024년 3분기 HDC...
  5. [버핏 리포트] CJ제일제당, 고수익 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대-신한투자 신한투자증권이 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 상반기 급격한 주가 상승 후 조정 국면이나 이를 적극적인 매수 기회로 활용할 수 있고, 4분기에는 주요 플랫폼 거래 재개에 따른 국내 가공식품 판매량 회복 전환이 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 46만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만7000원이...
모바일 버전 바로가기