기사 메일전송
현대증권, KB금융 품으로... 응찰가 1조원대 추정
  • 김승범 기자
  • 등록 2016-04-01 10:41:17
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[김승범 연구원]

201604010019_61140010495486_2

지난 31일 KB금융지주가 현대증권 매각 우선협상대상자로 선정됐다. 

KB금융은 시장 예상치를 훨씬 뛰어넘는 1조원대 초반의 응찰가를 제시한 것으로 확인됐다. 매각 대상은 현대상선 등이 보유한 22.56%의 현대증권 지분이다. KB금융지주는 1조원대 가격을 써내며 경쟁사인 한국금융지주와 홍콩계 사모펀드 액티스를 제친 것으로 알려졌다.

금융권의 한 관계자는 『KB금융과 한국금융 모두 1조 원 초반을 써냈고 가격 차이는 수백억 원 이내로 근소했다』며 『KB금융이 순유입액 기준 가장 높은 가격을 냈다』고 설명했다.

KB금융 내 KB투자증권은 현대증권 인수를 통해 자기자본 3조9016억원으로, 국내 증권사 중 미래에셋대우증권, NH투자증권에 이어 3위 증권사로 거듭나게 된다. 증권사 가운데 인수합병(M&A) 시장에 나올 만한 기업이 당분간 없기 때문에 KB투자증권은 3위를 유지할 것으로 보인다.

KB금융은 지난 2013년 우리투자증권(현 NH투자증권) 및 지난해 KDB대우증권 인수전에서 밀리면서 아쉬움을 삭혔다. 사실상 마지막 남은 증권꼐의 대어인 현대증권에 올인한다는 마음을로 인수전에 참가했다. 

KB금융은 증권사 인수로 시너지 효과를 창출, 계열사 중 은행에 집중된 사업 포트폴리오를 다각화해 리딩금융그룹의 자리를 탈환하겠다는 목표로 인수전에 뛰어들었다. 상위권 보험사와 저축은행, 증권사 등을 구축할 수 있게 되면서 계열사 간 시너지 효과도 기대된다.

윤종규 KB금융지주 회장은 『현대증권 인수를 통해 리딩 금융 그룹으로 도약할 전기가 마련됐다』고 평가했다. 또 윤 회장은 『증권부문 강화와 시너지 효과 확대를 기대한다』고 밝혔다.

한편 현대상선이 현대증권 매각가가 예상치를 웃도는 수준으로 알려지면서 기대가 모아진다. 업계에서는 현대상선이 보유한 현대증권 지분(22.43%)의 가치를 6,500억~7,000억원 수준으로 예상했으나 예상액의 2배 정도인 1조 1,000억~1조 2,000억원을 제시한 것으로 알려졌다.

이로써 현대상선은 현대증권 지분을 담보로 대출받은 금액을 상환하고도 6000억원 가량의 유동성을 확보하게 된다. 

현대상선 관계자는 『현대증권 매각 대금 전액은 산업은행과의 협의 하에 현대상선의 운영자금으로 우선 활용할 계획』이라며 『자구안 완료 후 사업 정상화와 재무구조 안정화에 크게 기여하게 될 전망』이라고 밝혔다.

[Copyright 무단 전재 및 재배포 금지],

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [윤진기 칼럼]《램덤워크 투자수업》의 오류 [윤진기 경남대 명예교수] 저자의 경력이나 명성 때문인지 2020년에 번역 출판된 《램덤워크 투자수업》(A Random Walk Down Wall Street) 12판은 표지부터가 거창하다. ‘45년간  12번 개정하며 철저히 검증한 투자서’, ‘전문가 부럽지 않은 투자 감각을 길러주는 위대한 투자지침서’ 라는 은빛 광고문구로 독자를 유혹한다.[1] 출판 5...
  2. [신규 상장 종목] 삼미금속, 전일비 17.00% ↑... 현재가 1만 3490원 30일 오후 1시 35분 기준 국내 주식시장에서 삼미금속(012210)가 전일비 ▲ 1960원(17.00%) 오른 1만 3490원에 거래 중이다. 삼미금속은 비철금속 소재를 가공·제조하는 금속 전문 기업으로, 산업용 금속 부품과 소재를 공급한다. 주요 고객 산업은 전기·전자 및 기계 분야로, 금속 가공 기술력을 기반으로 안정적인 납품 구조를 보유하고 있...
  3. [원자재] 미국 동 관세 불확실성 완화…재고 쌓인 동 시장, 방향성은 아직 유보이다 최근 동 시장의 가장 큰 화두는 미국의 추가 관세 여부이다. 관세 우려가 한풀 꺾이면서 가격은 급등했지만, 재고 구조는 여전히 불안정한 모습이다. 1월 29일 런던금속거래소(LME) 동 가격은 톤당 13,844달러로 전일 대비 6.5% 상승했다. 관세 리스크가 완화된다는 인식이 가격을 밀어 올린 것이다. 이 같은 움직임의 배경에는 미국 정부의 정책 ..
  4. [버핏 리포트] 현대차, 4분기 매출 46.8조...일회성 비용에 영업익 컨센서스 하회 - NH NH투자증권이 30일 현대차(005380)에 대해 "지난해 도매 판매가 연초 가이던스에 소폭 미달했으나, 글로벌 하이브리드자동차(HEV) 판매 비중 확대 및 북미 판매 비중 확대로 수익성이 개선됐고 영업이익률이 시장 기대치 수준을 달성했다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 60만원을 '유지'했다. 현대차의 전일 종가는 52만8000원이다.하...
  5. 오션인더블유, 건축제품주 저PER 1위... 0.37배 오션인더블유(대표이사 최진욱 이응길. 052300)가 1월 건축제품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 오션인더블유가 1월 건축제품주 PER 0.37배로 가장 낮았다. 이어 제일테크노스(038010)(3.54), 대림바스(005750)(7.55), 삼목에스폼(018310)(9.47)가 뒤를 이었다.오션인더블유는 3분기 매출액 21억원, 영업손실 5억원으로 전년동기대비 매...
모바일 버전 바로가기