기사 메일전송
[버핏 리포트] 에스원, 삼성전자 시설관리 공개입찰 관련 Comment – 이베스트
  • 이승윤 기자
  • 등록 2021-11-25 16:43:25
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] 이베스투자증권은 25일 에스원(012750)에 대해 일감 몰아주기 해소 목적의 언론 보도가 있었고 영향대비 주가 낙폭이 과대하다며, 투자의견 『매수』와 목표주가 11만원을 유지했다. 에스원의 금일 종가는 7만6600원이다.

이베스트투자증권의 김세련 애널리스트는 “특정 언론에 따르면 삼성그룹은 웰스토리에 이어 일감 몰아주기 해소 차원에서 에스원이 담당하던 삼성전자의 시설관리 분야를 외부에 개방할 것으로 보도했다”며 “삼성전자 각 사업장의 물리보안, 시설관리 등과 관련해 외부 공개입찰을 실시할 것이며 에스원이 해당되는 금액은 2천억원 수준으로 보도됐으나 이는 오보”라고 설명했다.

또 “실질적으로 삼성전자 건물관리부문에서 공개입찰로 개방되는 부분은 보안구역이 아닌 비보안구역(기숙사, 주차장 등)에 국한된다”며 “현재 에스원도 삼성전자의 모든 비보안구역을 관리하고 있지 않다”고 전했다.

그는 “현재 에스원도 삼성전자의 모든 비보안구역을 관리하고 있지 않다”며 “건물관리부문 올해 예상 매출액 6626억원 중 Captive(삼성전자, 삼성생명 등 모든 계열사)비중은 75%, 이 중 삼성전자의 비보안구역 관련 매출액 규모는 건물관리부문 기준 4%, 에스원 전체 매출 중 1.3%인 300억원 수준을 넘지 않는다”고 밝혔다.

이어 “웰스토리와 마찬가지로 공개입찰로 바뀔 시 에스원 역시 입찰에 참여하는 방식이기 때문에 실질적인 경제적 해자를 흔드는 이슈로 볼 수는 없다”며 “건물관리부문 매출액 성장률이 non-captive를 필두로 연간 최소 높은 한자릿수 이상을 기록하고 있어 실질적 실적 영향은 제한적”이라고 판단했다.

끝으로 “과거 남대문 삼성생명빌딩(현 부영빌딩) 매각 당시에도 해당 건물관리 매출 감소에 대한 우려가 있었으나 입찰을 통해 현재도 에스원이 건물관리를 지속하고 있다는 점을 고려하면 현재 주가 낙폭은 과대한 수준”이라며 “장중 주가 낙폭이 7% 수준까지 확대됐다가 다시 낙폭을 축소하며 -3.86%로 마무리했으나 점진적으로 회복 가능할 것”으로 기대했다.

에스원은 종합 안심솔루션 회사로 보안시스템 서비스, 건물관리 서비스와 콜센터 서비스 및 텔레마케팅 사업을 영위한다.

에스원. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

에스원. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기