기사 메일전송
[버핏 리포트] ISC, 거쳐가야 했던 실적 조정-신한
  • 박상혁
  • 등록 2022-10-18 08:15:44
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=박상혁 기자] 신한투자증권은 18일 ISC(095340)에 대해 올해 3분기 메모리 반도체 주문 감소 영향이 별도 매출액 규모 감소로 이어져 영업이익률이 소폭 하락했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 4만3000원으로 유지했다. ISC의 전일 종가는 3만2600원이다.

김찬우 신한투자증권 연구원은 “올해 3분기 실적은 별도 매출액 476억원, 영업이익 151억원”이라며 “전 분기 매출액 517억원 대비 실적이 감소했다”고 전했다.

그는 “3분기 연결 매출액은 502억원(YoY +29.4%), 영업이익 157억원(YoY +71.5%)를 기록했다”며 “해외 공장 매출액 및 자회사 매출액을 반영한 수치로 컨센서스 매출액 533억원 대비해 하회했다”고 판단했다.

이어 “별도 매출액과 연결 매출액 비교는 적절하지 않고 3분기 매출이 오는 4분기로 일부 이연됐다”며 “컨센서스(시장기대치)를 크게 하회하지는 않았다”고 전달했다.

또 “올해는 매출액 1869억원(YoY +29.2%), 영업이익 606억원(YoY +61.6%)을 전망한다”며 “전방 반도체 재고가 증가하며 기존 추정 대비 실적 감소는 불가피해 보인다”고 분석했다.

마지막으로 “내년 실적을 매출액 2079억원(YoY +11.2%), 영업이익 706억원(YoY +16.5%)으로 전망한다”며 “반도체향 소켓의 추가 재고 조정이 실적 추정치 하향요소”라고 말했다.

isc실적

 ISC의 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

 

orca@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] 포스코홀딩스, 철강·리튬 동반 상승 임박...목표가↑-NH투자 NH투자증권이 31일 포스코홀딩스(005490)에 대해 향후 철강은 중국 부양책 영향, 리튬은 공급 제한 영향으로 가격 상승이 전망된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 51만원을 유지했다. POSCO홀딩스의 전일 종가는 34만원이다. 이재광 NH투자증권 연구원은 “3분기 포스코홀딩스의 매출액은 18조3210억원(YoY -3.4%), 영업...
  2. [버핏 리포트] 삼성중공업, 4Q 매출액과 영업이익 증가 예상...수주 목표 56% 달성 -유진 유진투자증권이 25일 삼성중공업(010140)에 대해 모잠비크 Coral Sul 2 수주, 미국 델핀과 캐나다 웨스턴 FLNG 등 해양 수주를 늘릴 것이고 안정적인 실적이 예측된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만6000원을 유지했다. 삼성중공업의 전일 종가는 1만50원이다.양승윤 유진투자증권 연구원은 삼성중공업의 3분기 실적으로 매출액 2조3229억원(YoY +15%...
  3. [버핏 리포트] 삼성E&A, 정산이익으로 3Q 선방했지만…수주 불확실성 지속-유안타 유안타증권이 25일 삼성E&A(028050)에 대해 수주 이후 착공까지의 시차가 상대적으로 짧고 손실 리스크도 제한적인 캡티브(Captive) 물량 축소가 가시화되고 있어 오는 2025년 매출과 이익의 감소폭이 기존 추정치 대비 확대될 것으로 예상된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 3만8000원에서 3만3000원으로 하향 조정했다....
  4. 바텍, 건강관리장비와용품주 저PER 1위...6.35배 바텍(대표이사 김선범. 043150)이 11월 건강관리장비와용품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 바텍은 11월 건강관리장비와용품주 PER 6.35배로 가장 낮았다. 이어 레이언스(228850)(6.47), 디알젬(263690)(7.55), 세운메디칼(100700)(8.41)가 뒤를 이었다.바텍은 지난 3분기 매출액 873억원, 영업이익 125억원을 기록하며 전년 동기 대비 각.
  5. [버핏리포트] LG전자, 수익성 감소했지만 구조개선 효과 나타나 수요 회복-대신 대신증권이 25일 LG전자(066570)에 대해 3분기에 구조개선 효과가 실적으로 나타나고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가 13만원을 유지했다. LG전자의 전일 종가는 9만7200원이다.조대형 대신증권 연구원은 "LG전자의 3분기 실적으로 매출액 22조1764억원(전년대비 +10.7%), 영업이익 7519억원(전년대비 -20.9%)을 기록했다"고 언급했다. 이는 전기차 판매 ...
모바일 버전 바로가기