[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

18일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 키움증권 라진성 애널리스트의 ‘업체별 주요 포인트 점검’이다.

라진성 애널리스트는 이 보고서에서 올 해 현대산업(012630)의 ‘주택공급 계획은 2.5만세대로 전년대비 38.9% 증가했으며, 성공적인 분양 시 2020년까지 주택부문 실적의 고성장이 기대‘된다며 목표 주가 8만 6000원의 매수 의견을 제시했다. 19일 오후 2시 1분 현재 주가는 3만 7650원이다.

현대산업은 종합건설업체로서 주택 사업에 강점을 보유하고 있다. 주택도급 사업, 재개발/재건축, 공공 건축 및 토목 사업도 전개 중이며 민간 개발형 도급사업 등을 수주하고 있다. 

[출처: 버핏연구소, 현대산업] 

다음은 보고서 요약.

 - 동사는 3분기 매출액 13,336억 원(YoY +14.5%, QoQ -2.2%), 영업이익 1,542억 원(YoY +8.4%, QoQ +9.2%)을 기록할 전망.

 - 사드 등 대외변수 불안감과 신규 면세점 업계의 출혈 경쟁 속에서도 면세점은 3분기 약 20~ 30억 원 수준의 흑자를 기록할 것으로 예상. 

- 이외 아산스파비스, 정선리조트, 양지 물류창고 등 운영형 자산들도 중장기적으로 개선추세 가 이어질 전망. 

[출처: 현대산업, 키움증권] 

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