[편집자주: 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고 현재 주가와 목표 주가의 자이가 높은 조목을 제사한 곳에 선별해 '진ㅇ리 베스트 리포트'를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다.]

19일 발표된 보고서 가운데'베슽 리포트'는 케이프투자 증권 김기룡 애널리스트의 '3분기 실적,예상치 부합, 국내와 베트남 동방 성장 기대'이다. 김기룡 애널리스트는 이 보고서에서 동화기업(025900)의 3분기 잠정 실적이 당사 추정치 및 시장 예상치에 부합했고, '18년 기준, PER 8 배 수준으로 업종 내 Valuation 매력보유하고 있다며 목표 주가 5만원의 매수 의견을 제시했다. 20일 오후 2시 현재 주가는 3만 4400원이다.

동화기업은 국내와 베트남, 호주에서 MDF, PB, MFB, 화학, 건장재 등의 사업을 영위하고 있다.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서] 

다음은 보고서 요약. 

- 베트남 2라인 가동 및 MFB, 강화마루 등 Capa 증설과 함께 국내 입주 증가에 따라 국내와 베트남 동반 성장 전망. 

- 최근 TEGO Film 생산社인 핀란드 ‘코트라밀 임프렉스’ 인수 발표로 목재사업과 연계한 M&A를 통한 성장 진행 중. 

- 건자재 업종 내 당사 최선호주 의견 유지.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서] 

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