[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

[버핏연구소 정윤주 연구원] 23일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 신영증권 서정연, 신수연 애널리스트의 ‘한세실업 회복과 함께’이다.

서정연, 신수연 애널리스트는 이 보고서에서 한세예스24홀딩스(016450)의 2018년 영업이익이 큰 폭으로 회복될 전망이라며 목표 주가 1만 5000원의 매수 의견을 제시했다. 23일 오전 11시 22분 현재 주가는 9990원이다.

한세예스24홀딩스는 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM 및 ODM 방식으로 수출하는 수출 전문 기업이다.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

다음은 보고서 요약.

- 2018년 실적 회복은 동사가 약 42% 지분을 보유한 한세실업의 실적 회복에서 기인한 전망치.

- 한세실업 외에 예스24, 한세드림 등의 연결자회사 역시 내년 실적이 양호할 전망.

- 시장은 통상적으로 한세실업에 대한 지분가치와 비교해 괴리도를 따져보는데, 현재 동사 시가총액은 한세실업 지분 가치에 크게 못 미침.

- 뿐만 아니라 브랜드 사업의 기여도가 높아지고 있는 것을 반영하지 못하고 있는 것으로 분석.

[출처: 신영증권]

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