[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

[버핏연구소 정윤주 연구원] 26일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 이재윤 애널리스트의 ‘3분기 호실적 전망’이다.

이재윤 애널리스트는 이 보고서에서 한솔테크닉스(004710)의 ‘2018년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9,788억원(YoY 7%), 369억원(YoY 12%, OPM 4%)으로 추세적 실적 개선이 예상’된다면서 목표 주가 3만원의 매수 의견을 제시했다. 27일 오후 1시 51분 현재 주가는 1만 7700원이다.

한솔테크닉스는 국내외 LCD TV의 핵심부품인 파워모듈, BLU 및 LED Chip을 제조하기 위한 LED 잉곳/웨이퍼, 태양광 발전을 위한 모듈 생산 등을 주 영업목적으로 한다.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

다음은 보고서 요약.

- 3분기 영업이익 112억원(QoQ 63%, OPM 4%)으로 기존 예상 상회할 전망.

- 무선충전RX, Power모듈, Solar모듈은 4분기가 비수기. 하지만 4분기 영업이익 92억 원으로 양호한 실적 예상.

- 무선충전RX부문(2conbo포함) 매출액의 빠른 성장, LED사업부의 적자 축소 등의 이유로 2018년 영업이익은 369억 원으로 추세적 실적 개선 예상.

[출처: 유안타증권]

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