기사 메일전송
[버핏 리포트] 파트론, 올해보다 나은 내년-한국투자
  • 신현숙 기자
  • 등록 2018-11-30 08:18:37
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=신현숙 기자] 한국투자증권은 30일 파트론(091700)에 대해 스마트폰 업황은 부진하지만 기저효과로 출하량 감소폭은 작아질 것이라며 투자의견 「매수」와 목표주가 1만1000원을 유지했다. 파트론의 전일 종가는 8320원이다.

한국투자증권의 조철희 애널리스트는 『최근 글로벌 스마트폰 조사기관인 SA에서 발표된 10월 출하량 데이터를 보면 전년 동기 대비 11.5% 감소하며 글로벌 스마트폰 출하량은 여전히 부진하다는 평이다』라며 『그러나 지난해 11월, 12월부터 시황이 급격하게 나빠져 출하량 기저가 낮은 점을 감안하면 올해 연말, 내년 초를 기점으로 점진적으로 출하량 감소폭은 작아질 것』이라고 분석했다.

이어 『파트론은 국내 핵심고객사 플래그십 스마트폰에는 전면 카메라를, 중저가 스마트폰에는 후면 카메라 메인 공급업체다』라며 『해당 고객사는 내년 상반기 출시 플래그십 스마트폰에도 전면에 듀얼카메라를 채용할 전망(올해는 싱글, 내년 3개 모델 중 2개에 듀얼 채용)이고, 중저가 스마트폰에는 듀얼/트리플 카메라 탑재 비중을 키울 것』이라고 예상했다.

그는 『파트론은 듀얼카메라 제조 경험이 있고 새롭게 추가되는 트리플카메라의 경우 제작 난이도도 높지않아 수율도 안정적일 것』이라며 『실제로 지난 3분기에도 매출액은 주요 고객사 세트 출하량이 크게 줄어 전년 동기 대비 12.7% 감소했지만 영업이익률은 5.2%로 양호했다』고 분석했다.

또 『올해 주요 고객사 출하량 부진에도 평균판매단가(ASP) 상승과 멀티카메라 트렌드로 모듈사업부(semicon) 매출액 감소는 4.9%에 그칠 것』이라며 『내년부터 새로 출시되는 중저가 스마트폰에는 대부분 듀얼/트리플 카메라가 채용되어 내년에도 이러한 추세가 더욱 가속화될 것』이라고 설명했다.

파트론과 그 종속회사의 사업부문은 휴대폰용 부품과 통신시스템, 가전, 자동차, 스마트 웨어러블 기기 등에 채용되는 기타 부품(비휴대폰용)으로 사업부문으로 구분된다.

20181130081532

[사진=파트론 홈페이지]

 

shs@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기