기사 메일전송
[버핏 리포트] LG유플러스, 기대감을 높이는 5G 시장 점유율-메리츠
  • 김재형 기자
  • 등록 2020-04-09 09:40:13
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=김재형 기자] 메리츠투자증권은 9일 LG유플러스(032640)에 대해 COVID-19에도 올해하반기 실적 개선이 예상된다며 투자의견 「매수」와 목표주가 1만8000원을 유지했다. 이날 오전 9시 11분 현재 LG유플러스의 주가는 1만2150원이다.

메리츠투자증권의 정지수 애널리스트는 실적에 대하여 “올해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조3442억원(YoY +10.7%), 1845억원(YoY -5.2%)으로 시장 추정치인 영업이익 1802억원에 부합할 전망”이라며 “올해 1분기 5G 가입자 순증은 27만명으로 지난해 분기 평균인 34만명 대비 감소했으나, 경쟁 완화로 마케팅비용 부담 역시 줄었다”고 밝혔다.

이어 “올해 1분기 무선 ARPU(가입자당 평균수익)는 전 분기 대비 0.5% 성장했으며 전년 대비로는 0.9% 하락한 3만778원을 전망한다”고 덧붙였다.

그는 “COVID-19 사태로 5G 보급률이 하향조정되나 마케팅비용을 포함한 전반적인 비용 효율화 작업은 지속되어 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 13조8979억원(YoY +8.9%), 7502억원(YoY +9.7%)를 전망한다”며 “무선 ARPU는 올해 3분기부터 전년동기대비 반등이 예상되며 판매수수료는 전년 대비 0.8% 증가한 1조8200원을 전망한다”고 분석했다.

한편 “올해 2월 기준 LG유플러스의 5G 누적 가입자 점유율은 24.8%로 전체 무선 가입자 점유율(22.2%) 대비 높은 성과를 달성하고 있다”며 “올해 마케팅 강도가 현재 수준을 유지할 경우 LG유플러스의 점유율 확대는 당분간 지속될 전망”이라고 평가했다.

LG유플러스는 무선사업, 스마트홈사업, 기업사업 등의 사업을 영위하고 있다.

LG유플러스 최근실적

LG유플러스 최근실적. [사진=네이버 증권]

jaehyung1204@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]유니드, 염화칼륨 가격 반등·물류비 절감 긍정적...2Q 스프레드 급상승 중–IBK IBK투자증권이 20일 유니드(014830)에 대해 올해 2~3분기 국내외 염화칼륨 가격이 추가적으로 반등이 전망되며, 물류비 급락이 긍정적 영향을 미칠 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만5000원을 유지했다. 유니드의 전일 종가는 9만2200원이다.IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 “올해 2~3분기에도 국내외 염화칼륨 가격이 추가...
  2. [버핏 리포트] LX하우시스, 건설 경기와 함께 반등 필요…하반기 이후 기업가치 제고 전망-흥국 흥국증권은 20일 LX하우시스(108670)에 대해 자동차소재와 산업용 필름의 실적은 견조하지만 국내 건설 경기를 반영해 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가를 3만7000원으로 하향했다. LX하우시스의 전일종가는 2만8650원이다.LX하우시스는 지난 1분기 매출액 7814억원(YoY -8.0%, QoQ -12.3%), 영업이익 71억원(YoY -78.2%, QoQ +43.8%)을 기록했다고 밝혔다.최.
  3. [버핏리포트] 현대로템, K2 전차 납품 호조...1분기 사상 최대 영업이익 - NH NH투자증권이 20일 현대로템(064350)에 대해 폴란드 K2 전차 수출 납품 증가로 1분기 역대 최대 분기 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 또, 5월 말 폴란드와의 2차 계약 체결이 예상되고 타국과의 협상도 병행중으로 파악된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15만원으로 유지했다. 현대로템의 전일 종가는 10만9000원이다.이재광 NH투자증권 연..
  4. [버핏 리포트] 진성티이씨, 3Q까지 전방 수요 강할 것...하반기 업황 반등 기대 ↑ -DS DS투자증권이 20일 진성티이씨(036890)에 대해 태국 생산기지 증설과 신규 핵심 제품인 고무제품 및 Track 생산, 향후 3년내 북미 고객 매출이 현 수준에서 3~4배 수준으로 증가할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가는 1만7500원으로 상향했다. 진성티이씨의 전일 종가는 9490원이다.진성티이씨는 1분기 매출액 1066억원(YoY -0.4%, QoQ +19% QoQ), 영업이익 90...
  5. [원자재] 호주 광산업체 Lynas, 중국 외 국가 최초로 중희토류 제련 착수 호주 광산업체 Lynas Rare Earths가 말레이시아 희토류 플랜트에서 디스프로슘 산화물의 상업 생산에 성공했다고 지난 16일 발표했다. 이로써 동사는 중국 외 국가에서 중희토류를 상업 생산하는 유일한 업체가 됐다. 디스프로슘 산화물 가격은 중국 외 시장의 견조한 수요를 반영해 높은 수준에서 형성될 전망이다.북미 및 유럽이 핵심광물 공급...
모바일 버전 바로가기