기사 메일전송
[버핏 리포트] 해성디에스, 선방, 그러나 아직 안심은 이른 시점 – 삼성
  • 이승윤 기자
  • 등록 2020-04-17 08:25:19
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] 삼성증권은 16일 해성디에스(195870)에 대해 코로나19에 따른 실물영향이 올해 하반기까지 이어질지 단기간에 회복될지 미지수라며, 투자의견 『매수』를 유지하고 목표주가 1만7000원을 제시했다. 해성디에스의 전일 종가는 1만4550원이다.

삼성증권의 임은영 애널리스트는 “매출액 1073억원(QoQ +0.7%, YoY +38.9%) 및 영업이익 103억원(QoQ -11.7%, YoY +2200.1%)으로 영업이익률 9.6%”라며 “서버향 반도체 수요 증가가 실적을 견인했다”고 전했다.

또한 “서버향 반도체 수요가 견조한 가운데 코로나19 영향은 고객사의 재고 확보를 촉진했다”며 “1분기 서버향 중심의 수요 증가 및 SK하이닛스의 플릿칩 전환 수요로 인해 매출이 성장했다”고 설명했다.

그는 “글로벌 자동차 수요감소(올해 1분기: YoY -25%)에도 전장 및 전기차 증가에 따라 견조하다”며 “자동차향 리드프레임 매출은 347억원(YoY +8%) 및 32% 비중”이라고 밝혔다.

이어서 “기존 올해 가이던스는 매출액 4250억원(YoY +11.5%) 및 영업이익률 11%”라며 “그러나 올해 1분기에 Re-stocking에 따른 선수요로 올해 하반기에 물량감소 가능성이 있고 동시에 코로나19 이슈가 조기 수습할 시에는 전방 수요 증가의 가능성도 존재해 2분기 고객사 수주 변경에 따라 사업계획 조정을 제시할 예정”이라고 보도했다.

해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사이다.

 해성디에스. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

해성디에스. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. NPC, 포장재주 저PER 1위... 2.14배 NPC(대표이사 나창엽. 043150)가 4월 포장재주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 NPC가 4월 포장재주 PER 2.14배로 가장 낮았다. 이어 삼보판지(023600)(3.91), 대림제지(017650)(4.33), 대륙제관(004780)(5.25)가 뒤를 이었다.NPC는 지난 4분기 매출액 1048억원, 영업손실 120억원을 기록하며 전년동기대비 각각 7.42%, 117억원 감소했다(K-IFRS 연결)....
  2. [버핏 리포트]CJ대한통운, 1Q 부진은 일시적...유통-물류 환경 변화에 더 주목 – 한국 한국투자증권이 4일 CJ대한통운(000120)에 대해 1분기 부진은 일시적이기에 유통-물류 환경변화에 주목해야 하고 올해 물류 경쟁력에 대한 재평가가 앞당겨질 수 있다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만원을 유지했다. CJ대한통운의 전일 종가는 8만2900원이다.한국투자증권의 최고운 애널리스트는 “1분기 매출액은 전년동기대비 1...
  3. [버핏 리포트] 씨앤씨인터내셔널, 목표주가 15% 이내로 축소 목표주가↓-DB DB증권은 4일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 실적 추정치 하향과 함께 목표주가와의 괴리율이 15% 이내로 축소돼 투자의견을 유지로 하향하고 목표주가를 4만원으로 하향했다. 씨앤씨인터내셔널의 전일종가는 3만7800원이다.허제나 DB증권 연구원은 씨앤씨인터내셔널의 1분기 매출액은 663억원(YoY -8.17%), 영업이익은 59억원(YoY -41%)으로 추정했.
  4. [버핏 리포트] DL이앤씨, 1Q25 실적 부진 전망에도 연간 성장 기대 - 현대차 현대차증권이 4일 DL이앤씨(375500)에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망이지만 연간 기준으로는 업종 내 최상위 수준의 성장세를 보일 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만8000원으로 상향했다. DL이앤씨의 전일 종가는 4만1700원이다.신동현 현대차증권 연구원은 “1분기 연결 매출액은 1조8518억원(전년대비-2%), 영업...
  5. [이슈 체크] 에너지 장비, OPEC+ 5월 증산 규모 확대 발표 DB증권 한승재. 2025년 4월 4일.올해 4월부터 자발적 감산 규모 축소를 시작한 OPEC+ 8개국(사우디/러시아/이라크/UAE/쿠웨이트/카자흐스탄/알제리/오만)은 지난 3일 JMMC 회의를 통해 5월 증산 규모를 기존 대비 확대한다고 밝혔다. 당초 증산 계획은 월평균 13.8만b/d씩 증산하는 수준이었다면 5월에는 3개월치에 달하는 41만b/d 증산으로 확대된다. 기.
모바일 버전 바로가기