기사 메일전송
[버핏 리포트] LG유플러스, 1Q20 시장기대치를 상회하는 영업이익 달성-SK
  • 신현숙 기자
  • 등록 2020-05-11 08:12:51
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=신현숙 기자] SK증권은 11일 LG유플러스(032640)에 대해 1분기 실적은 유무선의 고른 성장을 기반으로 영업이익 시장기대치를 17% 가량 상회하는 호실적을 기록했다며 투자의견 「매수」와 목표주가 1만8000원을 유지했다. LG유플러스의 전일 종가는 1만3100원이다.

SK증권의 최관순 애널리스트는 "LG유플러스의 1분기 실적은 영업수익 3조2866억원(YoY 11.9%), 영업이익 2198억원(YoY 11.9%, 영업이익률 6.7%)을 기록했다"며 "5G 가입자 비중이 13%(Handset 가입자 기준)까지 상승하며 모바일 서비스수익이 전년 동기 대비 6.2% 증가했으며 IPTV(인터넷멀티미디어방송) 가입자 증가에 따라 스마트홈 매출이 8.1% 증가하며 탑라인 성장을 견인했다"고 평가했다.

이어 "여기에 LG 유플러스만의 효율적 비용집행 능력이 빛을 발하며 영업이익 시장예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다"고 덧붙였다.

그는 "국내 5G 가입자 증가속도가 예상보다 느림에도 불구하고 LG유플러스는 전체 Handset(핸드셋) 가입자 중 13%까지 5G 가입자를 확보하며 하반기 무선부문 실적개선 가능성이 확대되고 있다"며 "유선부문에서는 올해 들어 IPTV와 초고속인터넷 부문에서 가장 많은 순증 가입자를 확보했으며 LG 헬로비전의 1분기 실적이 턴어라운드 하는 등 본격적으로 시너지가 발생하고 있다"고 판단했다.

또 "LG유플러스는 기존 점유율을 상회하는 5G 시장점유율을 유지하며 이동통신부문의 실적개선 가시성이 확대되는 가운데 올해부터 LG헬로비전과의 유료방송 시너지 발생이 본격화될 것"이라며 "추가적인 배당금 확대 가능성도 있어 주가의 하방경직성도 견고하다"고 분석했다.

LG유플러스는 무선사업, 스마트홈사업(IPTV, 초고속인터넷 등), 기업사업(e-Biz, 전화사업 등), 회선임대 및 솔루션 등의 사업을 영위하고 있다.

20200511080305

LG유플러스 최근 실적. [사진=네이버 증권]

 

shs@buffettlab.co.kr

 

[관심종목]

 032640: LG유플러스

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] TCC스틸, 1Q 업황 부진 2026년부터 본격 성장...긴 호흡 투자하라-DB DB증권이 TCC스틸(002710)에 대해 과거 멀티플이 지나치게 높았기에 2026년 실적 추정치 하향은 정상적인 조정이며, 이에 실적 턴어라운드 시기가 멀었다는 점을 고려해 긴 호흡으로 접근을 추천한다며 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 2만9000원으로 하향했다. TCC스틸의 전일 종가는 2만600원이다.안회수 DB증권 연구원은 TCC스틸의 올해 1.
  2. [버핏 리포트] 대한전선, 고부가 수주 확대...초고압·해저 케이블 중심 '구조 전환' – 유안타 유안타증권은 18일 대한전선(001440)에 대해 초고압·해저 케이블 중심 구조로 전환하고 있고 사상 최대 수주잔고를 기록하며 외형 성장이 가시화됐다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 개시했다. 대한전선의 전일 종가는 1만1470원이다.손현정 유안타증권 애널리스트는 “대한전선은 초고압 및 해저 케이블 중심 구조.
  3. [버핏 리포트] 카카오페이, 준수한 실적 기록…밸류에이션 리레이팅의 핵심은 증권-신한 신한투자증권은 18일 카카오페이(377300)에 대해 양호한 분기 실적은 예상되지만 단기 주가 상승 여력은 크지 않다며 투자의견 매수와 목표주가 3만4000원을 유지했다. 카카오페이의 전일종가는 2만9750원이다.임희연 신한투자증권 연구원은 카카오페이의 1분기 매출액은 2031억원(YoY +15.2%), 영업손익은 12억원(적자 지속)으로 추정했다.임희연 연.
  4. 현대지에프홀딩스, 복합기업주 저PER 1위... 1.16배 현대지에프홀딩스(대표이사 정지선. 005440)가 4월 복합기업주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 현대지에프홀딩스가 4월 복합기업주 PER 1.16배로 가장 낮았다. 이어 코오롱(002020)(1.86), 효성(004800)(2.07), KX(122450)(2.15)가 뒤를 이었다.현대지에프홀딩스는 지난 1분기 매출액 2조2036억원, 영업이익 1006억원을 기록할 것으로 예상된...
  5. [이슈 체크] 2025년 3월 글로벌 타이어 판매 동향 하나증권 송선재. 2025년 4월 18일.타이어 전체 판매의 20%/80% 비중인 OE/RE 판매가 3월 누적 기준 각각 YoY -1%/+4%를 기록하며 전체 YoY 2% 수준의 성장을 기록했다. OE 판매는 경제적/지정학적 이슈가 큰 유럽/북중미의 부진이 지속되는 반면, 정부 지원책 영향을 받는 중국에서의 증가가 이를 상쇄시켰다. RE 판매는 중국을 제외한 시장 전반에서 양호...
모바일 버전 바로가기