기사 메일전송
[버핏 리포트] 다원시스, 철도에 올라탄 실적-NH
  • 김재형 기자
  • 등록 2020-05-19 09:40:28
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=김재형 기자] NH투자증권은 19일 다원시스(068240)에 대해 3월 전동차 신규 공장이 완공되어 하반기로 갈수록 매출액이 증가할 예정이라고 밝혔다. 이날 오전 9시 8분 현재 다원시스의 주가는 1만6850원이다.

NH투자증권의 이현동 애널리스트는 실적에 대하여 “1분기 매출액 514억원(YoY +52%), 영업이익 41억원(YoY +117%), 영업이익률 8%로 추정치를 상회하는 실적을 기록했다”며 “성장 주요인은 전동차 사업부로 해당 부문 매출액은 전년동기대비 75% 증가한 450억원을 달성했다”고 밝혔다.

이어 “완성된 정동차는 시험선 1000km 주행 후 출하 및 매출 인식되는데, 다원시스는 올해 3월 정읍 신규 철도 공장을 완공했으며 현재 시험 가동 중”이라며 “이번 완공으로 기존 김천 시험선 외 추가적으로 국내 최장인 1.2km의 직선 시험선을 보유하게 됐으며, 이를 바탕으로 올해 1분기 기준 8423억원의 전동차 수주 잔고가 빠른 매출 전환으로 이어질 것”이라고 덧붙였다.

또 “올해 국내 전동차 시장은 안전규제의 강화로 교체 및 신규 수요가 증가하고 있어 약 1조원 규모의 발주를 기대한다”며 “2분기부터 전동차 신규 수주를 기대하는데, 이는 향후 실적 성장을 견인할 것이고 GTX의 착공과 해외 수출 증가는 추가 성장 동력이 될 것”이라고 분석했다.

그는 “다원시스의 주요 수입원이자 성장 동력인 전동차 사업부의 성장에 힘입어 2분기 매출액 703억원(YoY +67%), 영업이익 53억원(YoY +90%)를 기록할 전망”이며 “1분기 부진했던 전동차 외 사업부 실적은 하반기로 갈수록 개선될 전망”이라고 설명했다.

덧붙여 “약 100억원 규모의 반도체 플라즈마 장비 신규 납품, 내년부터 진행될 고리1호기 원전 폐기물 사업은 기업 가치를 상승시킬 원동력”이라고 말했다.

다원시스는 특수전원장치 사업과 전자유도가열 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다.

다원시스 실적

다원시스 최근실적. [사진=네이버 증권]

jaehyung1204@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]SK스퀘어, 1Q SK하이닉스 지분법 이익 증가...주주환원 확대 기대–흥국 흥국증권이 19일 SK스퀘어(402340)에 대해 SK하이닉스의 꾸준한 실적이 예상과 자회사의 실적 호전 전망 및 주주환원 확대기조가 주목된다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만원을 유지했다. SK스퀘어의 전일 종가는 10만2600원이다.흥국증권의 황성진 애널리스트는 “1분기 매출액은 4028억원(전년동기대비 -19.2%), 영업이익은 1조6523억...
  2. [버핏 리포트] 유진테크, 1Q 실적 기대치 하향...고객사 전환투자 속도조절에 눈높이↓ -한화 한화투자증권이 19일 유진테크(084370)에 대해 실적 추정치 햐향에 따른 실적 흐름이 2분기까지 이어질 것을 고려하면 단기간 내 주가 상승 동력을 찾기는 어려운 상황으로 판단된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 5만2000원으로 하향했다. 유진테크의 전일 종가는 3만3600원이다.유진테크의 올해 1분기 실적은 매출액 832억원(QoQ -27%), 영업이익 9...
  3. [버핏 리포트] 미래에셋증권, 실적 개선부터 평가이익 증가까지…목표주가↑-유안타 유안타증권은 19일 농심(006800)에 대해 실적 개선에 따라 ROE(자기자본이익률) 전망을 상향조정했다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 1만6000원으로 상향했다. 미래에셋증권의 전일종가는 1만3060원이다.미래에셋증권은 지난 1분기 지배주주순이익 순이익은 2587억원으로 컨센서스를 5.9% 상회했다고 공시했다.우도형 유안타증권 연구원...
  4. [이슈 체크] 정부, HUG에 5천억원대 유상증자로 보증여력 확대 삼성증권 이경자. 2025년 5월 19일.주택도시보증공사(HUG)는 주택사업금융보증, 임대보증, 하도급보증 등 다양한 공적보증으로 국내 주택시장에 중요한 역할을 하는 공적기금이다. 그러나 장기간 전세사기와 PF시장 경색으로 손실이 커지며 보증여력이 감소했습니다. 이에 국토부가 보유한 한국도로공사 주식 5천억원을 HUG에 현물출자함으로써...
  5. [주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict) [재계]한진, 한진칼 지분 연쇄 매수하는 호반그룹에 반격 나선다금호석유화학, 기능성합성고무 공장 증설 마무리...4년 만 영업이익 반등 돌파구 모색K-배터리, 차입금 늘고 가동률은 '뚝'..."1분기가 저점"[자동차·항공]현대차, 美 공장 가동률 102%...관세 부과 전 생산 확대에어부산, 승무원 맞춤형 비행경향분석시스템 개발항공업..
모바일 버전 바로가기