기사 메일전송
[버핏 리포트] 한미약품, 코로나 영향으로 기대치 하회 전망 - 키움
  • 이승윤 기자
  • 등록 2021-04-15 09:36:30
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] 키움증권은 15일 한미약품(128940)에 대해 올해는 첫 랩스커버리 플랫폼 제품 승인이 기대된다며, 투자의견 『매수』와 목표주가 44만원을 유지했다. 한미약품의 금일 오전 9시 15분 기준 주가는 33만8500원이다.

키움증권의 허혜민 애널리스트는 “1분기 매출액 2686억원(YoY -7%), 영업이익 272억원(YoY -6%, OPM 10%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스에 각각 -10%, -5% 하회할 것”이라며 “고지혈증 복합제 로수젯 274억원(+20%)과 고혈압 복합제 아모잘탄 317억원(+11%)등의 성장은 지속되고 있으나 여전히 코로나19의 영향으로 호흡기 및 항생제 분야 매출 감소 영향이 있을 것”으로 예상했다.

또한 “사노피 공동연 구(분기별 60억원) 비용이 나가지 않기 때문에 1분기 경상연구개발비 437억원(YoY -14%)으로 줄어들어 영업이익 감소는 전년동기 대비 -6% 하락에 그칠 것”이라며 “북경한미는 지난 4분기 694억원(YoY +2%)로 지난해 역성장에서 벗어나기 시작해 올해 1분기에도 매출액 736억원(YoY +12%), 이익 198억원(YoY +30%)을 기록할 것”으로 전망했다.

그는 “항생제와 호흡기 제품의 코로나19 영향 지속되고 있으나 하반기로 갈수록 점차 영업 환경 개선될 것”이라며 “중순 롤론티스 미국 FDA 승인 여부 및 내 년초 국내외 출시로 다음해부터는 수익성 개선에도 점차 기여할 수 있을 것”으로 기대했다.

이어서 “롤론티스는 랩스커버리 플랫폼을 적용한 첫 신약으로 미 FDA 승인 획득 시 플랫폼 기술에 대한 기대감이 높아질 수 있어 이번 중순 실사 이후 승인 여부가 중요하다”며 “랩스커버리 기반 Triple Agonist는 현재 NASH 적응증 2b상 중으로(지난해 7월 임상 개시, 목표 환자 모집 112명) 연내 중간 데이터 발 표가 긍정적일 경우 기술이 이전될 수 있다”고 전했다.

한미약품은 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있다.

한미약품. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

한미약품. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]넷마블, 1Q24부터 2Q25까지 연속 서프라이즈…주가 우상향 지속 – 신한 신한투자증권은 18일 넷마블(251270)에 대해 저평가된 개발력과 자체결제시스템 도입으로 지난해 1분기부터 6개 분기 연속 서프라이즈가 이어지고 다수 신작과 앱 수수료 축소로 주가 우상향이 지속되고 있다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 8만2000원으로 상향했다. 넷마블의 전일 종가는 6만원이다.강석오 신한투자증권 ..
  2. [버핏리포트] SK텔레콤, "더 이상 악재는 없을것"...배당 유지가 관건 -NH NH투자증권이 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 가입자 이탈은 마무리됐고 배당만 유지한다면 최악의 상황은 지나갈 것이라며, 투자의견은 '매수'로 유지하고 목표주가는 6만5000원으로 '상향'했다. SK텔레콤의 전일종가는 5만6400원이다.안재민 NH투자증권 연구원은 "사이버 침해사고 관련 이미지 실추와 73만명의 가입자 이탈이 있었지...
  3. 엑사이엔씨, 반도체와반도체장비주 저PER 1위... 4.99배 엑사이엔씨(대표이사 김성후. 054940)이 7월 반도체와반도체장비주 저PER 1위를 기록했다.7월 반도체와반도체장비주 저PER 10선. [자료=버핏연구소]버핏연구소 조사 결과에 따르면 엑사이엔씨이 7월 반도체와반도체장비주 PER 4.99배로 가장 낮았다. 이어 한양이엔지(045100)(5.38), KX하이텍(052900)(5.82), 유니트론텍(142210)(5.99)가 뒤를 이었다.엑사이엔씨...
  4. [장마감] 코스피 0.9%↓(3186.38), 코스닥 0.08%↓(812.23) 16일 코스피는 전일비 28.90포인트(-0.9%) 하락한 3186.38으로 마감했다. 개인과 외국인각각 4300억원, 268억원 순매수했고, 기관은 5528억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 0.65포인트(-0.08%) 하락한 812.23으로 마쳤다. 이날 개인은 1531억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 744억원, 649억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "0.9% 하락.
  5. [시황] 미국증시, 소비 훈풍과 기업들의 호실적 발표로 상승 마감 미국은 소비 훈풍과 기업들의 호실적 발표로 상승 마감했다. 6월 소매판매가 예상치를 상회하는 가운데 주요 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록하며 사상 최고치를 경신했다.유럽은 강력한 기업실적과 미국과의 무역협상 타결 기대감에 5일만에 반등했다. 주요 기업들의 어닝 서프라이즈와 트럼프 대통령 발언이 무역협상 타결 기대감을 높.
모바일 버전 바로가기