기사 메일전송
[버핏 리포트] 영원무역, 양호한 실적 성장 예상 - 한화
  • 이승윤 기자
  • 등록 2021-04-19 09:02:22
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] 한화투자증권은 19일 영원무역(111770)에 대해 Scott 성장에 본업의 회복이 더해졌다며, 투자의견 『매수』와 목표주가 5만원을 유지했다. 영원무역의 전일 종가는 3만9950원이다.

한화투자증권의 손효주 애널리스트는 “올해 1분기 연결 기준 매출액 5644억원(YoY +6.7%, 기준 성장률 동일), 영업이익 571억원(+12.9%)으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 성장이 있을 것”이라며 “Scott 브랜드 사업의 호조가 지속되는 가운데 OEM 사업의 회복이 점진적으로 가시화될 것”으로 예상했다.

또한 “주요 사업인 OEM 사업 매출액은 달러기준 +7% 성장하나 원/달러 환율이 -6.8% 하락해 원화기준 5062억원으로 전년동기와 유사한 실적일 것”이라며 “주요 바이어들의 오더 물량 회복이 가시화되면서 달러기준으로 매출액은 성장할 것이고 오더 물량 증가로 영업이익은 405억원으로 +6.1% 성장할 것”으로 기대했다.

그는 “브랜드 사업은 매출액 3118억원(+20.0%), 영업이익 171억원(+33.2%)”이라며 “코로나19 이후 급증한 자전거 수요에 힘입어 Scott 사업의 실적은 고성장을 이어 나갈 것”이라고 전했다.

이어서 “올해에는 Scott 브랜드 사업 호조가 지속되는 가운데 의류 OEM 사업의 기저효과와 회복이 더해져 연결기준 매출액은 2조7455억원(+11.3%), 영업이익은 2951억원(+13.7%)”이라며 “OEM 사업은 매출액 2조6134억원(+9.8%), 영업이익 2037억원(+20.2%), 달러기준 매출액 성장률 +16.4%고 브랜드 사업은 매출액 1조3736억원(+14.7%), 영업이익 946원(+3.0%)을 기록할 것”으로 전망했다.

영원무역은 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 생산 및 수출사업 등을 영위한다.

영원무역. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

영원무역. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]유니드, 염화칼륨 가격 반등·물류비 절감 긍정적...2Q 스프레드 급상승 중–IBK IBK투자증권이 20일 유니드(014830)에 대해 올해 2~3분기 국내외 염화칼륨 가격이 추가적으로 반등이 전망되며, 물류비 급락이 긍정적 영향을 미칠 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만5000원을 유지했다. 유니드의 전일 종가는 9만2200원이다.IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 “올해 2~3분기에도 국내외 염화칼륨 가격이 추가...
  2. [버핏 리포트] LX하우시스, 건설 경기와 함께 반등 필요…하반기 이후 기업가치 제고 전망-흥국 흥국증권은 20일 LX하우시스(108670)에 대해 자동차소재와 산업용 필름의 실적은 견조하지만 국내 건설 경기를 반영해 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가를 3만7000원으로 하향했다. LX하우시스의 전일종가는 2만8650원이다.LX하우시스는 지난 1분기 매출액 7814억원(YoY -8.0%, QoQ -12.3%), 영업이익 71억원(YoY -78.2%, QoQ +43.8%)을 기록했다고 밝혔다.최.
  3. [버핏리포트] 현대로템, K2 전차 납품 호조...1분기 사상 최대 영업이익 - NH NH투자증권이 20일 현대로템(064350)에 대해 폴란드 K2 전차 수출 납품 증가로 1분기 역대 최대 분기 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 또, 5월 말 폴란드와의 2차 계약 체결이 예상되고 타국과의 협상도 병행중으로 파악된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15만원으로 유지했다. 현대로템의 전일 종가는 10만9000원이다.이재광 NH투자증권 연..
  4. [버핏 리포트] 진성티이씨, 3Q까지 전방 수요 강할 것...하반기 업황 반등 기대 ↑ -DS DS투자증권이 20일 진성티이씨(036890)에 대해 태국 생산기지 증설과 신규 핵심 제품인 고무제품 및 Track 생산, 향후 3년내 북미 고객 매출이 현 수준에서 3~4배 수준으로 증가할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가는 1만7500원으로 상향했다. 진성티이씨의 전일 종가는 9490원이다.진성티이씨는 1분기 매출액 1066억원(YoY -0.4%, QoQ +19% QoQ), 영업이익 90...
  5. [원자재] 호주 광산업체 Lynas, 중국 외 국가 최초로 중희토류 제련 착수 호주 광산업체 Lynas Rare Earths가 말레이시아 희토류 플랜트에서 디스프로슘 산화물의 상업 생산에 성공했다고 지난 16일 발표했다. 이로써 동사는 중국 외 국가에서 중희토류를 상업 생산하는 유일한 업체가 됐다. 디스프로슘 산화물 가격은 중국 외 시장의 견조한 수요를 반영해 높은 수준에서 형성될 전망이다.북미 및 유럽이 핵심광물 공급...
모바일 버전 바로가기