기사 메일전송
[버핏 리포트] 코오롱글로벌, 1분기부터 달린다 - 한화
  • 이승윤 기자
  • 등록 2021-04-21 08:46:23
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] 한화투자증권은 21일 코오롱글로벌(003070)에 대해 탄탄해진 실적과 기대 이상의 수주 성과는 코오롱글로벌에 대한 투자 매력을 더욱 높이는 요인이라며, 투자의견 『매수』를 유지하고 목표주가를 2만7000원으로 상향했다. 코오롱글로벌의 전일 종가는 2만900원이다.

한화투자증권의 송유림 애널리스트는 “1분기 매출액은 1조원, 영업이익은 400억원으로 전년동기 대비 각각 +29.6%, +26.3%의 성장률을 기록했고 시장 컨센서스인 영업이익 404억원과 유사한 수치”라며 “건설부문의 주택 매출 성장이 이어지는 가운데 BMW 판매 호조 및 오토케어 서비스㈜ 인수 효과로 유통부문 및 연결 매출 성장이 두드러졌다”고 파악했다.

또한 “탑라인 성장이 강한 만큼 영업이익 증가도 편안한 상황”이라며 “특히 준공정산이익 등의 영향으로 최근 주택부문 마진이 양호했는데 이러한 추세가 1분기 실적에도 변수로 작용할 것으로 보인다”고 전했다.

그는 “이번 실적에서 가장 눈길이 가는 부분은 단연 수주 성과인데 코오롱글로벌은 1분기에만 신규 수주 약 1조원을 달성했고 이는 연초 제시했던 수주 목표 3조원의 33% 수준”이라며 “이 중 대부분이 주택 수주인 점과 대전 선화 3차(지주공동, 2천억원 중반) 등 굵직한 수주 건들이 대기 중임을 감안하면 작년에 이어 올해에도 또 한 번의 주택 수주 레벨업이 있을 것”으로 기대했다.

이어서 “참고로 2018~19년 주택 수주는 1조5000억원 수준에 머물렀으나 작년에 2조1700억원(YoY +44.5%)으로 크게 늘었고 올해 수주 목표로는 2조2200억원을 제시했다”며 “이에 따라 주택 중심의 실적 개선 기대감은 여전히 유효하다고 판단하는데 올해 분양 계획이 다시 1만 세대로 늘었고 대전 선화 1~3차 등 지주공동사업도 본격적으로 재개돼 매출 성장에 더해 마진 개선까지 나타날 것”으로 전망했다.

코오롱글로벌은 건설부문, 무역부문, 유통서비스 부문, 휴게소 운영사업부문으로 구성되며 "코오롱하늘채", "린든그로브"와 같은 주택 브랜드를 제공한다.

코오롱글로벌. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

코오롱글로벌. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] TCC스틸, 1Q 업황 부진 2026년부터 본격 성장...긴 호흡 투자하라-DB DB증권이 TCC스틸(002710)에 대해 과거 멀티플이 지나치게 높았기에 2026년 실적 추정치 하향은 정상적인 조정이며, 이에 실적 턴어라운드 시기가 멀었다는 점을 고려해 긴 호흡으로 접근을 추천한다며 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 2만9000원으로 하향했다. TCC스틸의 전일 종가는 2만600원이다.안회수 DB증권 연구원은 TCC스틸의 올해 1.
  2. [버핏 리포트] 대한전선, 고부가 수주 확대...초고압·해저 케이블 중심 '구조 전환' – 유안타 유안타증권은 18일 대한전선(001440)에 대해 초고압·해저 케이블 중심 구조로 전환하고 있고 사상 최대 수주잔고를 기록하며 외형 성장이 가시화됐다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 개시했다. 대한전선의 전일 종가는 1만1470원이다.손현정 유안타증권 애널리스트는 “대한전선은 초고압 및 해저 케이블 중심 구조.
  3. [버핏 리포트] 카카오페이, 준수한 실적 기록…밸류에이션 리레이팅의 핵심은 증권-신한 신한투자증권은 18일 카카오페이(377300)에 대해 양호한 분기 실적은 예상되지만 단기 주가 상승 여력은 크지 않다며 투자의견 매수와 목표주가 3만4000원을 유지했다. 카카오페이의 전일종가는 2만9750원이다.임희연 신한투자증권 연구원은 카카오페이의 1분기 매출액은 2031억원(YoY +15.2%), 영업손익은 12억원(적자 지속)으로 추정했다.임희연 연.
  4. 현대지에프홀딩스, 복합기업주 저PER 1위... 1.16배 현대지에프홀딩스(대표이사 정지선. 005440)가 4월 복합기업주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 현대지에프홀딩스가 4월 복합기업주 PER 1.16배로 가장 낮았다. 이어 코오롱(002020)(1.86), 효성(004800)(2.07), KX(122450)(2.15)가 뒤를 이었다.현대지에프홀딩스는 지난 1분기 매출액 2조2036억원, 영업이익 1006억원을 기록할 것으로 예상된...
  5. [이슈 체크] 2025년 3월 글로벌 타이어 판매 동향 하나증권 송선재. 2025년 4월 18일.타이어 전체 판매의 20%/80% 비중인 OE/RE 판매가 3월 누적 기준 각각 YoY -1%/+4%를 기록하며 전체 YoY 2% 수준의 성장을 기록했다. OE 판매는 경제적/지정학적 이슈가 큰 유럽/북중미의 부진이 지속되는 반면, 정부 지원책 영향을 받는 중국에서의 증가가 이를 상쇄시켰다. RE 판매는 중국을 제외한 시장 전반에서 양호...
모바일 버전 바로가기