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[HOT 리포트] SBS, 조회수 537건으로 1위
  • 신현숙 기자
  • 등록 2021-08-18 10:18:41
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[버핏연구소=신현숙 기자] SBS(034120)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

18일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일(8월 12일~18일) 동안 발간된 보고서 가운데 하나금융투자의 이기훈 애널리스트가 지난 17일 SBS에 대해 분석한 보고서가 조회수 537건을 기록해 가장 높았다.

SBS의 조회수가 1위를 기록한 가운데 SK하이닉스(000660)(449건), 금호석유(011780)(397건), 테이팩스(055490)(361건), 한올바이오파마(009420)(356건) 등의 순이다.

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17일 하나금융투자의 이기훈 연구원은 "2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2586억원(YoY +29%), 517억원(YoY +3090%)으로 영업이익은 컨센서스(369억원)를 크게 상회했으며 CJ ENM의 미디어 부문과 함께 동반 사상 최대실적을 기록했다"며 "별도 기준 매출액 2148억원(YoY +15%) 중 광고는 918억원(YoY +33%)으로 코로나19 이전인 2019년 2분기까지 회복했다"고 분석했다.

이어 "온라인 유통 수익은 229억원(YoY +25%)으로 웨이브향 매출이 159억원(YoY +164%)을 기록했다”며 “제작비는 효율적인 집행(1359억원, YoY -11%)이 계속되고 있다"고 평가했다.

그는 "연결 자회사들의 합산 영업이익도 148억원(YoY +270%)으로 역대급 실적이 지속되고 있는데 디엠씨미디어는 매출액이 전년비 63% 증가, 영업이익률(OPM)은 50%에 육박하는 것으로 추정된다"며 "드라마 편성을 축소하는데 광고 수익은 코로나19 이전 수준을 회복하는 역대급 레버리지가 지속되고 있으며, 하반기에 반전될 가능성이 낮아 보인다"고 언급했다.

또 "3분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 2681억원(YoY +21%), 658억원(YoY +86%)으로 사상 최대 실적을 한번 더 경신할 것"이라며 "올림픽 중계권이 상당 부분 선상각되면서 공동 중계에 따른 MBC, KBS향 수익 및 뉴미디어 등의 매출이 거의 원가 없는 이익으로 반영된다"고 설명했다.

아울러 "드라마 편성은 올림픽 영향으로 인해 26회(아침드라마 제외)에 불과하다"며 "2분기와 마찬가지로 실적이 당사 예상보다 더 좋을 가능성이 충분하다"고 내다봤다.

SBS는 방송사업 및 문화서비스업, 광고사업 등을 영위하고 있다.

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SBS 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

 

shs@buffettlab.co.kr

 

[관심종목]

034120: SBS, 000660: SK하이닉스, 011780: 금호석유, 055490: 테이팩스, 009420: 한올바이오파마, 036200: 유니셈, 278280: 천보, 131970: 테스나, 000660: SK하이닉스, 222800: 심텍

ihs_buffett@naver.com

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