기사 메일전송
[버핏 리포트] 현대건설, 주택부문 고성장으로 이익증가가 두드러질 2022년 - BNK
  • 이승윤 기자
  • 등록 2022-02-07 17:21:29
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] BNK투자증권은 7일 현대건설(000720)에 대해 이익 부진보다는 외형 성장세 확인과 잠재부실 제거에 방점을 두고 있고 내년에는 주택부문 고성장 및 해외원가율 개선으로 이익증가가 돋보일 것이라며, 투자의견 『매수』와 목표주가 6만7000원을 유지했다. 현대건설의 금일 종가는 4만1700원이다.

BNK투자증권의 이선일 애널리스트는 “지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 5조1805억원(YoY +19.8%), 1913억원(YoY +112.7%)으로 집계됐다”며 ”대형 신규 프로젝트 효과가 나타나기 시작한 해외부문이 크게 반등하면서 매출액은 컨센서스(4조9797억원)를 4.0% 상회했다”고 전했다.

반면 “해외 미청구공사 대손상긱비 1500억원(판관비)을 반영하면서 영업이익은 컨센서스(2345억원)에 미달했고 싱가폴 마리나사우스 복합개발 관련 본드콜 환입액(600여억원)도 인식했기 때문에 이번 4분기의 순 일회성 비용은 약 900억원”이라며 “본격적인 외형 성장국면을 확인했고 잠재부실도 털어냈다는 점에서 4분기 실적은 긍정적”이라고 판단했다.

그는 “지난해 실적의 핵심은 국내 주택부문의 괄목할 만한 수주성과와 해외부문의 반전”이라며 “이라크 바스라(2조원), 파나마 메트로(1조7000억원), 카타르 루사일(1조3000억원), 사우디 마잔(1조7000억원) 등 신규 초대형 프로젝트들의 기성이 일제히 본격화되면서 해외부문 매출액은 4년 만에 증가세로 돌아섰다”고 밝혔다.

이어 “주택부문은 2020년에 이어 지난해에도 업계 최대규모(별도기준 10조4000억원으로 경쟁업체대비 1.5~2배 수준)의 수주실적을 달성했다”며 “금년부터 주택부문 성장세가 더욱 가팔라질 것임을 시사한다”고 설명했다.

끝으로 “고마진 주택부문의 고성장(금년 별도기준 주택 매출액 25.6% 증가 예상)과 해외원가율 개선으로 이익증가가 더 돋보일 것”이라며 “올해 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 19조8556억원(+9.9%), 9975억원(+32.4%)”으로 예상했다.

현대건설은 현대자동차그룹 계열의 종합건설업체로 토목, 건축 · 주택, 플랜트, 에너지 부문 사업을 영위한다.

현대건설. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

현대건설. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기