기사 메일전송
[버핏 리포트] 파마리서치, 마스크 벗고 피부관리 시작 – DS
  • 이승윤 기자
  • 등록 2023-03-29 08:24:03
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=이승윤 기자] DS투자증권은 29일 파마리서치(214450)에 대해 마스크 해제로 피부시술 수요가 증가하며 수혜가 있을 것이라며, 투자의견 『매수』와 목표주가 9만9000원을 유지했다. 파마리서치의 전일 종가는 6만9600원이다.

DS투자증권의 안주원 애널리스트는 “최근 대중교통에서도 마스크 착용 의무가 해제되면서 피부과를 방문하는 사람들이 늘어나고 있다”며 “얼굴 노출이 많아지는 시기가 오면서 피부관리에 신경을 쓰며 장기간 마스크 착용으로 나빠진 피부 회복을 위한 시술 수요가 증가하고 있다”고 밝혔다.

이처럼 “전반적인 피부과 시술 소비가 확대될 것으로 보이는 가운데 피부 자가 재생 능력을 활성화시켜주는 ‘리쥬란’도 수혜를 받을 것”이라며 “2016년 제품 출시 후 연어 DNA 기반 피부미용 시장에서 독과점 지위를 유지하고 있다”고 설명했다.

또 “2021년에는 후속 라인업인 리쥬란HB도 선보이며 입지를 더욱 강화하고 있다”며 “생산 노하우가 쌓이며 제품 경쟁력이 높아지고 있고 올해 좋은 영업환경도 갖춰지고 있어 고성장이 이어질 것”으로 전망했다.

한편 “파마리서치 올해 실적은 매출액 2481억원(YoY +27.3%)과 영업이익 853억원(YoY +29.4%)”이라며 “주력 제품인 콘쥬란과 리쥬란의 매출 성장에 이어 리쥬란HB plus가 올해에는 약 200억원의 매출액을 달성할 것”으로 예상했다.

이어 “화장품도 중국 중심의 수출확대와 국내도 대형 오프라인 유통 채널 기반의 판매가 많이 이뤄지면서 올해에도 전년대비 48% 성장할 것”이라며 “파마리서치는 기존 사업 외 신규 사업 진출 등의 목적으로 계열사 플루토(의약품 연구 컨설팅)와 함께 씨티씨바이오 주식 7%를 매수했다”고 전했다.

끝으로 “씨티씨바이오는 인체의약품, 백신/주사제 및 건강기능식품 GMP공장을 모두 보유하고 있고 동물용 사업도 영위하고 있어 파마리서치 의약품 사업 연계 가능성도 있다”며 “리쥬란과 콘쥬란 이후 의미 있는 신규사업이 부재했고 톡신 승인도 지연되고 있어 향후 사업 다각화가 가시화되면 밸류에이션 리레이팅도 이뤄질 것”으로 판단했다.

파마리서치는 의약품, 의료기기, 화장품 등 재생제품을 생산, 판매한다.

파마리서치. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

파마리서치. 최근 실적 [자료=네이버 증권]

lsy@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. NPC, 포장재주 저PER 1위... 2.14배 NPC(대표이사 나창엽. 043150)가 4월 포장재주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 NPC가 4월 포장재주 PER 2.14배로 가장 낮았다. 이어 삼보판지(023600)(3.91), 대림제지(017650)(4.33), 대륙제관(004780)(5.25)가 뒤를 이었다.NPC는 지난 4분기 매출액 1048억원, 영업손실 120억원을 기록하며 전년동기대비 각각 7.42%, 117억원 감소했다(K-IFRS 연결)....
  2. [버핏 리포트]CJ대한통운, 1Q 부진은 일시적...유통-물류 환경 변화에 더 주목 – 한국 한국투자증권이 4일 CJ대한통운(000120)에 대해 1분기 부진은 일시적이기에 유통-물류 환경변화에 주목해야 하고 올해 물류 경쟁력에 대한 재평가가 앞당겨질 수 있다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만원을 유지했다. CJ대한통운의 전일 종가는 8만2900원이다.한국투자증권의 최고운 애널리스트는 “1분기 매출액은 전년동기대비 1...
  3. [버핏 리포트] DL이앤씨, 1Q25 실적 부진 전망에도 연간 성장 기대 - 현대차 현대차증권이 4일 DL이앤씨(375500)에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망이지만 연간 기준으로는 업종 내 최상위 수준의 성장세를 보일 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만8000원으로 상향했다. DL이앤씨의 전일 종가는 4만1700원이다.신동현 현대차증권 연구원은 “1분기 연결 매출액은 1조8518억원(전년대비-2%), 영업...
  4. [버핏 리포트] 씨앤씨인터내셔널, 목표주가 15% 이내로 축소 목표주가↓-DB DB증권은 4일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 실적 추정치 하향과 함께 목표주가와의 괴리율이 15% 이내로 축소돼 투자의견을 유지로 하향하고 목표주가를 4만원으로 하향했다. 씨앤씨인터내셔널의 전일종가는 3만7800원이다.허제나 DB증권 연구원은 씨앤씨인터내셔널의 1분기 매출액은 663억원(YoY -8.17%), 영업이익은 59억원(YoY -41%)으로 추정했.
  5. [이슈 체크] 에너지 장비, OPEC+ 5월 증산 규모 확대 발표 DB증권 한승재. 2025년 4월 4일.올해 4월부터 자발적 감산 규모 축소를 시작한 OPEC+ 8개국(사우디/러시아/이라크/UAE/쿠웨이트/카자흐스탄/알제리/오만)은 지난 3일 JMMC 회의를 통해 5월 증산 규모를 기존 대비 확대한다고 밝혔다. 당초 증산 계획은 월평균 13.8만b/d씩 증산하는 수준이었다면 5월에는 3개월치에 달하는 41만b/d 증산으로 확대된다. 기.
모바일 버전 바로가기