기사 메일전송
[버핏 리포트] 현대로템, K방산의 수출과 성장...방산 외 부문의 수익성 회복-키움
  • 공현철
  • 등록 2023-06-21 08:40:03
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=공현철 기자] 키움증권은 21일 현대로템(064350)에 대해 디펜스솔루션 사업부가 K2 전차 수출 계약을 따냈고, 레일솔루션·에코플랜트 사업부의 수익성이 회복되고 있다며 투자의견 '시장수익률 상회'와 목표주가 4만5000원을 개시했다. 현대로템의 전일 종가는 3만9350원이다.

이한결 키움증권 연구원은 "현대로템은 주요 사업으로 레일솔루션, 디펜스솔루션, 에코플랜트까지 다양한 사업을 전개하고 있다"며 "지난해 기준 매출 비중은 레일솔루션 부문이 56%, 디펜스솔루션 부문이 34%, 에코플랜트 부문이 10%를 각각 차지하고 있다"고 전했다.

이어 "디펜스솔루션 사업부는 K계열 전차와 장갑차 등을 생산하고 있고, 레일솔루션과 에코플랜트 사업부는 각각 철도산업과 제철 및 완성차 생산설비 납품을 담당하고 있다"며 "과거 경쟁이 심화되는 구간에서 레일솔루션 사업부와 에코플랜트 사업부의 저가 수주로 지난 2019년까지 영업적자를 지속했으나 2020년 이후 상당 부분의 저가 수주를 해결하며 수익성을 회복하고 있다"고 말했다.

또 "기존 내수 시장 위주였던 디펜스솔루션 사업부문은 폴란드와 K2 전차 수출 계약을 계기로 가파른 성장이 기대되는 상황이다"며 "지난해 8월 폴란드와 약 4조5000억원 규모의 K2 전차 180대 납품 계약을 체결했고, 지난해 4분기 10대의 K2 전차를 인도하고 1864억원 규모의 수출을 달성하며 가파른 이익 개선세를 보여줬다"고 언급했다.

아울러 "올해 매출액 3조5373억원(YoY +11.8%), 영업이익 2120억원(YoY +43.7%, OPM 6.0%)을 전망한다"며 "올해 총 18대의 K2 전차가 폴란드에 인도되며 디펜스솔루션 부문의 실적 성장 및 이익 개선을 이끌 것으로 기대한다"고 밝혔다.

현대로템의 사업은 철도, 방산, 플랜트 부문으로 분류된다. 철도 부문은 철도차량 제작, E&M (Electrical & Mechanical) 및 O&M (Operation & Maintenance) 등이고, 방산 부문은 K계열 전차와 차륜형장갑차 양산사업, 창정비 사업 등을 수행한다. 플랜트 부문은 제철설비와 완성차 생산설비, 스마트팩토리 설비 등을 납품한다.

화면 캡처 2023-06-21 083944

현대로템의 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

 

police202@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏리포트] 삼성SDI, 2Q EV향 이차전지 부진...매출액 둔화 우려 - LS LS증권이 4일 삼성SDI(006400)에 대해 2분기 EV향 이차향 이차전지 부진과 약 4120억원의 대규모 영업손실이 예상된다며 투자의견은 유지, 목표주가는 15만9000원으로 하향했다. 삼성SDI의 전일종가는 18만5300원이다. 정경희 LS증권 연구원은 삼성SDI의 전자재료부문의 전기비 22%, 중소형 32% 매출액 증가에도 불구하고 2분기 전사 매출액을 약 3조4000억.
  2. [버핏 리포트] 현대건설, 원전 사업 본격화로 경기 변동에 민감한 주택 사업 보완 – 유안타 유안타증권은 4일 현대건설(000720)에 대해, 국내 주택 사업의 원가율 정상화와 글로벌 원전 수주 모멘텀이 맞물려 중장기 성장성이 확대될 것으로 전망하며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향했다. 현대건설의 전일 종가는 7만3700원이다.유안타증권의 장윤석 애널리스트는 “2분기 연결기준 매출액은 7조7253...
  3. 위메이드플레이, 게임엔터테인먼트주 저PER 1위... 4.27배 위메이드플레이(대표이사 우상준. 123420)가 7월 게임엔터테인먼트주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 위메이드플레이가 7월 게임엔터테인먼트주 PER 4.27배로 가장 낮았다. 이어 더블유게임즈(192080)(7.05), 엠게임(058630)(7.05), 웹젠(069080)(13.46)가 뒤를 이었다.위메이드플레이는 지난 1분기 매출액 324억원, 영업이익 18억원을 기.
  4. [이슈 체크] 2차전지 업종 주가 급등 배경 및 코멘트 신한투자증권 이진명. 2025년 7월 4일.금주 2차전지 업종 강세에 따라 SK이노베이션 +22%, LG에너지솔루션·엘앤에프 +11%, 삼성SDI +9%, SKIET +8%, 에코프로비엠 +6%, 포스코퓨처엠/롯데에너지머티 +5%로 시장(코스피/코스닥) 상승 대비 아웃퍼폼했다.주가 강세 요인은 섹터 순환매, IRA 우려 정점 통과(AMPC 종료 시점 유지), 테슬라의 2분기 인도량이 .
  5. [장마감] 코스피 -1.99%↓(3054.28), 코스닥 -2.21%↓(775.80) 4일 코스피는 전일비 61.99포인트(-1.99%) 하락한 3054.28으로 마감했다. 개인과 외국인은 각각 2573억원, 1624억원 순매수했고, 기관은 4441억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 17.53포인트(-2.21%) 하락한 775.80으로 마쳤다. 이날 개인은 3980억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3219억원, 793억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "1.99%...
모바일 버전 바로가기