기사 메일전송
[이슈 체크] 기계, 전력기기 2Q 실적 서프라이즈
  • 이상원
  • 등록 2023-07-28 11:32:39
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

한화투자증권 이봉진. 2023년 7월 28일.

[버핏연구소=이상원 기자] LS ELECTRIC(이하 LS)과 HD현대일렉트릭(이하 현대일렉트릭)의 올해 2분기 영업이익은 각각 1049억원(YoY +74.6%), 588억원(YoY +115.8%)으로 시장 기대치(컨센서스)를 크게 상회했다. 특히 현대일렉트릭의 경우 영업이익률이 9.2%로 한화투자증권 및 시장의 예상치인 8% 초반 수치를 넘어섰다.

양사의 실적 개선 주요인은 북미 전력기기 수요 강세로 분석된다. LS는 북미 지역의 배터리·반도체 투자 확대로 2분기 전력인프라 북미 매출액이 1000억원을 상회했다. 지난해 연간 북미 매출액이 약 1300억원이었던 점을 감안하면 놀라운 성장세다. 이어 현대일렉트릭도 2분기 북미 매출액이 1679억원으로 전년 동기 대비 37.7% 늘었다. 또 LS와 현대일렉트릭은 2분기에만 북미에서 각각 1300억원(전력인프라), 5억1000만달러를 수주했다. 북미 인프라 투자 확대로 이러한 수주 호조는 향후 2~3년간 지속될 전망이다.

따라서 LS(투자의견 '매수', 목표주가 14만원)와 현대일렉트릭(투자의견 '매수', 목표주가 10만원)의 실적 전망치를 상향하며 목표주가도 상향 조정한다. 최근 주가가 많이 올랐으나, 해외 전력기기 기업 주가도 상승하며 해외 전력 기기 업체 대비 저평가되고 있다. 실적 개선을 기대해도 좋을 만큼의 수주가 지속되고 있어, 글로벌 기업들의 밸류에이션 수준까지 추가 상승 여력은 충분한다고 판단한다.

 

lksw4070@buffettlab.co.kr

 

[관심 종목]

010120: LS ELECTRIC, 267260: HD현대일렉트릭

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]넷마블, 1Q24부터 2Q25까지 연속 서프라이즈…주가 우상향 지속 – 신한 신한투자증권은 18일 넷마블(251270)에 대해 저평가된 개발력과 자체결제시스템 도입으로 지난해 1분기부터 6개 분기 연속 서프라이즈가 이어지고 다수 신작과 앱 수수료 축소로 주가 우상향이 지속되고 있다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 8만2000원으로 상향했다. 넷마블의 전일 종가는 6만원이다.강석오 신한투자증권 ..
  2. 엑사이엔씨, 반도체와반도체장비주 저PER 1위... 4.99배 엑사이엔씨(대표이사 김성후. 054940)이 7월 반도체와반도체장비주 저PER 1위를 기록했다.7월 반도체와반도체장비주 저PER 10선. [자료=버핏연구소]버핏연구소 조사 결과에 따르면 엑사이엔씨이 7월 반도체와반도체장비주 PER 4.99배로 가장 낮았다. 이어 한양이엔지(045100)(5.38), KX하이텍(052900)(5.82), 유니트론텍(142210)(5.99)가 뒤를 이었다.엑사이엔씨...
  3. [장마감] 코스피 0.9%↓(3186.38), 코스닥 0.08%↓(812.23) 16일 코스피는 전일비 28.90포인트(-0.9%) 하락한 3186.38으로 마감했다. 개인과 외국인각각 4300억원, 268억원 순매수했고, 기관은 5528억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 0.65포인트(-0.08%) 하락한 812.23으로 마쳤다. 이날 개인은 1531억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 744억원, 649억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "0.9% 하락.
  4. [버핏리포트] SK텔레콤, "더 이상 악재는 없을것"...배당 유지가 관건 -NH NH투자증권이 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 가입자 이탈은 마무리됐고 배당만 유지한다면 최악의 상황은 지나갈 것이라며, 투자의견은 '매수'로 유지하고 목표주가는 6만5000원으로 '상향'했다. SK텔레콤의 전일종가는 5만6400원이다.안재민 NH투자증권 연구원은 "사이버 침해사고 관련 이미지 실추와 73만명의 가입자 이탈이 있었지...
  5. [시황] 미국증시, 소비 훈풍과 기업들의 호실적 발표로 상승 마감 미국은 소비 훈풍과 기업들의 호실적 발표로 상승 마감했다. 6월 소매판매가 예상치를 상회하는 가운데 주요 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록하며 사상 최고치를 경신했다.유럽은 강력한 기업실적과 미국과의 무역협상 타결 기대감에 5일만에 반등했다. 주요 기업들의 어닝 서프라이즈와 트럼프 대통령 발언이 무역협상 타결 기대감을 높.
모바일 버전 바로가기