기사 메일전송
[버핏 리포트] 한화에어로스페이스, 아쉽지만 이제 시작이다 -메리츠
  • 박지수
  • 등록 2023-11-01 08:31:56
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=박지수 기자] 메리츠증권은 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 폴란드향 수출 부재에도 탄약사업에서 성장을 기록했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 14만6000원을 신규 제시했다. 한화에어로스페이스의 전일 종가는 10만1000원이다.

이지호 메리츠증권 연구원은 “한화에어로스페이스의 3분기 매출액은 7627억원(YoY +117%), 영업이익 1975억원(YoY +483%)을 기록했다”며 “폴란드향 K9의 인도 부재에도 성장을 보여줬다”고 전했다.

그는 “이번 호실적은 수출물량의 증가 및 한화방산의 탄약사업 호조, 국내 양산사업의 확대에서 기인한 것으로 보인다”며 “폴란드 없이도 견조한 실적을 증명한 가운데 오는 4분기에는 K9의 인도 재개(18문)와 천무(다연장로켓포)의 최초 인식이 더해져 큰 폭의 실적 성장이 기대된다”고 언급했다.

이어 “민항기 엔진 제조사인 P&W가 지난 9월 600~700대의 GTF엔진(항공기 엔진)에 대한 리콜을 선언했고, 동사는 지분 2.3%를 보유하고 있어 총 1561억원의 1회성 비용이 발생했다”며 “제조 및 판매 과정에서 발생한 부분(150억원)은 영업단 및 영업외손익에 반영됐고, 이로 인해 당기순손실을 기록했지만 향후 이익 희석에 대한 우려를 해소했다”고 분석했다.

끝으로 “진행중인 호주향 레브백 사업은 연중 계약 체결 가능성이 높고, 루마니아 자주포 도입 사업 또한 늦어도 내년 1분기에는 사업자 선정이 이뤄질 예정”이라며 “K9의 채택 가능성이 높게 점쳐지고, 본격적인 실적 성장과 다수의 수주 모멘텀을 앞두고 불안 요소가 해소돼 긍정적 실적 유지를 전망한다”고 덧붙였다.

한화에어로스페이스는 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차 생산 및 판매를 한다.

스크린샷 2023-11-01 081026

한화에어로스페이스 최근 실적. [이미지=네이버증권]

Parkjisu09@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]DL이앤씨, 하반기 주택 외 수주 확보 검증 남았으나 "현 주가 25%↑ 여력 충분"-상상인 상상인증권이 11일 DL이앤씨(375500)에 대해 주택 외 수주 확보에 대한 검증은 하반기로 이연될 것, 특히 수주에 대한 실질적인 타격 가능성은 제한적이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 6만2000원을 유지했다. DL이앤씨의 전일 종가는 4만9550원이다.김진범 상상인증권 연구원은 DL이앤씨의 2분기 실적으로 매출액 1조9000억원(YoY -6.8%, QoQ +6.6%), 영.
  2. 일정실업, 자동차부품주 저PER 1위... 0.98배 일정실업(대표이사 고동수 김철환. 008500)이 7월 자동차부품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 일정실업이 7월 자동차부품주 PER 0.98배로 가장 낮았다. 이어 티에이치엔(019180)(1.87), 삼보모터스(053700)(2.01), 화승알앤에이(013520)(2.21)가 뒤를 이었다.일정실업은 지난 1분기 매출액 100억원, 영업이익 12억원을 기록하며 전년대비...
  3. [이슈 체크] 증권, 목표주가 상향하나...고려해야할 몇 가지 조건들 대신증권 박혜진. 2025년 7월 11일.지난 6월 보고서 발간 이후 증권주는 한달 만에 업종 지수가 22% 상승했다. 개별종목으로는 30%에 육박하는 수익률을 달성했다. 당사 커버리지 5사 평균 PBR은 0.9x까지 상승했다. 다만 이 시점에서 기대와 실체를 분별할 필요는 있다고 판단된다. 증권업 투자의견을 비중확대로 유지하고 추가 상승 여지가 있다고...
  4. [버핏 리포트]JYP, 2Q 영업익 시장 기대치↑...저연차 IP 공백 스키즈·트와이스 매울 것 – 한화 한화투자증권은 10일 JYP(035900)에 대해 저연차 그룹인 NMIXX(엔믹스)가 본격적인 월드투어를 진행하기 전까지 고연차인 스트레이키즈(스키즈)와 트와이스가 공백을 매워줄 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만원을 유지했다. JYP의 전일 종가는 7만1000원이다.박수영 한화투자증권 애널리스트는 “2분기 매출액과 영업이익이 각...
  5. [버핏 리포트] 롯데칠성, 내수 소비 개선•원가 부담 완화로 하반기 반등 가시화...목표주가 16만 – LS LS증권은 11일 롯데칠성(005300)에 대해, 상반기 실적 부진이 이어지고 있으나 하반기부터 내수 소비 개선과 원가 부담 완화로 실적이 회복할 것이라며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 16만원으로 상향했다. 롯데칠성의 전일 종가는 13만2800원이다.LS증권의 박성호 애널리스트는 “2분기 연결 매출액 1조1234억원(전년동기대..
모바일 버전 바로가기