기사 메일전송
[버핏 리포트] 한화에어로스페이스, 아쉽지만 이제 시작이다 -메리츠
  • 박지수
  • 등록 2023-11-01 08:31:56
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏 연구소=박지수 기자] 메리츠증권은 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 폴란드향 수출 부재에도 탄약사업에서 성장을 기록했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 14만6000원을 신규 제시했다. 한화에어로스페이스의 전일 종가는 10만1000원이다.

이지호 메리츠증권 연구원은 “한화에어로스페이스의 3분기 매출액은 7627억원(YoY +117%), 영업이익 1975억원(YoY +483%)을 기록했다”며 “폴란드향 K9의 인도 부재에도 성장을 보여줬다”고 전했다.

그는 “이번 호실적은 수출물량의 증가 및 한화방산의 탄약사업 호조, 국내 양산사업의 확대에서 기인한 것으로 보인다”며 “폴란드 없이도 견조한 실적을 증명한 가운데 오는 4분기에는 K9의 인도 재개(18문)와 천무(다연장로켓포)의 최초 인식이 더해져 큰 폭의 실적 성장이 기대된다”고 언급했다.

이어 “민항기 엔진 제조사인 P&W가 지난 9월 600~700대의 GTF엔진(항공기 엔진)에 대한 리콜을 선언했고, 동사는 지분 2.3%를 보유하고 있어 총 1561억원의 1회성 비용이 발생했다”며 “제조 및 판매 과정에서 발생한 부분(150억원)은 영업단 및 영업외손익에 반영됐고, 이로 인해 당기순손실을 기록했지만 향후 이익 희석에 대한 우려를 해소했다”고 분석했다.

끝으로 “진행중인 호주향 레브백 사업은 연중 계약 체결 가능성이 높고, 루마니아 자주포 도입 사업 또한 늦어도 내년 1분기에는 사업자 선정이 이뤄질 예정”이라며 “K9의 채택 가능성이 높게 점쳐지고, 본격적인 실적 성장과 다수의 수주 모멘텀을 앞두고 불안 요소가 해소돼 긍정적 실적 유지를 전망한다”고 덧붙였다.

한화에어로스페이스는 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차 생산 및 판매를 한다.

스크린샷 2023-11-01 081026

한화에어로스페이스 최근 실적. [이미지=네이버증권]

Parkjisu09@buffettlab.co.kr

ihs_buffett@naver.com

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 제이에스코퍼레이션, 섬유,의류,신발,호화품주 저PER 1위... 1.4배 제이에스코퍼레이션(회장 홍재성. 194370)이 3월 섬유,의류,신발,호화품주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 제이에스코퍼레이션이 3월 섬유,의류,신발,호화품주 PER 1.4배로 가장 낮았다. 이어 영원무역홀딩스(009970)(3.77), 한세예스24홀딩스(016450)(4.3), 신성통상(005390)(4.41)가 뒤를 이었다.제이에스코퍼레이션은 지난 4분기 매출...
  2. [버핏 리포트] 카카오, AI 관련 모멘텀 부재 한 번에 해결 목표주가↑-NH NH투자증권은 14일 카카오(035720)에 대해 Open AI와의 제휴를 통해 트래픽 증가 및 구독 모델 도입 가능성이 있고 자회사들의 실적 개선 효과가 본격적으로 나타나고 있다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 5만3000원으로 상향했다. 카카오의 전일종가는 4만3150원이다.NH투자증권은 카카오의 4분기 매출액은 1조9570억원(+21.3% YoY), 영업손익...
  3. [버핏 리포트] 이마트, 봄이 오고 있다...영업이익 반등 '신호탄' – NH NH투자증권은 14일 이마트(139480)에 대해 장기간 어려움을 겪고 있는 할인점 매출이 회복되면서  수익성 개선이 이뤄질 것이라며, 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 11만원으로 상향했다. 이마트의 전일 종가는 8만3200원이다.주영훈 NH투자증권 애널리스트는 “할인점 사업의 장기 매출 침체, 자회사들 손익 악화로 인한 연결 영업이...
  4. [버핏 리포트]셀트리온, 분기 지날수록 '매출총이익률' 개선 전망-한국투자 한국투자증권이 셀트리온(068270)에 대해 단기적으로 미국 정책 불확실성 속 미국에 의약품을 판매하는 기업에 투자 센티먼트가 약화됐지만 중장기적으로 의료비 지출 감소를 목표하는 미국 정부는 바이오시밀러 처방 확대 기조를 이어갈 수밖에 없는 상황에, 합병 기대 효과로 유럽 내 바이오시밀러 입찰 경쟁력이 강화되고 있고 성과가 매.
  5. [버핏 리포트] 제일기획, 탄탄한 기초로 시장 상회하는 이익 개선 전망-삼성 삼성증권은 28일 제일기획(030000)에 대해 탄탄한 기초 체력을 기반으로 올해도 시장을 상회하는 이익 개선이 전망돼 올해 1분기에는 성장성과 수익성을 동시에 챙길 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만3500원을 유지했다. 제일기획의 전일종가는 1만7950원이다.강영훈 삼성증권 연구원은 제일기획의 1분기 매출액은 4157억원(YoY +6.4%), 영업이...
모바일 버전 바로가기