기사 메일전송
[버핏 리포트] 솔루엠, 여전히 돋보이는 ESL -키움
  • 황기수 기자
  • 등록 2024-03-13 09:01:17
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=황기수 기자] 키움증권은 13일 솔루엠(248070)에 대해 수익성 중심의 실속 있는 성장을 전망한다며 투자의견은 '매수', 목표주가 4만2000원을 유지했다. 솔루엠의 전일 종가는 2만7200원이다.


솔루엠은 지난해 연결기준 매출액 1조9511억원(YoY +15.1%), 영업이익 1545억원(YoY +104.4%)을 기록했다. 오현진 키움증권 연구원은 지난해 ESL(전자가격표시기) 부문의 성장이 실적 호조를 견인했다고 설명했다. 솔루엠의 지난해 연간 ESL 매출은 8031억원으로 추정되며, 이는 전년대비 125% 성장한 실적이다. 다만 ESL의 납품일정 및 멕시코 신규 공장 비용 발생 등의 영향으로 4분기는 부진했다고 덧붙였다.


오 연구원은 솔루엠의 올해 연간 매출액은 2조933억원(YoY +7.3%), 영업이익은 1790억원(YoY +15.8%)을 기록할 것이라고 전망했다. 그는 솔루엠의 전자부품 부문에 대해 "TV용 3IN1 보드와 휴대전화용 파워모듈이 시장둔화 영향으로 부진한 상황"이지만, "서버용 파워 모듈과 EV(전기차) 고속 충전기 파워 모듈 중심의 성장이 본격화 될 것"이라고 설명했다. 


ICT 부문은 올해도 ESL 중심의 견조한 성장이 기대된다며 9333억원(YoY +16%)의 매출을 기록할 것으로 전망했다. 오 연구원은 "ESL은 리테일 내 여전히 침투율이 낮아 성장 기회가 크다"며 "상반기 내에 대형 리테일 업체 등의 수주 여부에 따라 추가적인 성장이 가능할 것"고 설명했다.


솔루엠은 지난 1월 국제전자제품박람회(CES)에 처음으로 참여하는 등 사업 저변을 해외로 넓혀가고 있다. 또 올해 멕시코 신공장 가동을 본격화하며 기존의 중국, 베트남, 인도 등에 이어 멕시코까지 생산거점을 확대했다.


솔루엠 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]
ghkdritn12@buffettlab.co.kr

ghkdritn12@buffettlab.co.kr

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트]넷마블, 1Q24부터 2Q25까지 연속 서프라이즈…주가 우상향 지속 – 신한 신한투자증권은 18일 넷마블(251270)에 대해 저평가된 개발력과 자체결제시스템 도입으로 지난해 1분기부터 6개 분기 연속 서프라이즈가 이어지고 다수 신작과 앱 수수료 축소로 주가 우상향이 지속되고 있다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 8만2000원으로 상향했다. 넷마블의 전일 종가는 6만원이다.강석오 신한투자증권 ..
  2. 엑사이엔씨, 반도체와반도체장비주 저PER 1위... 4.99배 엑사이엔씨(대표이사 김성후. 054940)이 7월 반도체와반도체장비주 저PER 1위를 기록했다.7월 반도체와반도체장비주 저PER 10선. [자료=버핏연구소]버핏연구소 조사 결과에 따르면 엑사이엔씨이 7월 반도체와반도체장비주 PER 4.99배로 가장 낮았다. 이어 한양이엔지(045100)(5.38), KX하이텍(052900)(5.82), 유니트론텍(142210)(5.99)가 뒤를 이었다.엑사이엔씨...
  3. [장마감] 코스피 0.9%↓(3186.38), 코스닥 0.08%↓(812.23) 16일 코스피는 전일비 28.90포인트(-0.9%) 하락한 3186.38으로 마감했다. 개인과 외국인각각 4300억원, 268억원 순매수했고, 기관은 5528억원 순매도했다. 코스닥은 전일비 0.65포인트(-0.08%) 하락한 812.23으로 마쳤다. 이날 개인은 1531억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 744억원, 649억원 순매도했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "0.9% 하락.
  4. [버핏리포트] SK텔레콤, "더 이상 악재는 없을것"...배당 유지가 관건 -NH NH투자증권이 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 가입자 이탈은 마무리됐고 배당만 유지한다면 최악의 상황은 지나갈 것이라며, 투자의견은 '매수'로 유지하고 목표주가는 6만5000원으로 '상향'했다. SK텔레콤의 전일종가는 5만6400원이다.안재민 NH투자증권 연구원은 "사이버 침해사고 관련 이미지 실추와 73만명의 가입자 이탈이 있었지...
  5. [시황] 미국증시, 소비 훈풍과 기업들의 호실적 발표로 상승 마감 미국은 소비 훈풍과 기업들의 호실적 발표로 상승 마감했다. 6월 소매판매가 예상치를 상회하는 가운데 주요 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록하며 사상 최고치를 경신했다.유럽은 강력한 기업실적과 미국과의 무역협상 타결 기대감에 5일만에 반등했다. 주요 기업들의 어닝 서프라이즈와 트럼프 대통령 발언이 무역협상 타결 기대감을 높.
모바일 버전 바로가기