기사 메일전송
[버핏리포트] 대명에너지, 해상풍력 등 신사업으로 성장 가속화-SK
  • 김장준 기자
  • 등록 2024-11-22 09:05:07
  • 수정 2024-11-22 09:09:25
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=김장준 기자]

SK증권이 22일 대명에너지(389260)에 대해 해상풍력과 에너지저장장치(ESS) 사업 성장에 주목하며 투자의견 '매수', 목표주가 1만8000원을 유지했다. 대명에너지의 전일 종가는 1만420원이다.


대명에너지 매출액 비중. [자료=대명에너지 사업보고서]

나민식 SK증권 연구원은 "대명에너지의 3분기 매출액은 174억원(YoY +45.9%), 영업이익 9억원(YoY -56.5%)을 기록했다"며 "김천풍력발전 EPC 프로젝트가 진행됨에 따라 매출액이 성장했으나, 공사진행에 따른 원재료비용 증가로 수익성은 다소 하락했다"고 설명했다.


나민식 연구원은 "수주잔고 2231억원(YoY +100.5%)으로 전분기와 비슷한 수준을 유지했고 3분기를 시작으로 본격적인 외형성장이 나타나고 있다"고 분석했다.


나 연구원은 "2025년 매출액 1239억원(YoY +77.1%), 영업이익 130억원(YoY +95.4%)을 전망한다"며 "각각 기존 추정치 대비 +32.6%, +10.7% 상향했다"고 밝혔다. 


이어 "곡성풍력발전, 안마해상풍력이 착공되면서 공사 매출액으로 인식되고 600억원 규모의 제주도 BESS 프로젝트도 2025년 착공 예정”이라고 전망했다.


그는 "트럼프 당선 이후 신재생에너지, 그 중에서 풍력 섹터의 투자심리가 악화되며 주가가 하락했지만, 해상풍력·에너지저장장치(ESS)·연료전지·가상발전소(VPP)로 이어지는 비전에 주목할 필요가 있다"고 강조했다.


또 "2025년은 안마해상풍력, 제주도 BESS 프로젝트 착공에 따라 비전이 현실화되는 시점으로, 2025년 기준 주가수익비율(PER) 14.8배, 주가순자산비율(PBR) 1.3배로 역사적 저평가 구간"이라고 판단했다.


대명에너지는 풍력발전소의 개발·운영과 ESS 등을 주력으로 하는 신재생에너지 전문기업이다. 육상풍력발전 EPC를 시작으로 해상풍력에도 진출했으며 태양광 ESS도 추진하고 있다.


대명에너지 최근 분기 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]


jjk072811@buffettlab.co.kr

'버핏연구소' 구독하기

개인정보 수집 및 이용

뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

광고성 정보 수신

제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.
관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [장마감] 코스피 0.89%↓(2603.42), 코스닥 1.56%↓(713.75) 19일 코스피는 전일비 23.45포인트(0.89%) 하락한 2603.42로 마감했다. 외국인과 기관은 각각 1134억원, 1948억원 순매도했고 개인은 2987억원 순매수했다. 코스닥은 전일비 11.32포인트(1.56%) 하락한 713.75로 마쳤다. 이날 외국인과 기관은 각각 368억원, 1831억원 순매도했고 개인은 2386억원 순매수했다.이재원 신한투자증권 연구원은 코스피는 "미 신용등...
  2. [버핏 리포트]SK스퀘어, 1Q SK하이닉스 지분법 이익 증가...주주환원 확대 기대–흥국 흥국증권이 19일 SK스퀘어(402340)에 대해 SK하이닉스의 꾸준한 실적이 예상과 자회사의 실적 호전 전망 및 주주환원 확대기조가 주목된다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만원을 유지했다. SK스퀘어의 전일 종가는 10만2600원이다.흥국증권의 황성진 애널리스트는 “1분기 매출액은 4028억원(전년동기대비 -19.2%), 영업이익은 1조6523억...
  3. [버핏 리포트] 미래에셋증권, 실적 개선부터 평가이익 증가까지…목표주가↑-유안타 유안타증권은 19일 농심(006800)에 대해 실적 개선에 따라 ROE(자기자본이익률) 전망을 상향조정했다며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 1만6000원으로 상향했다. 미래에셋증권의 전일종가는 1만3060원이다.미래에셋증권은 지난 1분기 지배주주순이익 순이익은 2587억원으로 컨센서스를 5.9% 상회했다고 공시했다.우도형 유안타증권 연구원...
  4. [버핏 리포트] 유진테크, 1Q 실적 기대치 하향...고객사 전환투자 속도조절에 눈높이↓ -한화 한화투자증권이 19일 유진테크(084370)에 대해 실적 추정치 햐향에 따른 실적 흐름이 2분기까지 이어질 것을 고려하면 단기간 내 주가 상승 동력을 찾기는 어려운 상황으로 판단된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 5만2000원으로 하향했다. 유진테크의 전일 종가는 3만3600원이다.유진테크의 올해 1분기 실적은 매출액 832억원(QoQ -27%), 영업이익 9...
  5. [주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict) [재계]한진, 한진칼 지분 연쇄 매수하는 호반그룹에 반격 나선다금호석유화학, 기능성합성고무 공장 증설 마무리...4년 만 영업이익 반등 돌파구 모색K-배터리, 차입금 늘고 가동률은 '뚝'..."1분기가 저점"[자동차·항공]현대차, 美 공장 가동률 102%...관세 부과 전 생산 확대에어부산, 승무원 맞춤형 비행경향분석시스템 개발항공업..
모바일 버전 바로가기