[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

[버핏연구소 정윤주 연구원] 7일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 신영증권 정규봉 애널리스트의 ‘실체가 있는 스마트팩토리 전문기업’이다.

정규봉 애널리스트는 이 보고서에서 ‘최근 에스엠코어(007820) 주가하락의 주원인은 SK그룹의 사업 육성의지에 대한 투자자들의 의구심’이었지만, ‘(주)SK가 스마트팩토리 사업을 향후 성장 동력으로 육성할 것임을 밝히고 있고, 이에 에스엠코어의 자동화 역량이 필수적’이라며 목표 주가 2만 3000원의 매수 의견을 제시했다. 8일 오후 12시 15분 현재 주가는 1만 3250원이다.

에스엠코어는 자동화물류시스템에 필요한 자동화 설비를 제작·설치하고 설비 가동에 필요한 제어시스템과 운영정보시스템을 제작·설치하는 사업을 영위하고 있다.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

다음은 보고서 요약.

- 에스엠코어는 국내에선 거의 유일하게 해외시장에서 공장 자동화 턴키 수주가 가능한 스마트팩토리 전문기업.

- 올해 1월 (주)SK에 피인수 되어 최대주주가 변경. 이로 인해 약점으로 지적되어 오던 대기업 캡티브 마켓 수주의 안정적 확보가 가능해짐.

- 인수 이후 수개월간 생산설비 증설 완료, SK C&C와의 ICT협업을 위한 준비 진행. 4분기부터 본격적인 그룹사 시너지 창출 예상, SK 계열사 향 수주도 본격화 될 전망.

- 동사 권순욱 대표이사는 (주)SK의 스마트팩토리 사업단 장을 겸임 중.

- 주가하락은 성장주의 좋은 저가 매수기회로 활용할 것을 권고.

[출처: 신영증권]

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