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[버핏 리포트] 네이버, 기존 사업 투자 부담 확대…'네오클라우드' 성과 입증 과제 - 메리츠
메리츠증권은 네이버(035420)가 광고·커머스 등 기존 사업의 투자 비용 증가로 수익성 하락 압력을 받고 있다고 분석했다. 네오클라우드 사업의 성장 가능성은 인정하면서도 기존 사업의 이익 훼손이 신사업 성과보다 먼저 나타날 수 있다고 판단했다. 투자의견 '매수'를 유지했지만 적정주가는 기존 33만원에서 27만원으로 하향했...
2026-11-13 김지원
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[버핏 리포트] 삼성생명, 3분기 순익 시장예상 상회...’예실차' 개선, 내년 초 '주주환원' 구체화 - LS
LS증권은 삼성생명(032830)에 대해 이번 3분기 예실차 개선과 투자손익 선방으로 시장 예상을 웃도는 안정적인 이익을 냈고 내년 초 삼성전자 지분 관련 주주환원 정책이 구체화될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 38만원을 유지했다. 삼성생명의 전일 종가는 25만원이다.전배승 LS증권 연구원은 "삼성생명의 이번 3분기 순이익은 7924...
2026-11-13 김규호
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[버핏 리포트] 컴투스, '제우스: 오만의 신'으로 오랜만에 확인한 신작 성과 - NH
NH투자증권이 13일 컴투스(078340)에 대해 지난 8월 출시한 신작 '제우스: 오만의 신'이 양호한 매출을 기록하며 오랜만에 신작 성과를 확인했다는 평가를 내리며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만원을 유지했다. 컴투스의 전일 종가는 3만3650원이다.안재민 NH투자증권 애널리스트는 “8월 26일 출시한 '제우스: 오만의 신'이 양...
2026-11-13 이선우
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[버핏 리포트] 기아, 차는 잘 팔리는데 이익은 주춤...올해 영업익 3.3% 감소 전망 - 대신
대신증권은 기아(000270)가 유럽 전기차 판매 증가에 따른 수익성 부담을 미국 하이브리드차 판매 확대로 일부 상쇄할 것으로 전망했다. 연간 이익 감소에도 배당 매력은 유지될 것으로 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 15만5000원을 유지했다. 기아의 지난 종가는 9만3600원이다.김귀연 대신증권 연구원은 기아의 지난 10월 유럽 전기...
2026-11-13 이연우
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[버핏 리포트] 삼성전기, ‘FC BGA·MLCC’ 동시 공급 유일...빅테크 러브콜 확대, 이익 추가 상향 기대 - 대신
대신증권은 삼성전기(009150)에 대해 FC BGA와 MLCC를 동시에 공급하는 유일한 업체로 빅테크의 러브콜이 확대되고 있으며 MLCC 가격 인상 추진으로 오는 4분기와 내년 영업이익의 추가 상향이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 280만원을 유지했다. 삼성전기의 전일 종가는 92만3000원이다.박강호 대신증권 연구원은 "삼성전기의 주가는...
2026-11-12 김규호
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[버핏 리포트] 이마트, 할인점·트레이더스 실적 개선…'본업 경쟁력' 회복 주목 - LS
LS증권은 이마트(139480)가 할인점과 트레이더스를 중심으로 본업 경쟁력을 회복하고 있다고 분석했다. 다만 스타벅스와 신세계건설 등 주요 자회사의 실적 부진을 반영해 목표주가를 기존 11만5000원에서 8만6000원으로 하향했다. 투자의견 '매수'는 유지했다. 이마트의 전일 종가는 6만5100원이다.LS증권 오린아 연구원은 "3분기 연결 영업...
2026-11-12 김지원
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[버핏 리포트] KT, 일회성 제외시 3분기 실적 개선...’무선' 순성장 전환·’주주환원' 비교 불가 - 대신
대신증권은 KT(030200)에 대해 이번 3분기 일회성 요인을 제외하면 전년동기대비 실적이 개선됐고 무선 사업이 지난 8월부터 순성장으로 전환한 가운데 AX 사업도 고성장하고 있으며 주주환원은 비교 불가 수준이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 7만4000원을 유지했다. KT의 전일 종가는 5만1000원이다.김회재 대신증권 연구원은 “KT의 ...
2026-11-11 김규호
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[버핏 리포트] 크래프톤, PUBG 의존도 높아진다…'10주년 업데이트'로 반등 기대 - SK
SK증권은 크래프톤(259960)이 PUBG 콘텐츠 확대를 바탕으로 4분기 매출 반등을 시도할 것으로 전망했다. 다만 신작 흥행 불확실성과 PUBG 의존도 상승을 반영해 목표주가를 기존 36만원에서 30만원으로 하향했다. 투자의견 '매수'는 유지했다. 크래프톤의 전일 종가는 21만6500원이다.SK증권 남효지 연구원은 "3분기 실적은 밋밋했지만 4분기에...
2026-11-11 김지원
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[버핏 리포트] 신세계, 역대 최고 실적에도 역대 최저 밸류에이션...커진 괴리 - NH
NH투자증권이 11일 신세계(004170)에 대해 올해 연간 역대 최고 실적이 예상되는 반면 주가는 역대 최저 수준의 밸류에이션에 머물러 있어 투자 매력이 충분하다는 평가를 내리며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 60만원에서 45만원으로 하향 조정했다. 신세계의 전일 종가는 24만5500원이다.주영훈 NH투자증권 애널리스트는 "목...
2026-11-11 이선우
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[버핏 리포트] CJ대한통운, 택배 물량 4%↑에도 3Q 영업익 25%↓...4Q 반등 기대 - 상상인
상상인증권은 CJ대한통운(000120)이 이번 3분기 택배 물량 확대에도 단가 하락과 물류시설 운영비 증가로 수익성이 악화됐다고 분석했다. 다만 오는 4분기부터 비용 부담이 줄면서 실적 회복이 시작될 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 11만원을 유지했다. CJ대한통운의 지난 종가는 6만7800원이다.이서연 상상인증권 연구원은 ...
2026-11-11 이연우





