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[버핏 리포트] 하나머티리얼즈, 단기 실적보다 수요 흐름 개선 '주목' -BNK
BNK투자증권이 18일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 공급 조정에 따른 1분기 실적 감소보다는 수요흐름 개선에 따른 2분기 이후 실적 호전에 주목할 필요가 있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 4만8000원으로 상향했다. 하나머티리얼즈의 전일 종가는 3만6650원이다.하나머티리얼즈는 지난해 4분기 매출액 702억원(QoQ +11%, YoY +51%), 영업이익 156억원...
2025-03-18 김호겸
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[버핏 리포트]이수페타시스, 주요 고객사 제품 믹스 개선으로 호 실적 전망– 메리츠
메리츠증권이 17일 이수페타시스(007660)에 대해 올해 1분기 영업이익이 시장 컨센서스 12.2% 상회 전망되며, 본사와 중국 법인 모두 주요 고객사를 대상으로 한 제품 믹스 개선이 지속될 것이라며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 5만원으로 상향했다. 이수페타시스의 전일 종가는 4만300원이다.메리츠증권의 양승수 애널리스트...
2025-03-17 이승윤
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[버핏 리포트] LG전자, 가전 부문 실적 서프라이즈 기대 -KB
KB증권이 17일 LG전자(066570)에 대해 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 아시아 국가 중심의 프리미엄 가전 판매량이 급증하고, 데이터센터 냉각 시스템 매출 증가에 따른 HVAC(공조) 부문의 실적이 큰 폭으로 개선되고 있는 것으로 보아 올해 LG전자 가전(H&A)을 비롯한 전체 영업이익이 최대 실적을 경신할 것이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 1...
2025-03-17 김호겸
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[버핏 리포트]셀트리온, 분기 지날수록 '매출총이익률' 개선 전망-한국투자
한국투자증권이 셀트리온(068270)에 대해 단기적으로 미국 정책 불확실성 속 미국에 의약품을 판매하는 기업에 투자 센티먼트가 약화됐지만 중장기적으로 의료비 지출 감소를 목표하는 미국 정부는 바이오시밀러 처방 확대 기조를 이어갈 수밖에 없는 상황에, 합병 기대 효과로 유럽 내 바이오시밀러 입찰 경쟁력이 강화되고 있고 성과가 매...
2025-03-14 김호겸
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[버핏 리포트] 이마트, 봄이 오고 있다...영업이익 반등 '신호탄' – NH
NH투자증권은 14일 이마트(139480)에 대해 장기간 어려움을 겪고 있는 할인점 매출이 회복되면서 수익성 개선이 이뤄질 것이라며, 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 11만원으로 상향했다. 이마트의 전일 종가는 8만3200원이다.주영훈 NH투자증권 애널리스트는 “할인점 사업의 장기 매출 침체, 자회사들 손익 악화로 인한 연결 영업이익 ...
2025-03-14 이승윤
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[버핏 리포트] 한화에어로스페이스, 실적 호조와 밸류에이션 부담 완화까지 목표주가 ↑ -KB
KB증권은 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 수익추정치 상향조정과 이에 따른 자기자본이익률 변경 등으로 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 83만원으로 상향했다. 한화에어로스페이스의 전일종가는 66만5000원이다.KB증권은 한화에어로스페이스의 4분기 매출액은 4조8311억원(YoY +40.8%), 영업이익은 8925억원(YoY +223.6%)으로 추정했다....
2025-03-13 채종일
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[버핏 리포트]농심, 상저하고 실적 흐름 전망 – NH
NH투자증권은 13일 농심(004370)에 대해 원부자재 가격 상승 부담이 이어지고 있으나 주요 제품들의 가격 인상을 진행한 만큼 2분기부터 본격적인 회복이 예상된다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 49만원을 유지했다. 농심의 전일 종가는 39만1000원이다.NH투자증권의 주영훈 애널리스트는 “원부자재 가격 상승에 따른 원가 부담 심화...
2025-03-13 이승윤
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[버핏 리포트] 산일전기, 업황·증설 효과로 하반기 성장 및 신규수주 24%↑ 기대 -IBK
IBK투자증권이 13일 산일전기(062040)에 대해 우호적인 사업환경이 이어짐에 따른 증설 효과를 고려하면 하반기로 갈수록 실적 성장폭이 확대될 것으로 예상돼 최근 주가 조정이 매수 기회로 판단된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 9만원을 유지했다. 산일전기의 전일 종가는 6만700원이다.김태현 IBK투자증권 연구원은 산일전기의 올해 1분기 ...
2025-03-13 김호겸
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[버핏 리포트] 리노공업, 지난해 4Q 수요 회복에 호실적...성장세 3Q25까지-메리츠
메리츠증권이 12일 리노공업(058470)에 대해 매크로 불확실성 확대 및 올해 1분기 IT 전반의 비수기 영향에 따른 투자 심리 악화와, 3분기까지 이어지는 전년대비 실적 성장 흐름을 감안할 때 매수 접근이 유효하다고 판단한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 24만6000원을 유지했다. 리노공업의 전일 종가는 19만2600원이다.리노공업은 지난해 4분...
2025-03-12 김호겸
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[버핏 리포트]와이지엔터테인먼트, 올해 모든 라인업의 활동 증가로 이익 정상화 – 한국
한국투자증권은 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 블랙핑크의 역대급 투어 규모와 베이비몬스터의 빠른 램프업이 기대된다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 7만1000원으로 상향했다. 와이지엔터테인먼트의 전일 종가는 6만1300원이다.한국투자증권의 안도영 애널리스트는 “와이지는 블랙핑크의 기여로 올해 실적...
2025-03-12 이승윤





