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[버핏 리포트]덴티움, 지난 4Q 아쉬운 실적...밸류에이션 매력은 여전–삼성
삼성증권은 4일 덴티움(145720)에 대해 중국 수출 부진 및 매출 믹스 악화가 나타났으나 밸류에이션 매력도를 유지 중이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만원을 유지했다. 덴티움의 전일 종가는 6만2500원이다.삼성증권의 정동희 애널리스트는 “매출액 1194억원(YoY -3.9%), 영업이익 287억원(YoY -47.2%)으로 컨센서스 대비 매출액은 부...
2025-03-05 이승윤
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[버핏 리포트] 한국전력, 환율·유가 정체...장기 관찰 필요-하나
하나증권이 4일 한국전력(015760)에 대해 지난해 4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회하고, UAE 원전은 언론에 언급된 추가공사비가 이번 분기에 해소되었을 것으로 추정돼 세수 부족 해소와 부채 감소 사이에서 과거와 같은 높은 배당성향을 기대하기 어렵다며 투자의견은 매수, 목표주가는 3만원을 유지했다. 한국전력의 전일 종가는 2만1350원...
2025-03-04 김호겸
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[버핏 리포트]영원무역, 온탕·냉탕 오간 실적...올 상반기 성장 전망 – NH
NH투자증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 OEM부문 매출이 달러 기준 전년동기대비 20% 성장하며 글로벌 동종업계 대비 크게 회복했고 상반기에도 우븐(의류) 위주의 본업 성장을 이어갈 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만8000원을 유지했다. 영원무역의 전일 종가는 4만7650원이다.NH투자증권의 정지윤 애널리스트는 “본업 회...
2025-03-04 이승윤
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[버핏 리포트] 솔루엠, 올해 실적 뚜렷한 상저하고 전망 -BNK
BNK투자증권이 솔루엠(248070)에 대해 고마진 사업부의 매출 규모가 기대만큼 올라오지 않았고 분기 실적 저하로 주가가 저점에 머문 상태이나 점차 실적 개선과 함께 상승할 것으로 예상해 투자의견은 매수, 목표주가 2만9000원을 유지했다. 솔루엠의 전일 종가는 1만8130원이다.이민희 BNK투자증권 연구원은 솔루엠의 올해 1분기 실적으로 매출...
2025-02-28 김호겸
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[버핏 리포트]셀트리온, 新 제품군의 놀라운 성장...'짐펜트'라도 합류 기대 – 현대차
현대차증권은 28일 셀트리온(068270)에 대해 짐펜트라 등 신규 제품군의 빠른 성장과 기존 제품군의 안정적인 매출 성장 및 지속적인 매출원가 하락 등을 고려하여 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27만원을 유지했다. 셀트리온의 전일 종가는 18만2700원이다.현대차증권의 여노래 애널리스트는 “4분기 매출액은 1조636억원(YoY +178%), 영...
2025-02-28 이승윤
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[버핏 리포트]원익IPS, 전환 투자 지속...올해도 매출 회복세 유지 – NH
NH투자증권이 27일 원익IPS(240810)에 대해 최근 주요 고객사들의 보수적인 투자 기조에 대한 우려가 존재하나 전환투자로 상쇄됐고 신규라인과 세대 전환투자가 가시화된다면 주가에 긍정적일 것이라며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 3만3000원으로 상향했다. 원익IPS의 전일 종가는 2만6350원이다.NH투자증권의 류영호 애널리...
2025-02-27 이승윤
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[버핏 리포트] 클래시스, 올해 미용의료기기 매출 고성장 전망...합병 시너지 기대 ↑ -상상인
상상인증권은 27일 클래시스(214150)에 대해 올해 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 한 영업실적 성장, 비용 효율화를 통한 수익성 개선, 특히 이루다 합병에 따른 매출 사업 시너지가 예상된다며 투자의견은 매수로 유지하고, 목표주가는 7만2000원으로 상향했다. 클래시스의 전일 종가는 5만8000원이다.하태기 상상인증권 연구원은 "지난해 연간 ...
2025-02-27 김호겸
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[버핏 리포트] 비올, 신규 지역 확대로 상반기 내 실적 인식 기대 ↑ -하나
하나증권이 26일 비올(335890)에 대해 북미 시장 향 물량 회복과 신규 국가 진출 확대가 외형확대를 견인할 것으로 예상되는데, 특히 신제품의 FDA 인증 완료와 유통사 선정이 진행 중이며 이에 따른 장비 확대 및 높은 소모품팁 회전율 상승 가능성으로 신규 국가 향 진출 모멘텀이 유효하다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만2500원을 유지했다...
2025-02-26 김호겸
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[버핏 리포트]하이브, 메가 IP 컴백과 라인업 확대...26년까지 실적 개선 기대– 한국
한국투자증권은 26일 하이브(352820)에 대해 비용 증가보다는 역대 최대 매출액 경신에 주목해야 한다며, 3월 BTS 제이홉 솔로활동을 시작으로 BTS의 하반기 컴백과 내년 공연에 대한 계획이 점차 가시화될 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 31만원으로 상향했다. 하이브의 전일 종가는 25만1000원이다.한국투자증권의 정...
2025-02-26 이승윤
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[버핏 리포트] 이녹스첨단소재, 폴더블 신제품 효과가 기대 ↑ -IBK
IBK증권이 25일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 OLED TV 고객사 내 점유율 개선이 기대되고, 올해 연간 수익성이 전년 대비 개선될 것으로 예상되며, 폴더블 신제품 효과가 기대돼 주가의 추가 상승 여력이 있다고 판단한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 4만원으로 상향했다. 이녹스첨단소재의 전일 종가는 2만8650원이다.이녹스첨단소재는 지난...
2025-02-25 김호겸





