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[버핏 리포트] KT, 통신서비스 업종 12개월 Top Pick으로 제시-하나
하나증권이 3일 KT(030200)에 대해 낮은 기저, 비용 절감 효과, 배당 재원인 본사 이익 급증, 향후 4년간 1조원 자사주 매익/소각 예정 등으로 2025년 괄목할만한 이익 성장을 기록할 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 6만원을 유지했다. KT의 전일종가는 4만3950원이다.김홍식 하나증권 연구원은 대규모 일회성 인건비가 반영 예정으로 지난 2024...
2025-01-03 채종일
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[버핏 리포트] 교촌에프앤비, 2025년 실적이 증명해 줄 것 – IBK
IBK투자증권은 3일 교촌에프앤비(339770)에 대해 지난해 4분기 가맹지역본부 전환 마무리로 이익 성장이 재개됐다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6250원을 제시했다. 교촌에프앤비의 전일 종가는 5160원이다.남성현 IBK투자증권 애널리스트는 “지난해 4분기 실적이 개선될 것”이라며 “매출액 1181억원(전년동기대비 +6.2%), 영...
2025-01-03 이승윤
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[버핏 리포트] 포스코퓨처엠, 재무구조 개선 및 중장기 증설 계획 재조정 필요 -NH투자
NH투자증권은 포스코퓨처엠(003670)에 대해 미국 전기차 수요 둔화가 전망된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 18만원으로 25% 하향했다. 포스코퓨처엠의 전일 종가는 13만7900원이다.주민우 NH투자증권 연구원은 포스코퓨처엠의 4분기 실적으로 매출액 8269억원(YoY -28%, QoQ -10%), 영업이익 -479억원으로 컨센서스 9274억원과 47억원에 반해 크게 하회...
2025-01-03 김호겸
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[버핏 리포트] LG이노텍, 2025 영업익 -23.7% 하향 전망...아이폰 교체 수요는 기대 -메리츠
메리츠증권이 2일 LG이노텍(011070)에 대해 2024년 4분기 영업이익 하락을 전망하나, 애플 인텔리전스(Apple Intelligence: Apple사의 인공지능 역량을 총괄하고 관리하는 핵심 조직) 기반 교체 수요로 성장을 기대한다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. LG이노텍의 적정주가는 22만원으로 상향, 전일 종가는 16만2000원이다. 양승수 메리츠증권 연...
2025-01-02 권소윤
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[버핏 리포트] HD현대중공업, 수주 사이클 더 길어질 듯...컨테이너 발주 강세 예상 -NH투자
NH투자증권이 2일 HD현대중공업(329180)에 대해 조선 부문 생산성 개선 및 환율 추정치 조정과 선박용 대형 엔진의 타이트한 수급을 고려해 엔진 부문 수익성 향상이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 34만원으로 상향했다. HD현대중공업의 전일 종가는 28만7500원이다.정연승 NH투자증권 연구원은 HD현대중공업의 4분기 실적으로 매출액 4.1...
2025-01-02 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전자, 지난해 겨울은 혹독했다...실적회복은 25년 2Q부터-대신
대신증권이 2일 삼성전자(005930)에 대해 지난 메모리 가격 하락, 파운드리 적자 지속, 디스플레이 수익성 악화 등으로 지난 24년 4분기 매출액 감소를 전망하며 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 7만8000원으로 하향했다. 삼성전자의 전일종가는 5만3200원이다.신석환 대신증권 연구원은 지난 24년 4분기 매출액을 76조6000억원(QOQ -3.2%), 영업...
2025-01-02 채종일
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[버핏 리포트] GS리테일, 저가 매수 기회 – 키움
키움증권은 2일 GS리테일(007070)에 대해 편의점과 수퍼의 시장점유율 상승으로 수익성이 증가할 가능성이 높다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만6000원을 제시했다. GS리테일의 전일 종가는 1만6500원이다.박상준 키움증권 애널리스트는 “GS리테일 주가 분할 이후 과도한 저평가 상태에 놓여 있다”며 “올해 예상 PER은 7.9배 ...
2025-01-02 이승윤
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[버핏 리포트] LG이노텍, 투자 효율화 따른 내년 하반기 실적 개선 예상 -KB
KB증권이 31일 LG이노텍(011070)에 대해 스마트폰 수요 부진 속 신규 공급사의 카메라 모듈 공급 점유율 확대가 가격 경쟁 심화를 낳고, 글로벌 스마트폰 수요 감소로 기판 소재 수익성 회복이 지연되고 있으며, FC-BGA 사업이 원가 부담으로 작용하고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 21만원으로 하향했다. LG이노텍의 전일 종가는 16만2000원이...
2024-12-31 김호겸
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[버핏 리포트] 한올바이오파마, 기다림이 길었던 본 게임 이제 시작 – 신한
신한투자증권은 30일 한올바이오파마(009420)에 대해 아제넥스의 현 주가 상승이 이뮤노반트의 미래라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만2000원을 유지했다. 한올바이오파마의 전일 종가는 3만3550원이다.엄민용 신한투자증권 애널리스트는 “파트너사 이뮤노반트가 내년부터 총 5개 적응증 3상을 개시하며 동종 계열 최초 적응증인...
2024-12-30 이승윤
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[버핏 리포트] 이마트, 反쿠팡 연대 '알리'와 동행 선택 – IBK
IBK투자증권은 30일 이마트(139480)에 대해 G마켓과 알리익스프레스 출자를 통해 사업 시너지를 모색할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만3000원을 유지했다. 이마트의 전일 종가는 6만8100원이다.남성현 IBK투자증권 애널리스트는 “지난 26일 이마트는 공시를 통해 알리익스프레스와 지마켓 지분 출자를 밝혔다”며 “...
2024-12-30 이승윤





