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[버핏 리포트] 솔루엠, 4Q24 실적 부진하나 점진적 실적 향상 전망 – BNK
BNK투자증권은 17일 솔루엠(248070)에 대해 ESL 신규수주가 증가하고 있고 연말 수주잔고 2조1000억원으로 사상 최대치를 기록했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만9000원을 유지했다. 솔루엠의 전일 종가는 2만1300원이다.BNK투자증권의 이민희 애널리스트는 “올해 4분기 매출액은 3254억원(YoY 2%), 영업이익은 95억원(YoY -36%)”이라며...
2024-12-17 이승윤
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[버핏 리포트] 금호석유, 4Q 영업익 컨센서스 하회...내년부터 수요 개선 예상 -DB
DB금융투자가 17일 금호석유(011780)에 대해 트럼프 대통령 당선과 함께 중국 부양책 기대감 역시 내년 상반기로 이연돼 당장의 수요 개선을 기대하기 어렵고, 대내외 변수 발생으로 인한 주가 급락이 예상된다며, 투자의견은 매수, 목표주가는 14만8000원으로 하향했다. 금호석유의 전일 종가는 9만7200원이다.한승재 DB금융투자 연구원은 금호석...
2024-12-17 김호겸
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[버핏 리포트] SK가스, 내년 주주환원정책 효과 본격화...울산GPS 고효율로 높은 세전이익 기록 전망 -NH투자
NH투자증권이 16일 SK가스(018670)에 대해 울산GPS 이익 확대가 예상된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 22만원에서 25만원으로 +14% 상향했다. SK가스의 전일 종가는 20만9500원이다.이민재 NH투자증권 연구원은 "울산GPS는 신형 복합화력이기 때문에 시간대별 SMP(계통한계가격) 결정 측면에서 다른 복합화력보다 뛰어나다"며 "10월부터 계속되...
2024-12-16 김호겸
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[버핏 리포트] 한국항공우주, 실적 및 기업가치 고성장 기대 – 대신
대신증권이 16일 한국항공우주(047810)에 대해 고정익은 T-50계열 수출과 KF-21 양산으로 확실한 성장 구간에 진입했고 회전익은 KUH 수출 진행과 LAH 양산 단계 전환으로 성장할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만6000원을 신규 제시했다. 한국항공우주의 전일 종가는 5만5400원이다.대신증권의 이태환 애널리스트는 “국내 유일 ...
2024-12-16 이승윤
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[버핏 리포트] 대웅제약, 나보타 미국·유럽 성공 안착...내년 펙수클루 1000억 전망 – 대신
대신증권이 16일 대웅제약(069620)에 대해 나보타가 미국과 유럽에 성공적으로 안착했고 펙수클루는 내년에 매출액 1000억원을 돌파할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만5000원을 신규 제시했다. 대웅제약의 전일 종가는 12만5300원이다.대신증권의 이희영 애널리스트는 “대웅제약의 기업가치는 소송 리스크로 장기간 저평...
2024-12-16 이승윤
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[버핏 리포트] 한화에어로스페이스, 지속가능 수주 성장 기대...K9 중심 高마진율 예상 -대신
대신증권이 16일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 호주(레드백, K9), 폴란드(K9), 루마니아(K9), 이라크(K9), 이집트(K9) 등 대형 해외 수출 수주 확보에 따른 가시성 높은 외형 및 이익 성장을 반영해 투자의견은 매수, 목표주가는 43만원을 제시했다. 한화에어로스페이스의 전일 종가는 31만1500원이다.한화에어로스페이스는 지난 9월 지배구조 개...
2024-12-16 김호겸
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[버핏 리포트] 농심, 4분기 국내외 라면 회복세...내년엔 해외 매출 확대 전망 -하나
하나증권은 농심(004370)에 대해 국내외 라면의 물량 흐름이 성장세를 보이면서 4분기 매출은 전년동기대비 +30% 수준의 성장 시현이 가능하고 수출액 증가도 예상된다며 높다며 투자의견은 매수, 목표주가는 54만원을 유지했다. 농심의 전일 종가는 35만3500원이다.심은주 하나증권 연구원은 농심의 4분기 실적으로 연결 매출액 및 영업이익을 ...
2024-12-13 김호겸
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[버핏 리포트] KT, 최근 주가 급락에도 주주환원 규모↑...기업가치 제고 계획 진행 중 -대신
대신증권이 12일 KT(030200)에 대해 기업가치 제고 계획에 따라 주주환원 규모 상승에 가속도가 붙을 것으로 전망된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 5만3000원을 유지했다. KT의 전일 종가는 4만4600원이다.김회재 대신증권 연구원은 4분기 4500명의 인력 재배치 관련 일회성 비용이 약 1조1000억원 발생하고 내년부터 연간 약 3천억원의 비용 절감 ...
2024-12-12 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전기, 자율주행 시대 수혜주...영업이익 매년 증가 전망 -iM
iM증권은 11일 삼성전기(009150)에 대해 AI 서버용 MLCC 시장에서 과점적 점유율을 차지하고 빅테크 자체 ASIC향 FC-BGA 매출의 고성장 및 북미 전기차 업체향 전장 카메라 공급 점유율이 높다는 점에서 펀더멘털이 과거 대비 강화될 것으로 예상한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 18만원을 유지했다. 삼성전기의 전일 종가는 11만6300원이다.고의영 ...
2024-12-11 김호겸
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[버핏 리포트] 한국타이어앤테크놀로지, 내년 M&A 불확실성 완화...한온 실적 개선 주가 회복 예상 -대신
대신증권이 10일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 호실적 대비 주주환원책이 제한적이었던 상황에서 M&A 불확실성이 지속되고 있어 관련 시너지 및 정당성 확보와 강화된 주주환원이 필수적이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 5만9000원을 유지했다. 한국타이어앤테크놀로지의 전일 종가는 3만7200원이다.연내 한온시스템 인수 및 유증 ...
2024-12-10 김호겸





