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[버핏 리포트] 한국가스공사, 3Q 판매 실적 개선...내년 미수금 증가 여지 제한적 -하나
하나증권이 23일 한국가스공사(036460)에 대해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합하고 투자보수율 상승 시 적정투자보수 규모는 변화폭이 제한적일 것이라며 목표주가 5만5000원을 유지했다. 한국가스공사의 전일 종가는 4만650원이다.유재선 하나증권 연구원은 한국가스공사의 3분기 실적으로 매출액 7조5000억원(YoY -4.9%), 영업이익 2758억원(YoY +19...
2024-10-23 김호겸
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[버핏 리포트] 한국전력, 전기요금 인상 시점까지 대응 필요...인상 규모 보수적 관점 유지 -하나
하나증권이 22일 한국전력(015760)에 대해 여름철 전력수요 성수기 판매량 증가에도 원가가 유의미하게 증가됐고, 4분기부터는 지난해 11월 전기요금 인상 효과의 영향이 작아지기는 하지만, 최근 낮아진 원자재 가격과 아직 전기요금 인상 요인이 남아 있는 것을 반영하여 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 2만5000원으로 기존대비 4.1% ...
2024-10-22 김호겸
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[버핏 리포트] KT, 내년 총주주환원율 최대 8% 전망 – 신한
신한투자증권이 14일 KT(030200)에 대해 내년 총주주환원율은 최대 8%대에 달할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만7000원을 유지했다. KT의 전일 종가는 4만2700원이다.신한투자증권의 김아람 애널리스트는 “지난 17일 KT와 노조간 협상이 마무리되며 조만간 구조조정이 시작될 것”이라며 “올해 주당배당금(DPS) 삭감 가...
2024-10-21 이승윤
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[버핏 리포트] 바이넥스, 상업용 바이오 CMO 기업 길목에 진입 – 상상인
상상인증권이 14일 바이넥스(097950)에 대해 상업용 CMO(바이오의약품 임상시료 생산) 생산이 올해 하반기부터 발생하여 생산물량은 내년에 대폭 증가해 매출이 안정 될 것이라며, 투자의견 ‘매수’를 제시하고 목표주가를 3만4000원으로 상향했다. 바이넥스의 전일 종가는 2만3750원이다.상상인증권의 하태기 애널리스트는 “최근까지...
2024-10-21 이승윤
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[버핏 리포트] 효성중공업, 중공업 마진 후상향 기대...이익 비중 증가할 듯 -하나
하나증권이 18일 효성중공업(298040)에 대해 계절적 비수기인 2분기 건설 부문에서의 일회성 비용 해소 및 중공업 부문 이익률이 두 자리 수로 회복돼 양호한 실적이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 52만원으로 기존대비 30% 상향했다. 효성중공업의 전일 종가는 40만6500원이다.유재선 하나증권 연구원은 효성중공업의 3분기 실적으로 ...
2024-10-18 김호겸
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[버핏 리포트] 현대로템, 3Q 성장 궤도 안착...실적과 수주 양면서 성장성 보여 -한국투자
한국투자증권은 17일 현대로템(064350)에 대해 폴란드 2차 계약과 루마니아 수출 계약 체결 가시성이 높아져 오는 2026년 영업이익 증가가 예상되고, 추가 수출 발생이 예상됨에 따라 투자의견은 매수, 목표주가는 7만9000원으로 29.5% 상향 조정했다. 현대로템의 전일 종가는 6만4100원이다.장남현 한국투자증권 연구원은 현대로템의 연결 기준 3분...
2024-10-17 김호겸
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[버핏 리포트] 카카오게임즈, 게임 사업 재평가 기대...본업에 집중할 것 -SK
SK증권이 16일 카카오게임즈(293490)에 대해 내년 라인업으로는 PC·콘솔작 4개, 모바일 4개 작품이 대기하고 있지만, 기대작인 2025년 3분기 출시 예정인 기대작 '크로노 오디세이' 전까지는 현재의 답답한 실적 흐름에서 벗어나기 어려워 보인다며 내년 추정치 하향에 따라 목표주가를 1만8000원으로 하향했다. 카카오게임즈의 전일 종...
2024-10-16 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성SDS, 3Q 실적 개선 전망...하반기 더 기대 -한국투자
한국투자증권이 15일 삼성SDS(018260)에 대해 국내 IT 소프트웨어 기업들 중 클라우드 기반의 전방시장 확대를 비롯해 IT사업부 마진이 올해와 내년 각각 11.9%, 13.0%까지 높아질 것으로 전망한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. 삼성SDS의 전일 종가는 14만9400원이다.정호윤 한국투자증권 연구원은 삼성SDS의 3분기 실적으로 매출...
2024-10-15 김호겸
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[버핏 리포트] CJ제일제당, 3Q 이후 회복세 보일 것 – NH투자
NH투자증권이 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 국내 가공 식품부문 성과가 부진할 것으로 보이나 쿠팡과 거래 재개 효과에 따라 4분기부터 회복할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 47만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만500원이다.NH투자증권의 주영훈 애널리스트는 “기존 예상 대비 국내 가공식품 수요 회복 속도가...
2024-10-14 이승윤
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[버핏 리포트] 금호석유, 전사 증설 완료로 재무구조 및 주주환원 강화 전망 – IBK
IBK투자증권이 14일 금호석유(011780)에 대해 세계 장갑 수급이 개선되며 NB Latex 업황이 반등할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다. 금호석유의 전일 종가는 14만2700원이다.IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 “올해 3분기 영업이익은 779억원으로 전분기 대비 34.6% 감소하고 시장 기대치를 하회할 것”이라...
2024-10-14 이승윤





