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[버핏 리포트] 카카오, 3Q 실적 하회 예상...콘텐츠 사업 부진에 리소스 집중 필요 -하나
하나증권이 11일 카카오(035720)에 대해 올해 본업 외 자회사 실적 부진 및 대외적 리스크로 부진한 수익률을 기록하고 있는 상황에서, 향후 본업 성장과 AI 서비스 가능성이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 6만원을 유지했다. 카카오의 전일 종가는 3만7350원이다.이준호 하나증권 연구원은 카카오의 3분기 연결 기준 영업수익 2조154억...
2024-10-11 김호겸
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[버핏 리포트] LG전자, 4Q 비수기 활용한 마케팅 확대로 영업이익 성장 기대 -키움
키움증권이 10일 LG전자(066570)에 대해 글로벌 가전 시장 및 전기차 수요 등 전반 수요 성장이 예상 대비 더딘 점은 아쉬우나 실적이 내년 시장 내 점유율 확대를 통해 전방 사업 성장률을 지속 상회할 것으로 전망된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원을 유지했다. LG전자의 전일 종가는 9만8000원이다.김소원 키움증권 연구원은 LG전자의 4...
2024-10-10 김호겸
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[버핏 리포트] 네이버, 주가 하락 가능성 낮아...매출 성장률 지키는 것이 관건 -한국투자
한국투자증권이 8일 네이버(035420)에 대해 전년대비 광고 매출 6% 이상 성장과 이를 기반으로 영업이익이 30% 이상 증가했다며 매출 성장에 대한 시장의 우려가 존재하지만 밸류에이션 매력이 높다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. 네이버의 전일 종가는 16만6100원이다.정호윤 한국투자증권 연구원은 네이버 3분기 실...
2024-10-08 김호겸
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[버핏 리포트] 현대차, Hello Google...지금이 주가 반등 시점– 메리츠
메리츠증권은 7일 현대차(005380)에 대해 Waymo(Google Car) 협력이 낮아져왔던 밸류에이션 재점화의 근거라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 34만원을 유지했다. 현대차의 전일 종가는 23만9500원이다.메리츠증권의 김준성 애널리스트는 “현대차 메타플랜트(이달 가동 시작하는 미국 조지아 BEV 전용 신공장)에서 Waymo Robotaxi에 특화된 IONIQ5를 내년 ...
2024-10-07 이승윤
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[버핏 리포트] 파라다이스, 지난 9월 일본은 아쉽고 중국은 웃었다 – 키움
키움증권이 7일 파라다이스(034230)에 대해 지난달 일본 수요가 소폭 하락했지만 중국 중추절 효과로 실적 하락을 방어했다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만8000원을 유지했다. 파라다이스의 전일 종가는 1만1260원이다.키움증권의 이남수 애널리스트는 “지난달 카지노 순매출액 616억원(YoY -16.5%), 업장별로 워커힐 189억원(YoY -44.5%), 부산 35...
2024-10-07 이승윤
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[버핏 리포트] KT, 사업 벌리기보단 구조 조정에 집중...향후 실적 호전 기대 -하나
하나증권이 2일 KT(030200)에 대해 자회사 부동산 분양 수익 발생 등 본사 연결 실적 증가가 예상되고, DPS 성장률 40% 및 기대배당수익율 7%라는 점에서 저평가됐다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가 5만원을 유지했다. KT의 전일 종가는 4만200원이다.김홍식 하나증권 연구원은 다음해 KT 통신사 부문 실적에 대해 "인건비 및 제반 경비 증가 폭...
2024-10-02 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 – 삼성
삼성증권이 30일 삼성SDI(006400)에 대해 올해 3분기 영업 마진 기준이 기존 예상치 대비 1.1%pt 하향했고 중대형 전기차(EV) 출하는 늘었으나 OEM 판매 부진이 부담이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 46만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 38만4000원이다.삼성증권의 장정훈 애널리스트는 “3분기 실적은 매출 4조6000억원, 영업이익 1...
2024-09-30 이승윤
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[버핏 리포트] 종근당, 신작 흥행 가시성이 중요한 시기 – 상상인
상상인증권은 30일 종근당(185750)에 대해 상품도입으로 올해 매출 감소가 억제되고 내년에는 영업이익이 증가할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만원을 유지했다. 종근당의 전일 종가는 11만4400원이다.상상인증권의 하태기 애널리스트는 “올해 3분기 종근당의 연결 기준 매출액은 4115억원(YoY 2.0%), 영업이익은 317억원(YoY -...
2024-09-30 이승윤
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[버핏 리포트] LG전자, 가전 생태계 확장으로 B2B 사업구조 변화...양호 실적 기대 -KB
KB증권이 27일 LG전자(066570)에 대해 향후 B2B 중심의 사업구조 변화, 플랫폼 기반의 신규 사업 확대, LG그룹의 LG전자 지분 확대 등 기업가지 제고에 따른 이익 증가가 실적에 긍정적이라며, 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원을 제시했다. LG전자의 전일 종가는 10만7900원이다.김동원 KB증권 연구원은 LG전자의 3분기 실적을 매출액 22조3000억원(QoQ...
2024-09-27 김호겸
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[버핏 리포트] SK하이닉스, AI 성장 진행형...장기 전망 긍정적 -IBK
IBK투자증권이 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 AI 서버 투자 및 HBM의 성장 속도 둔화를 고려했을 때 내년 실적 개선에 대한 우려는 없을 것으로 판단했다. SK하이닉스는 Bit Growth, ASP에 있어서 경쟁업체들과 차별화되어 있고, 이러한 추세는 상당기간 지속될 것으로 기대한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 30만원을 유지했다. SK하이닉스의 전일 ...
2024-09-26 김호겸





