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[버핏 리포트] 삼성SDS, AI 소프트웨어로 글로벌 진출...서비스 확장 가능성↑-하나
하나증권이 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 최근 IT 서비스를 중심으로 높아진 이익률, 글로벌 M&A와 추가 주주 확원 정책 발표 가능성에 따라 삼성에스디에스의 AI 서비스 효율성 역시 개선되고 있다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. 삼성에스디에스의 전일종가는 15만4000원이다.이준호 하나증권 연구원은 삼성에...
2024-09-25 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전기, 3Q 실적 양호...수동소자 수익성 확대 중점둘 것 -대신
대신증권이 24일 삼성전기(009150)의 3분기 영업이익에 대해 컨센서스 대비 소폭 하회할 것으로 전망했다. 하지만 각 사업별 경쟁력 확대 및 글로벌 점유율 증가로 전년동기대비 나아진 점에 주목해야 한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 20만원을 유지했다. 삼성전기의 전일 종가는 13만6600원이다.박강호 대신증권 연구원은 삼성전기의 3분기 ...
2024-09-24 김호겸
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[버핏 리포트] 크래프톤, 신작 흥행 가시성이 중요한 시기 – KB
KB증권이 23일 크래프톤(259960)에 대해 올해는 PUBG IP가 메가 IP로 성장 전망되며, 내년은 inZOI로 포문을 열 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만원을 유지했다. 크래프톤의 전일 종가는 34만1000원이다.KB증권의 이선화 애널리스트는 “연간 총매출 65억 달러를 기록하고 있는 PUBG IP는 언리얼 엔진5(2026년 예상)로 업그레이드해 중...
2024-09-23 이승윤
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[버핏 리포트] 디지털대성, 의대 열풍 나만 믿어 – 신한
신한투자증권은 23일 디지털대성(068930)에 대해 기숙학원 대표주자이자 의대 증원 수혜주라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9600원을 신규 제시했다. 디지털대성의 전일 종가는 6890원이다.주지은 신한투자증권 애널리스트는 “브랜드력 높은 의대관의 인기가 지속될 것이고 지난달 호법강남대성기숙학원 인수를 완료했다”며 &...
2024-09-23 이승윤
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[버핏 리포트] 기아, 브랜드 리포지셔닝 효과로 수익성 증가 – IBK
IBK투자증권이 19일 기아(000270)에 대해 매출액 100조 클럽에 입성하며 예전과 다른 브랜드 인식 변화와 이익 체력이 생겼다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 14만원을 신규 제시했다. 기아의 전일 종가는 10만500원이다.IBK투자증권의 김태현 애널리스트는 “올해 매출액 107조3920억원(YoY +7.6%), 영업이익 13조5580억원(YoY +7.6%), OPM 12.6%(YoY +...
2024-09-19 이승윤
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[버핏 리포트]SK하이닉스, 3Q 영업익 컨센 하회 전망...D램 수요 양극화는 실적 변수-KB
KB증권이 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 3분기 스마트 폰, PC 등 B2C 제품 판매 부진에 따른 세트 업체들의 메모리 모듈 재고증가로 올 하반기 메모리 가격 상승이 당초 기대치를 하회할 것으로 전망되고, 지속되고 있는 원화강세가 실적 개선에 비우호적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 24만으로 하향...
2024-09-13 김호겸
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[버핏 리포트] 현대건설, 투자개발 사업에 주목...포트폴리오 확장 기대 -하나
하나증권이 12일 현대건설(000720)에 대해 개발 사업의 이익이 나타나는 본격적인 시기는 2026년으로 보고 주가 반영에는 한계가 있으나 전반적 개선이 확인 될 때 주가 상승 여력은 매우 크다며 투자의견은 매수, 목표주가는 4만원을 유지했다. 현대건설의 전일 종가는 2만9950원이다.김승준 하나증권 연구원은 현대건설의 2030 전략 중 하나인 포...
2024-09-12 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전자, 3Q 실적 하회 전망...반도체 부문은 견조-한국투자
한국투자증권이 11일 삼성전자(005930)에 대해 지난해부터 감산을 계속하고 있고, HBM 위주로 Capa(Capacity)를 할당했기 때문에 공급 증가는 내년까지 어렵다고 판단. 공급 제한으로 추후 ASP(Average Selling Price)가 완만하게 하락할 가능성이 높아 반등 시 주가 상승 가능성은 충분하다며 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 12만원에서 9만6000원으로 20% ...
2024-09-11 김호겸
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[버핏 리포트] SK이노베이션, SK E&S와 합병 이후 시너지 기대 -신한
신한투자증권이 10일 SK이노베이션(096770)에 대해 최근 2차전지 섹터 반등으로 주가는 저점 대비 18% 상승했으나 단기적으로 SK온 실적 불확실성은 여전, 다만 합병 이후 중장기 시너지에 추가 하락은 제한적이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 17만원을 유지했다. SK이노베이션의 전일 종가는 10만8100원이다.이진명 신한투자증권 연구원은 브릿...
2024-09-10 김호겸
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[버핏 리포트] 비에이치, 2025년 성장 가속화로 레벨업 기대 – 신한
신한투자증권이 9일 비에이치(090460)에 올해 실적을 회복하고 내년에 성장이 가속화되며 레벨업할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만원을 신규 제시했다. 비에이치의 전일 종가는 1만9280원이다.신한투자증권의 오강호 애널리스트는 “지난해 실적 부진 이후 올해 2분기 호실적을 발표했다”며 “IT디바이스 수요가 ...
2024-09-09 이승윤





