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[버핏 리포트] 한화시스템, 2Q 실적 컨센서스 대폭 상회...내년 추정치 상향 -상상인
상상인증권이 31일 한화시스템(272210)에 대해 상반기 호실적에도 10%대 매출 성장 가이던스를 유지하고, 수익성에 대해 보수적인 스탠스를 유지한 점에 비해 내년 방산 부문의 원가절감 효과 지속과 수출 비중의 상승에 따른 YoY 수익성 개선이 전망되다며 투자의견은 매수, 목표주가는 2만7000원으로 상향조정했다. 한화시스템의 전일종가는 2...
2024-07-31 김호겸
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[버핏 리포트] 현대제철, 2Q 실적 부진...하반기 철강 업황 개선 필요-NH투자
NH투자투자증권이 30일 현대제철(004020)에 대해 업황 부진에도 불구하고 자산가치 대비 저평가인 점,당초 기대한 철강 업황 개선이 늦어지고 있는 점과 2분기 실적을 반영하여 투자의견은 매수, 목표주가는 4만원으로 하향했다. 현대제철의 전일 종가는 2만7400원이다.이재광 NH투자증권 연구원은 현대제철의 2분기 실적으로 매출액 6조410억원(Yo...
2024-07-30 김호겸
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[버핏 리포트] 신한지주, "4Q 1500억 자사주 소각"...담대한 계획 발표 – LS
LS증권이 29일 신한지주(055550)에 대해 추가충당금 적립에도 실적 흐름이 긍정적이라며, 실적추정치 변경과 주주환원 강화조치를 반영해 투자의견 ‘보유’를 유지하고 목표주가를 6만2000원으로 상향했다. 신한지주의 전일 종가는 5만8000원이다.LS증권의 전배승 애널리스트는 “2분기 순이익은 1조4300억원으로 시장예상을 소폭 상회...
2024-07-29 이승윤
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[버핏 리포트] 한화오션, 아쉬운 2분기 실적 다음을 기대 – SK
SK증권은 29일 한화오션(042660)에 대해 하반기 저가호선 소화에 따른 점진적 실적개선과 수주 퍼포먼스를 기대한다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 3만7000원으로 상향했다. 한화오션의 전일 종가는 3만950원이다.한승한 SK증권 애널리스트는 “올해 2분기 연결 매출액 2조5361억원(YoY +39.3%, QoQ +11.1%), 영업적자 96억원(적지 Y...
2024-07-29 이승윤
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[버핏 리포트] 삼성중공업, 2Q 매출 인식 본격화..."하반기 내실 다지는 기간 될 것" -하나
하나증권이 26일 삼성중공업(010140)에 대해 신조선가 지수는 180 후반대에서 유지되고 있으며 수주잔고 역시 지속 증가세로 P, Q 모두 우호적, 전방 생태계 역시 LNG, 암모니아 등의 수요 증가 가능성이 매우 높아 향후 수주가 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 15만원으로 상향했다. 삼성중공업의 전일 종가는 10만950원이다.위경재 하나증...
2024-07-26 김호겸
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[버핏 리포트] KCC, 2Q 실적 호재...높아진 시장 기대치 부합 전망 -IBK투자
IBK투자증권이 25일 KCC(002380)에 대해 범용 유·무기 화학 제품의 가격이 안정화되며 다운스트림 업체들의 반사 수혜가 유지될 전망이라며, 특히 매출 비중이 큰 실리콘부문의 실적이 턴어라운드하고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 44만원을 신규 제시했다. KCC의 전일 종가는 33만1500원이다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 KCC의 2분기 실...
2024-07-25 김호겸
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[버핏 리포트] SKT, 2Q 영업실적 양호...연결영업이익 증가 가능성 높아져
하나증권이 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 SK그룹 지배구조 개편이 장·단기적으로 SKT 주가에 적지 않은 영향을 미칠 공산이 크고, 시간이 흘러 파급력이 점차 커질 전망이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 7만원을 유지했다. SKT 전일 종가는 5만3400원이다.김홍식 하나증권 연구원은 SKT의 2분기 실적으로 매출액 4조4920억(YoY +4.31%), 영업이익 ...
2024-07-24 김호겸
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[버핏 리포트] SK가스, 2Q 영업실적 하회 전망...4분기 중요해질 것 -하나
하나증권이 23일 SK가스(018670)에 대해 연내 신규 LNG/LPG 복합화력 발전소의 상업운전이 예정돼 있고 신규 사업의 실적 연결 및 DPS 상향이 기대되기 때문에 꾸준한 관심이 필요하다며 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원으로 기존대비 10% 상향했다. SK가스의 전일 종가는 18만100원이다.유재선 하나증권 연구원은 SK가스의 2분기 실적으로 매출액 ...
2024-07-23 김호겸
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[버핏 리포트] 제이브이엠, 올해 실적 '상저하고' 전망 – 신한
신한투자증권이 22일 제이브이엠(054950)에 대해 올해 2분기 실적은 부진하나 하반기에 정상화될 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만3000원을 유지했다. 제이브이엠의 전일 종가는 2만5300원이다.신한투자증권의 최승환 애널리스트는 “2분기 컨센서스를 하회할 것이고 내수는 의료파업 사태로 부진, 수출은 일부 국가의 판매채널 재조...
2024-07-22 이승윤
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[버핏 리포트] 슈프리마, 서프라이즈 포텐셜 – 신한
신한투자증권은 22일 슈프리마(236200)에 대해 올해 2분기 어닝서프라이즈가 전망되고 하반기에 기대할 요인이 많다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 4만4000원으로 상향했다. 슈프리마의 전일 종가는 2만6150원이다.최승환 신한투자증권의 애널리스트는 “2분기 서프라이즈가 예상되고 3분기 내 M&A 성과가 가시화될 전망&r...
2024-07-22 이승윤





