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[버핏 리포트] 아모레퍼시픽, 미주 고성장+COSRX+중국 안정화 따른 증익 추세 -하나
하나증권이 지난 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 하반기는 편안한 기저에 국내도 성장하고, 중국 회복, 서구권 외형 확대가 본격적으로 나타나며 완연한 증익 추세가 나타날 것으로 기대된다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 22만원으로 상향했다. 아모레퍼시픽의 전일 종가는 18만6200원이다. 박은정 하나증권 연구원은 “아모...
2024-05-30 정희민
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[버핏 리포트] 한미글로벌, 창사 이래 최대 영업이익 전망-IBK
IBK투자증권이 29일 한미글로벌(053690)에 대해 주요 고객사의 투자 확대 기조 및 고마진인 해외 비중 확대가 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 2만1000원을 신규 제시했다. 한미글로벌의 전일 종가는 1만6560원이다. 한미글로벌은 1분기 연결 매출액 1018억원(YoY +1.4%), 영업이익 84억원(+24%)을 기록했다. 호실적은 고마진인 ...
2024-05-29 정희민
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[버핏 리포트] 용평리조트, 분양·운영 매출 성장 통한 역대급 실적 기대-DS
DS투자증권이 28일 용평리조트(070960)에 대해 분양과 운영 매출 모두 성장 구간에 진입해 올해 역대급 실적이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5200원을 유지했다. 용평리조트의 전일 종가는 3075원이다. 조대형 DS투자증권 연구원은 “용평리조트가 1분기 매출액 560억원(YoY +21.4%), 영업이익 100억원(+30.0%)을 기록하며 본격적인...
2024-05-28 정희민
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[버핏 리포트] 대한제강, 철근 업황 개선 필요-SK
SK증권 리서치센터는 23일 대한제강(084010)에 대해 착공 실적의 부진으로 철근 업황의 부진이 지속되고 있으나 최근 대규모의 관급 물량을 수주하며 버틸 수 있는 힘이 생겼다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만6000원을 유지했다. 대한제강의 전일 종가는 1만3260원이다. 대한제강은 1분기 연결 매출액 2790억원(YoY -29.2%), 영업이익 60억...
2024-05-23 정희민
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[버핏 리포트] 빙그레, 원가율 개선으로 1분기 실적도 ‘빙그레’ -상상인
상상인투자증권은 지난 21일 빙그레(005180)에 대해 원가율 개선 및 주요 제품 가격 인상 등으로 2개년 연속 높은 이익 성장률을 달성했다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 14만원으로 상향했다. 빙그레의 전일 종가는 8만7400원이다. 빙그레는 1분기 연결 매출액 3009억원(YoY +2.5%), 영업이익 211억원(+65.2%)을 기록하며 전년도 높...
2024-05-22 정희민
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[버핏 리포트] 삼표시멘트, 원가절감으로 물량감소 상쇄 수익성은 기대-BNK
BNK투자증권이 지난 20일 삼표시멘트(038500)에 대해 원가율 개선과 순환자원 대체 효과에 따른 수익성 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4300원을 유지했다. 삼표시멘트의 전일 종가는 2975원이다. 삼표시멘트는 1분기 매출액 1886억원(YoY -5.3%), 영업이익 177억원(+120.6%)을 기록했다. 이선일 BNK투자증권 연구원은 “매출은...
2024-05-21 정희민
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[버핏 리포트] 코스맥스, 고른 성장세 영업익 시장기대치 상회 – 유안타
유안타증권이 20일 코스맥스(192820)에 대해 전체 법인의 고른 성장세로 영업이익이 시장 기대치를 상회할 것이라며, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 20만원으로 상향했다. 코스맥스의 전일 종가는 16만400원이다.유안타증권의 이승은 애널리스트는 “올해 1분기 실적은 매출 5268억원(YoY +31%), 영업이익 455억원(YoY +229%)을 기록하...
2024-05-20 이승윤
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[버핏 리포트] 티엘비, 2Q부터 믹스개선 중심 실적 회복 기대 – 메리츠
메리츠증권이 20일 티엘비(356860)에 대해 올해 2분기부터 북미 메모리 고객사향 출하 확대 등 다양한 마케팅 활동 개선을 통해 실적이 반등할 것이라며, 투자의견 '매수'와 목표주가 3만3000원을 유지했다. 티엘비의 전일 종가는 2만6500원이다.메리츠증권의 양승수 애널리스트는 “올해 1분기 매출 442억원으로 당사 추정치를 -4.4% 하회...
2024-05-20 이승윤
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[버핏 리포트] 농심, 라면의 해외진출 모멘텀 지속...하반기 갈수록 기대-NH
NH투자증권이 17일 농심(004370)에 대해 유럽 중심의 수출 물량이 크게 증가했다는 점을 고려할 때 라면의 해외진출 모멘텀은 지속되고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 56만원을 유지했다. 농심의 전일 종가는 42만500원이다. 농심의 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8725억원(YoY +1%), 영업이익 614억원(-4%)으로 영업이익 기준...
2024-05-17 정희민
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[버핏 리포트] 클리오, 성장성+안정성 두마리 토끼 다 잡았다-KB
KB증권이 16일 클리오(237880)에 대해 매출이 여러 브랜드, 카테고리, 국가, 유통채널로 분산돼 있어 매우 안정적인 사업구조를 갖췄다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이어 해외 매출 비중의 지속적인 확대로 높은 매출 성장세가 기대된다며 목표주가를 기존 4만5000원에서 4만8000원으로 상향 평가했다. 클리오의 전일 종가는 3만6850원이...
2024-05-16 정희민





