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[버핏 리포트] 삼성전자, 지난해 겨울은 혹독했다...실적회복은 25년 2Q부터-대신
대신증권이 2일 삼성전자(005930)에 대해 지난 메모리 가격 하락, 파운드리 적자 지속, 디스플레이 수익성 악화 등으로 지난 24년 4분기 매출액 감소를 전망하며 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 7만8000원으로 하향했다. 삼성전자의 전일종가는 5만3200원이다.신석환 대신증권 연구원은 지난 24년 4분기 매출액을 76조6000억원(QOQ -3.2%), 영업...
2025-01-02 채종일
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[버핏 리포트] GS리테일, 저가 매수 기회 – 키움
키움증권은 2일 GS리테일(007070)에 대해 편의점과 수퍼의 시장점유율 상승으로 수익성이 증가할 가능성이 높다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만6000원을 제시했다. GS리테일의 전일 종가는 1만6500원이다.박상준 키움증권 애널리스트는 “GS리테일 주가 분할 이후 과도한 저평가 상태에 놓여 있다”며 “올해 예상 PER은 7.9배 ...
2025-01-02 이승윤
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[버핏 리포트] LG이노텍, 투자 효율화 따른 내년 하반기 실적 개선 예상 -KB
KB증권이 31일 LG이노텍(011070)에 대해 스마트폰 수요 부진 속 신규 공급사의 카메라 모듈 공급 점유율 확대가 가격 경쟁 심화를 낳고, 글로벌 스마트폰 수요 감소로 기판 소재 수익성 회복이 지연되고 있으며, FC-BGA 사업이 원가 부담으로 작용하고 있다며 투자의견은 매수, 목표주가는 21만원으로 하향했다. LG이노텍의 전일 종가는 16만2000원이...
2024-12-31 김호겸
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[버핏 리포트] 한올바이오파마, 기다림이 길었던 본 게임 이제 시작 – 신한
신한투자증권은 30일 한올바이오파마(009420)에 대해 아제넥스의 현 주가 상승이 이뮤노반트의 미래라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만2000원을 유지했다. 한올바이오파마의 전일 종가는 3만3550원이다.엄민용 신한투자증권 애널리스트는 “파트너사 이뮤노반트가 내년부터 총 5개 적응증 3상을 개시하며 동종 계열 최초 적응증인...
2024-12-30 이승윤
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[버핏 리포트] 이마트, 反쿠팡 연대 '알리'와 동행 선택 – IBK
IBK투자증권은 30일 이마트(139480)에 대해 G마켓과 알리익스프레스 출자를 통해 사업 시너지를 모색할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만3000원을 유지했다. 이마트의 전일 종가는 6만8100원이다.남성현 IBK투자증권 애널리스트는 “지난 26일 이마트는 공시를 통해 알리익스프레스와 지마켓 지분 출자를 밝혔다”며 “...
2024-12-30 이승윤
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[버핏 리포트] DL이앤씨, 4Q 양호한 실적 전망...착공은 기대 이하 추정 -하나
하나증권이 DL이앤씨(375500)에 대해 순현금흐름이 1조원 이상으로 재무상태가 매우 양호하며, 내년 어려운 업황 속에서도 무탈할 수 있는 체력을 갖추고 있지만, 분양 시장을 바라보는 관점이 보수적인 점에서 봤을 때 내년 바닥 이후 턴어라운드 시점에서 반등할 수 있는지 여부는 미지수라며, 투자의견은 매수, 목표주가는 3만9000원을 유지...
2024-12-27 김호겸
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[버핏 리포트] LG이노텍, 4Q 이익 둔화 구간...2025 애플 17내 점유율 증가 예상-대신
대신증권이 26일 LG이노텍(011070)에 대해 주당순이익과 영업이익이 하락하는 이익모멘텀 둔화 구간에 진입했으나, 밸류에이션 저평가 매력 및 2025 애플내 점유율 증가가 기대된다며 투자의견은 ‘매수’를 유지하고, 목표 주가는 기존 25만원에서 하향했다. LG이노텍의 전일 종가는 16만4600원이다. 박강호 대신증권 연구원은 “2024년 4...
2024-12-26 권소윤
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[버핏 리포트] GS리테일, 영업익 감소·KOSPI 조절·점포 구조조정…회복 필요-대신
대신증권이 24일 GS리테일(007070)에 대해 편의점 점포의 실적 둔화와 한달 간 KOSPI조정 영향으로 주가는 약세를 기록, 당분간 구조조정으로 성장성이 낮으나 이후 손익 개선 가시성이 부각될 것이라며, 투자의견 BUY와 목표주가 2만 5000원을 유지했다. GS리테일의 전일종가는 1만 8970원이다.대신증권의 유정현 애널리스트는 “편의점 점포의 실적...
2024-12-24 채종일
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[버핏 리포트] 바디텍메드, 견고한 중장기 성장 모멘텀...'매출 가시화' 필요 -신한투자
신한투자증권이 24일 바디텍메드(206640)에 대해 브라질과 유럽 약국 진단 기기 시장 진출, 중국 매출 확대, 동물 진단 시장 진출로 수익성 강화 등 본업 영업 레버리지 효과에 더해 동물용 진단 제품 공급이 본격화될 것이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 2만3000원을 유지했다. 바디텍메드의 전일 종가는 1만5800원이다.바디텍메드의 3분기 실...
2024-12-24 김호겸
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[버핏 리포트] 현대제철, 4분기 실적 시장 기대치 하회 전망...수익성 회복 확인 필요 -신한투자
신한투자증권이 23일 현대제철(004020)에 대해 중국 경기 부양책이 한국 철강 가격에 큰 영향을 미치지 못하고 있어 실수요 개선에 대한 의구심이 가격 상승을 제약할 것으로 예상한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 2만9000원에서 2만7000원으로 하향했다. 현대제철의 전일 종가는 2만1150원이다.박광래 신한투자증권 연구원은 현대제철 4...
2024-12-23 김호겸





