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[버핏 리포트] 한국가스공사, 무난한 1분기 실적...올해 두 자리 수 증익 전망-신한
신한투자증권 14일 한국가스공사(036460)에 대해 지난해 일회성 비용 반영에 따른 기저효과로 두 자리 수 증익이 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지했고 목표주가를 3만8000원으로 상향했다. 한국가스공사의 전일 종가는 2만6400원이다. 한국가스공사는 1분기 매출액 12조8000억원(YoY -28.6%), 영업이익 9216억원(+56.6%)을 기록하며 시장기대...
2024-05-14 정희민
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[버핏 리포트] 대한항공, 가파른 여객 수요 회복-신한
신한투자증권 9일 대한항공(003490)에 대해 장거리 여객 수요의 가파른 회복세로 실적 증익이 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 지난해 4분기 발표한 성과급 증가 추세를 뒤늦게 반영해 목표주가를 3만원으로 하향했다. 대한항공의 전일 종가는 2만1800원이다. 대한항공은 1분기 별도 매출액 3조8225억원(YoY +20%), 영업이익 43...
2024-05-09 정희민
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[버핏 리포트] 아모레G, 효자 아모레퍼시픽 -미래에셋
미래에셋증권이 8일 아모레G(002790)에 대해 자사만의 투자포인트는 부재한 점은 아쉽지만 가격만으로도 매력은 충분하다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이어 이번 분기 코스알엑스 편입 없이도 아모레퍼시픽이 양호한 실적을 기록하면서 코스알엑스 연결 이후인 오는 2분기부터 실적 기대감이 더욱 커지고 있다며 목표주가를 5만원...
2024-05-08 정희민
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[버핏 리포트] NAVER, 치열하게 성장성 확보 중– 삼성
삼성증권이 7일 NAVER(035420)에 대해 콘텐츠와 숏폼 중심 신규 서비스 출시로 광고 매출 성장률 회복은 연내 지속되고 멤버십 강화로 커머스 매출도 견조한 성장을 이어갈 것이라며, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 28만원으로 상향했다. NAVER의 전일 종가는 19만4600원이다.삼성증권의 오동환 애널리스트는 “1분기 매출은 광고...
2024-05-07 이승윤
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[버핏 리포트] 하이브, 다가오는 BTS 제대 강력 모멘템 -하나
하나증권이 3일 하이브(352820)에 대해 최근 어도어 사건으로 주가가 하락했지만 장기적 관점에서 보면 BTS 전원 제대, 위버스 플랫폼 수익화(멤버십+), 미국 걸그룹 데뷔 등이 전체 이익의 50% 이상을 설명할 수 있을 만큼 중요한 모멘텀이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 31만5000원을 유지했다. 하이브의 전일 종가는 20만원이다. 이...
2024-05-03 정희민
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[버핏 리포트] 풍산, 구리 가격 상승이 이끌 분기 역대 최고 실적-SK
SK증권은 2일 풍산(103140)에 대해 구리 가격 상승에 따른 자사의 실적 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 8만4000원으로 상향했다. 풍산의 전일 종가는 6만5000원이다. 이규익 SK증권 연구원은 “풍산은 1분기 연결 기준 매출액 9635억원(YoY -7.8%), 영업이익 542억원(YoY -36.1%)을 기록했다”며 “구리 가격 상...
2024-05-02 정희민
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[버핏 리포트] 코스맥스, 지난해 낮은 기저 기반 완벽한 턴어라운드-상상인
상상인증권이 26일 코스맥스(192820)에 대해 지난해 주춤했던 중국 사업이 광저우 JV공장 가동과 함께 매출 반등에 성공할 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지했고 목표주가를 16만원으로 상향했다. 코스맥스의 전일 종가는 13만2700원이다. 김혜미 상상인증권 연구원은 올해 코스맥스의 1분기 실적으로 연결 매출액 4971억원, 영업이익 369...
2024-04-26 정희민
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[버핏 리포트] 한화솔루션, 바닥 잡아가는 태양광 -DS
DS투자증권이 26일 한화솔루션(009830)에 대해 2분기까지는 태양광 재고조정이 이어질 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만2000원을 유지했다. 한화솔루션의 전일 종가는 2만3800원이다.한화솔루션은 1분기 연결기준 매출액 2조3929억원(YoY -22.8%), 영업손실 2166억원(YoY 적자전환)을 기록했다. 이 같은 실적 부진에는 주력사업인 태양광...
2024-04-26 황기수
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[버핏 리포트] 스튜디오드래곤, 예상보다 큰 제작편수 감소-신한
신한투자증권 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 제작비 효율화, 동시방영 등으로 탄탄한 이익 체력 기조를 증명했다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러나 예상보다 큰 방영회차 감소가 나타났다며 목표주가를 5만8000원으로 하향했다. 스튜디오드래곤의 전일 종가는 4만1200원이다. 지인해 신한투자증권 연구원은 “올해 스튜...
2024-04-24 정희민
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[버핏 리포트] JB금융지주, 자산건전성 안정화 필요-신한
신한투자증권 23일 JB금융지주((175330)에 대해 높은 밸류에이션 정당화를 위해선 자산 건전성 지표 안정화가 필요하다고 평가했다. 그는 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 유지했다. JB금융지주의 전일 종가는 1만2560원이다. 은경완 신한투자증권 연구원은 “올해 JB금융지주의 1분기 지배주주순이익은 1732억원(YoY +6.0%)으로 ...
2024-04-23 정희민





