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[버핏 리포트] NAVER, 젊은 UGC 증가로 검색매출 증가 기여 – 유안타
유안타증권이 18일 NAVER(035420)에 대해 젊은 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 데이터 기반 중심으로 검색서비스 품질이 향상되고 있고, 25년 실적 반영 및 손자회사 라인야후 주가상승, 자사주소각(1.46%) 등을 반영해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 29만원으로 상향했다. NAVER의 전일 종가는 20만9500원이다.유안타증권의 유안타 애널리스...
2024-12-18 이승윤
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[버핏 리포트] 코스맥스, 불확실성 구간...중국 경기 반등으로 수혜 기대 – 흥국
흥국증권은 18일 코스맥스(192820)에 대해 중국 소비 침체 지속과 미국 화장품 수출 피크아웃 우려가 있다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만5000원을 유지했다. 코스맥스의 전일 종가는 14만9000원이다.이지원 흥국증권 애널리스트는 “중국 화장품 소매 판매액은 중국 소비 경기 침체가 지속으로 인해 지난달 404억위안(YoY -26.4%)을 ...
2024-12-18 이승윤
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[버핏 리포트] 롯데관광개발, 비수기 높은 방문객 수 유지...VIP 마케팅 기반 성장 -대신
대신증권이 18일 롯데관광개발(032350)에 대해 카지노 업황 약세 및 코스피 200 편출 영향으로 부진한 주가 흐름이 지속되고 있는 상황에서 내년 제주도 항공편 연결 도시 수 확대 및 VIP 영업을 통해 가파른 성장세가 이어질 것이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만4000원을 유지했다. 롯데관광개발의 전일 종가는 8040원이다.임수진 대신증권 ...
2024-12-18 김호겸
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[버핏 리포트] DL이앤씨, 연속된 분기 이익 개선...주주환원율 확대 예상 -교보
교보증권이 17일 DL이앤씨(375500)에 대해 최근 건설업종 실적 부진에도 3Q24 실적 이후 점진적 분기 실적 회복 및 내년 연간실적 개선이 전망되고, 향후 3년간 주주환원 확대 등의 이슈가 있다며, 투자의견은 매수, 목표주가는 3만9000원을 유지했다. DL이앤씨의 전일 종가는 3만2200원이다.백광제 교보증권 연구원은 DL이앤씨의 4분기 실적으로 매출...
2024-12-17 김호겸
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[버핏 리포트] 효성, 특수가스사업부 계열사 양수도는 상호 윈윈 – BNK
BNK투자증권은 17일 효성(004800)에 대해 안정적인 수익 흐름이 지속되고 있다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 6만8000원으로 상향했다. 효성의 전일 종가는 4만6950원이다.김장원 BNK투자증권 연구원은 “3분기 별도 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 16.5%, 34.5% 증가했다”며 “가장 큰 주역인 효성티앤에스가 두...
2024-12-17 이승윤
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[버핏 리포트] 솔루엠, 4Q24 실적 부진하나 점진적 실적 향상 전망 – BNK
BNK투자증권은 17일 솔루엠(248070)에 대해 ESL 신규수주가 증가하고 있고 연말 수주잔고 2조1000억원으로 사상 최대치를 기록했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만9000원을 유지했다. 솔루엠의 전일 종가는 2만1300원이다.BNK투자증권의 이민희 애널리스트는 “올해 4분기 매출액은 3254억원(YoY 2%), 영업이익은 95억원(YoY -36%)”이라며...
2024-12-17 이승윤
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[버핏 리포트] 금호석유, 4Q 영업익 컨센서스 하회...내년부터 수요 개선 예상 -DB
DB금융투자가 17일 금호석유(011780)에 대해 트럼프 대통령 당선과 함께 중국 부양책 기대감 역시 내년 상반기로 이연돼 당장의 수요 개선을 기대하기 어렵고, 대내외 변수 발생으로 인한 주가 급락이 예상된다며, 투자의견은 매수, 목표주가는 14만8000원으로 하향했다. 금호석유의 전일 종가는 9만7200원이다.한승재 DB금융투자 연구원은 금호석...
2024-12-17 김호겸
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[버핏 리포트] SK가스, 내년 주주환원정책 효과 본격화...울산GPS 고효율로 높은 세전이익 기록 전망 -NH투자
NH투자증권이 16일 SK가스(018670)에 대해 울산GPS 이익 확대가 예상된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 22만원에서 25만원으로 +14% 상향했다. SK가스의 전일 종가는 20만9500원이다.이민재 NH투자증권 연구원은 "울산GPS는 신형 복합화력이기 때문에 시간대별 SMP(계통한계가격) 결정 측면에서 다른 복합화력보다 뛰어나다"며 "10월부터 계속되...
2024-12-16 김호겸
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[버핏 리포트] 한국항공우주, 실적 및 기업가치 고성장 기대 – 대신
대신증권이 16일 한국항공우주(047810)에 대해 고정익은 T-50계열 수출과 KF-21 양산으로 확실한 성장 구간에 진입했고 회전익은 KUH 수출 진행과 LAH 양산 단계 전환으로 성장할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만6000원을 신규 제시했다. 한국항공우주의 전일 종가는 5만5400원이다.대신증권의 이태환 애널리스트는 “국내 유일 ...
2024-12-16 이승윤
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[버핏 리포트] 대웅제약, 나보타 미국·유럽 성공 안착...내년 펙수클루 1000억 전망 – 대신
대신증권이 16일 대웅제약(069620)에 대해 나보타가 미국과 유럽에 성공적으로 안착했고 펙수클루는 내년에 매출액 1000억원을 돌파할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만5000원을 신규 제시했다. 대웅제약의 전일 종가는 12만5300원이다.대신증권의 이희영 애널리스트는 “대웅제약의 기업가치는 소송 리스크로 장기간 저평...
2024-12-16 이승윤





