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[버핏 리포트] 현대로템, 3Q 성장 궤도 안착...실적과 수주 양면서 성장성 보여 -한국투자
한국투자증권은 17일 현대로템(064350)에 대해 폴란드 2차 계약과 루마니아 수출 계약 체결 가시성이 높아져 오는 2026년 영업이익 증가가 예상되고, 추가 수출 발생이 예상됨에 따라 투자의견은 매수, 목표주가는 7만9000원으로 29.5% 상향 조정했다. 현대로템의 전일 종가는 6만4100원이다.장남현 한국투자증권 연구원은 현대로템의 연결 기준 3분...
2024-10-17 김호겸
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[버핏 리포트] 카카오게임즈, 게임 사업 재평가 기대...본업에 집중할 것 -SK
SK증권이 16일 카카오게임즈(293490)에 대해 내년 라인업으로는 PC·콘솔작 4개, 모바일 4개 작품이 대기하고 있지만, 기대작인 2025년 3분기 출시 예정인 기대작 '크로노 오디세이' 전까지는 현재의 답답한 실적 흐름에서 벗어나기 어려워 보인다며 내년 추정치 하향에 따라 목표주가를 1만8000원으로 하향했다. 카카오게임즈의 전일 종...
2024-10-16 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성SDS, 3Q 실적 개선 전망...하반기 더 기대 -한국투자
한국투자증권이 15일 삼성SDS(018260)에 대해 국내 IT 소프트웨어 기업들 중 클라우드 기반의 전방시장 확대를 비롯해 IT사업부 마진이 올해와 내년 각각 11.9%, 13.0%까지 높아질 것으로 전망한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. 삼성SDS의 전일 종가는 14만9400원이다.정호윤 한국투자증권 연구원은 삼성SDS의 3분기 실적으로 매출...
2024-10-15 김호겸
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[버핏 리포트] CJ제일제당, 3Q 이후 회복세 보일 것 – NH투자
NH투자증권이 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 국내 가공 식품부문 성과가 부진할 것으로 보이나 쿠팡과 거래 재개 효과에 따라 4분기부터 회복할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 47만원을 유지했다. CJ제일제당의 전일 종가는 28만500원이다.NH투자증권의 주영훈 애널리스트는 “기존 예상 대비 국내 가공식품 수요 회복 속도가...
2024-10-14 이승윤
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[버핏 리포트] 금호석유, 전사 증설 완료로 재무구조 및 주주환원 강화 전망 – IBK
IBK투자증권이 14일 금호석유(011780)에 대해 세계 장갑 수급이 개선되며 NB Latex 업황이 반등할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다. 금호석유의 전일 종가는 14만2700원이다.IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 “올해 3분기 영업이익은 779억원으로 전분기 대비 34.6% 감소하고 시장 기대치를 하회할 것”이라...
2024-10-14 이승윤
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[버핏 리포트] 카카오, 3Q 실적 하회 예상...콘텐츠 사업 부진에 리소스 집중 필요 -하나
하나증권이 11일 카카오(035720)에 대해 올해 본업 외 자회사 실적 부진 및 대외적 리스크로 부진한 수익률을 기록하고 있는 상황에서, 향후 본업 성장과 AI 서비스 가능성이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 6만원을 유지했다. 카카오의 전일 종가는 3만7350원이다.이준호 하나증권 연구원은 카카오의 3분기 연결 기준 영업수익 2조154억...
2024-10-11 김호겸
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[버핏 리포트] LG전자, 4Q 비수기 활용한 마케팅 확대로 영업이익 성장 기대 -키움
키움증권이 10일 LG전자(066570)에 대해 글로벌 가전 시장 및 전기차 수요 등 전반 수요 성장이 예상 대비 더딘 점은 아쉬우나 실적이 내년 시장 내 점유율 확대를 통해 전방 사업 성장률을 지속 상회할 것으로 전망된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원을 유지했다. LG전자의 전일 종가는 9만8000원이다.김소원 키움증권 연구원은 LG전자의 4...
2024-10-10 김호겸
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[버핏 리포트] 네이버, 주가 하락 가능성 낮아...매출 성장률 지키는 것이 관건 -한국투자
한국투자증권이 8일 네이버(035420)에 대해 전년대비 광고 매출 6% 이상 성장과 이를 기반으로 영업이익이 30% 이상 증가했다며 매출 성장에 대한 시장의 우려가 존재하지만 밸류에이션 매력이 높다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. 네이버의 전일 종가는 16만6100원이다.정호윤 한국투자증권 연구원은 네이버 3분기 실...
2024-10-08 김호겸
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[버핏 리포트] 현대차, Hello Google...지금이 주가 반등 시점– 메리츠
메리츠증권은 7일 현대차(005380)에 대해 Waymo(Google Car) 협력이 낮아져왔던 밸류에이션 재점화의 근거라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 34만원을 유지했다. 현대차의 전일 종가는 23만9500원이다.메리츠증권의 김준성 애널리스트는 “현대차 메타플랜트(이달 가동 시작하는 미국 조지아 BEV 전용 신공장)에서 Waymo Robotaxi에 특화된 IONIQ5를 내년 ...
2024-10-07 이승윤
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[버핏 리포트] 파라다이스, 지난 9월 일본은 아쉽고 중국은 웃었다 – 키움
키움증권이 7일 파라다이스(034230)에 대해 지난달 일본 수요가 소폭 하락했지만 중국 중추절 효과로 실적 하락을 방어했다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만8000원을 유지했다. 파라다이스의 전일 종가는 1만1260원이다.키움증권의 이남수 애널리스트는 “지난달 카지노 순매출액 616억원(YoY -16.5%), 업장별로 워커힐 189억원(YoY -44.5%), 부산 35...
2024-10-07 이승윤





