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[버핏 리포트] NAVER, 디지털자산 규제 지연에 단기 조정 불가피...‘본업 견고’ ‘매수 기회’ - 대신
대신증권은 NAVER(035420)에 대해 글로벌 디지털자산 입법 지연으로 네이버파이낸셜과 두나무의 기업결합 및 스테이블코인 사업 가시화가 늦춰질 수 있으나 본업 가치 훼손은 없다며 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 32만원을 유지했다. NAVER의 전일 종가는 20만1500원이다.정해창 대신증권 연구원은 "미국 상원에서 클래리티 법안(CLARITY Act) 심...
2026-09-17 김지원
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[버핏 리포트] KT, 목표가 유지...실수요에 기반한 AIDC 전략 - 대신
대신증권은 KT(030200)에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 7만4000원을 유지했다. KT의 지난 종가는 5만2800원이다.김회재 대신증권 연구원은 "목표주가는 내년 예상 EPS 6193원에 PER 13배를 적용해 산출했다"며 "최근 5년 통신업 평균(KT, LG유플러스 기준)에 30% 할증을 적용한 결과"라고 밝혔다.이어 "AIDC의 기본 전략은 실수요에 기반한 투자"라...
2026-09-17 김규호
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[버핏 리포트] 에쓰오일, OSP 인하 효과...2020년 6월 이후 최저 수준 - 신한
신한투자증권은 에쓰오일(S-Oil, 010950)에 대해 지정학적 충격으로 정제설비의 희소성이 부각되고, 중간유분 강세와 사우디 아랍라이트 OSP(공식판매가격) 인하 효과가 동시에 나타나고 있다고 평가했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 20만원에서 22만원으로 상향했다. 에쓰오일의 전일 종가는 14만8700원이다.이진명 신...
2026-09-16 홍승환
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[버핏 리포트] RFHIC, '방산'이 끌고 '통신'이 밀고...2027년 실적 한 단계 '레벨업' - 하나
하나증권은 RFHIC(218410)에 대해 오는 2027년 통신 부문 실적 개선과 공급 부족에 따른 수혜가 예상된다고 전망했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 15만원을 유지했다. RFHIC의 전일 종가는 4만9350원이다.김홍식 하나증권 연구원은 "주가 상승을 일으킬 만한 이벤트가 여전히 다수 상존하는 가운데 실적 흐름 역시 유사하게 전개되고 있다...
2026-09-16 추승수
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[버핏 리포트] 포스코퓨처엠, 리튬인산철 진입 본격화...'원화 강세' '양극재 부진' 발목 - NH
NH투자증권은 포스코퓨처엠(003670)에 대해 리튬인산철(LFP) 시장 진입이 단기 주가의 촉매로 작용할 수 있으나 실적 부진과 높은 밸류에이션 부담이 지속되고 있다며 투자의견 'Hold'를 유지하고 목표주가를 18만원으로 22% 상향 조정했다. 포스코퓨처엠의 전일 종가는 18만9300원이다.주민우 NH투자증권 연구원은 "포스코퓨처엠의 이번 3분기...
2026-09-16 김지원
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[버핏 리포트] 엘앤에프, 자금조달 리스크보다 조달을 통한 LFP 확장 기회가 더 크다 – NH
NH투자증권은 16일 엘앤에프(066970)에 대해 불안정한 재무구조로 자금조달 리스크가 존재하지만 조달을 통한 LFP 확장 기회가 더 크다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 16만원으로 상향했다. 엘앤에프의 전일 종가는 11만4700원이다.주민우 NH투자증권 애널리스트는 “내년 테슬라향 양극재 이원화(점유율 100%→65% 가정)...
2026-09-16 이승윤
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[버핏 리포트] 한화, 인적분할 후 합산 시총 33.9%↑...목표가 17만원 상향 - SK
SK증권은 한화(000880)에 대해 인적분할 이후 사업 포트폴리오 재편 효과와 자회사 실적 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 17만원으로 상향했다. 한화의 지난 종가는 13만7100원이다.최관순 SK증권 연구원은 인적분할 이후 한화와 신설법인의 합산 시가총액이 증가한 점에 주목했다. 분할 거래정지 전 5조9000억원이...
2026-09-16 이연우
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[버핏 리포트] 삼성SDI, '각형·원통형 배터리' 경쟁력 강화...ESS 수주 가시성 확대 기대 - NH
NH투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 각형·원통형 배터리 선호 현상에 따른 수주 경쟁력 강화와 ESS(에너지저장장치) 수주 가시성 확대를 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 기존 60만원에서 73만원으로 22% 상향했다. 삼성SDI의 전일 종가는 53만2000원이다.주민우 NH투자증권 연구원은 “각형, 원통형 선호 현상으로 ...
2026-09-15 홍승환
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[버핏 리포트] SK이노베이션, 목표가 상향...영업이익 10조원에 비해 싼 주가 - 유안타
유안타증권은 SK이노베이션(096770)에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 17만원에서 20만원으로 상향했다. SK이노베이션의 지난 종가는 13만6700원이다.황규원 유안타증권 연구원은 "2026년 실적 횡재가 예상보다 훨씬 클 것"이라며 "연간 예상 실적은 매출액 102조2000억원, 영업이익 10조원(영업이익률 9.8%), 지배주주 순이익 3...
2026-09-15 김규호
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[버핏 리포트] LG에너지솔루션, 3분기 실적 컨센 상회...'ESS 대규모 수주' '유럽 가동률 회복' - NH
NH투자증권은 LG에너지솔루션(373220)에 대해 유럽 공장 가동률 회복과 하반기 대규모 에너지저장장치 수주 본격화에 힘입어 실적 호조세를 이어갈 것이라며 투자의견 'Buy'와 목표주가 48만원을 유지했다. LG에너지솔루션의 전일 종가는 35만1500원이다.주민우 NH투자증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 이번 3분기 연결기준 매출액은 전년동...
2026-09-15 김지원





