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[버핏 리포트] KT, 사업 벌리기보단 구조 조정에 집중...향후 실적 호전 기대 -하나
하나증권이 2일 KT(030200)에 대해 자회사 부동산 분양 수익 발생 등 본사 연결 실적 증가가 예상되고, DPS 성장률 40% 및 기대배당수익율 7%라는 점에서 저평가됐다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가 5만원을 유지했다. KT의 전일 종가는 4만200원이다.김홍식 하나증권 연구원은 다음해 KT 통신사 부문 실적에 대해 "인건비 및 제반 경비 증가 폭...
2024-10-02 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 – 삼성
삼성증권이 30일 삼성SDI(006400)에 대해 올해 3분기 영업 마진 기준이 기존 예상치 대비 1.1%pt 하향했고 중대형 전기차(EV) 출하는 늘었으나 OEM 판매 부진이 부담이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 46만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 38만4000원이다.삼성증권의 장정훈 애널리스트는 “3분기 실적은 매출 4조6000억원, 영업이익 1...
2024-09-30 이승윤
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[버핏 리포트] 종근당, 신작 흥행 가시성이 중요한 시기 – 상상인
상상인증권은 30일 종근당(185750)에 대해 상품도입으로 올해 매출 감소가 억제되고 내년에는 영업이익이 증가할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만원을 유지했다. 종근당의 전일 종가는 11만4400원이다.상상인증권의 하태기 애널리스트는 “올해 3분기 종근당의 연결 기준 매출액은 4115억원(YoY 2.0%), 영업이익은 317억원(YoY -...
2024-09-30 이승윤
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[버핏 리포트] LG전자, 가전 생태계 확장으로 B2B 사업구조 변화...양호 실적 기대 -KB
KB증권이 27일 LG전자(066570)에 대해 향후 B2B 중심의 사업구조 변화, 플랫폼 기반의 신규 사업 확대, LG그룹의 LG전자 지분 확대 등 기업가지 제고에 따른 이익 증가가 실적에 긍정적이라며, 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원을 제시했다. LG전자의 전일 종가는 10만7900원이다.김동원 KB증권 연구원은 LG전자의 3분기 실적을 매출액 22조3000억원(QoQ...
2024-09-27 김호겸
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[버핏 리포트] SK하이닉스, AI 성장 진행형...장기 전망 긍정적 -IBK
IBK투자증권이 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 AI 서버 투자 및 HBM의 성장 속도 둔화를 고려했을 때 내년 실적 개선에 대한 우려는 없을 것으로 판단했다. SK하이닉스는 Bit Growth, ASP에 있어서 경쟁업체들과 차별화되어 있고, 이러한 추세는 상당기간 지속될 것으로 기대한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 30만원을 유지했다. SK하이닉스의 전일 ...
2024-09-26 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성SDS, AI 소프트웨어로 글로벌 진출...서비스 확장 가능성↑-하나
하나증권이 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 최근 IT 서비스를 중심으로 높아진 이익률, 글로벌 M&A와 추가 주주 확원 정책 발표 가능성에 따라 삼성에스디에스의 AI 서비스 효율성 역시 개선되고 있다고 판단해 투자의견은 매수, 목표주가는 22만원을 유지했다. 삼성에스디에스의 전일종가는 15만4000원이다.이준호 하나증권 연구원은 삼성에...
2024-09-25 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전기, 3Q 실적 양호...수동소자 수익성 확대 중점둘 것 -대신
대신증권이 24일 삼성전기(009150)의 3분기 영업이익에 대해 컨센서스 대비 소폭 하회할 것으로 전망했다. 하지만 각 사업별 경쟁력 확대 및 글로벌 점유율 증가로 전년동기대비 나아진 점에 주목해야 한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 20만원을 유지했다. 삼성전기의 전일 종가는 13만6600원이다.박강호 대신증권 연구원은 삼성전기의 3분기 ...
2024-09-24 김호겸
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[버핏 리포트] 크래프톤, 신작 흥행 가시성이 중요한 시기 – KB
KB증권이 23일 크래프톤(259960)에 대해 올해는 PUBG IP가 메가 IP로 성장 전망되며, 내년은 inZOI로 포문을 열 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만원을 유지했다. 크래프톤의 전일 종가는 34만1000원이다.KB증권의 이선화 애널리스트는 “연간 총매출 65억 달러를 기록하고 있는 PUBG IP는 언리얼 엔진5(2026년 예상)로 업그레이드해 중...
2024-09-23 이승윤
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[버핏 리포트] 디지털대성, 의대 열풍 나만 믿어 – 신한
신한투자증권은 23일 디지털대성(068930)에 대해 기숙학원 대표주자이자 의대 증원 수혜주라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9600원을 신규 제시했다. 디지털대성의 전일 종가는 6890원이다.주지은 신한투자증권 애널리스트는 “브랜드력 높은 의대관의 인기가 지속될 것이고 지난달 호법강남대성기숙학원 인수를 완료했다”며 &...
2024-09-23 이승윤
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[버핏 리포트] 기아, 브랜드 리포지셔닝 효과로 수익성 증가 – IBK
IBK투자증권이 19일 기아(000270)에 대해 매출액 100조 클럽에 입성하며 예전과 다른 브랜드 인식 변화와 이익 체력이 생겼다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 14만원을 신규 제시했다. 기아의 전일 종가는 10만500원이다.IBK투자증권의 김태현 애널리스트는 “올해 매출액 107조3920억원(YoY +7.6%), 영업이익 13조5580억원(YoY +7.6%), OPM 12.6%(YoY +...
2024-09-19 이승윤





