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[버핏 리포트]SK하이닉스, 3Q 영업익 컨센 하회 전망...D램 수요 양극화는 실적 변수-KB
KB증권이 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 3분기 스마트 폰, PC 등 B2C 제품 판매 부진에 따른 세트 업체들의 메모리 모듈 재고증가로 올 하반기 메모리 가격 상승이 당초 기대치를 하회할 것으로 전망되고, 지속되고 있는 원화강세가 실적 개선에 비우호적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 24만으로 하향...
2024-09-13 김호겸
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[버핏 리포트] 현대건설, 투자개발 사업에 주목...포트폴리오 확장 기대 -하나
하나증권이 12일 현대건설(000720)에 대해 개발 사업의 이익이 나타나는 본격적인 시기는 2026년으로 보고 주가 반영에는 한계가 있으나 전반적 개선이 확인 될 때 주가 상승 여력은 매우 크다며 투자의견은 매수, 목표주가는 4만원을 유지했다. 현대건설의 전일 종가는 2만9950원이다.김승준 하나증권 연구원은 현대건설의 2030 전략 중 하나인 포...
2024-09-12 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성전자, 3Q 실적 하회 전망...반도체 부문은 견조-한국투자
한국투자증권이 11일 삼성전자(005930)에 대해 지난해부터 감산을 계속하고 있고, HBM 위주로 Capa(Capacity)를 할당했기 때문에 공급 증가는 내년까지 어렵다고 판단. 공급 제한으로 추후 ASP(Average Selling Price)가 완만하게 하락할 가능성이 높아 반등 시 주가 상승 가능성은 충분하다며 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 12만원에서 9만6000원으로 20% ...
2024-09-11 김호겸
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[버핏 리포트] SK이노베이션, SK E&S와 합병 이후 시너지 기대 -신한
신한투자증권이 10일 SK이노베이션(096770)에 대해 최근 2차전지 섹터 반등으로 주가는 저점 대비 18% 상승했으나 단기적으로 SK온 실적 불확실성은 여전, 다만 합병 이후 중장기 시너지에 추가 하락은 제한적이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 17만원을 유지했다. SK이노베이션의 전일 종가는 10만8100원이다.이진명 신한투자증권 연구원은 브릿...
2024-09-10 김호겸
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[버핏 리포트] 비에이치, 2025년 성장 가속화로 레벨업 기대 – 신한
신한투자증권이 9일 비에이치(090460)에 올해 실적을 회복하고 내년에 성장이 가속화되며 레벨업할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만원을 신규 제시했다. 비에이치의 전일 종가는 1만9280원이다.신한투자증권의 오강호 애널리스트는 “지난해 실적 부진 이후 올해 2분기 호실적을 발표했다”며 “IT디바이스 수요가 ...
2024-09-09 이승윤
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[버핏 리포트] 하이트진로, 2분기와 유사한 실적 흐름 – IBK
IBK투자증권은 9일 하이트진로(000080)에 중장기 소주 수출 성장 잠재력에 주목한다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만7000원을 신규 제시했다. 하이트진로의 전일 종가는 2만500원이다.김태현 IBK투자증권의 애널리스트는 “연결 매출액과 영업이익이 6835억원(YoY +4.4%), 704억원(YoY +62.0%)으로 컨센서스(6892억원, 596억원) 대비 매출은 부...
2024-09-09 이승윤
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[버핏 리포트] KT&G, 담배 부문 실적 지속...해외 시장 중심 성장 기대 ↑ -NH
NH투자증권이 6일 KT&G(033780)에 대해 361만주 규모의 자사주 매입을 진행중이며 하반기에 공개할 새로운 기업 가치 제고 계획이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 13만원으로 기존 대비 +8% 상향했다. KT&G의 전일 종가는 10만8900원이다.주영훈 NH투자증권 연구원은 "올해 KT&G가 가이던스로 매출액 YoY +2.5%~3.0%, 영업이익 YoY Flat을 제시, 자칫 ...
2024-09-06 김호겸
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[버핏 리포트] 에코마케팅, 3Q 양호한 실적 기대...전 부문 회복 단계 진입 -DB금융투자
DB금융투자증권은 5일 에코마케팅(230360)에 대해 하반기 본사와 자회사 데일리앤코 실적 회복, 아마존 대행 및 클럭 신제품 런칭을 통한 추가 수익이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만6500원을 유지했다. 에코마케팅의 전일 종가는 9990원이다.신은정 DB금융투자증권 연구원은 에코마케팅의 3분기 실적에 대해 전 사업부의 고른 성장...
2024-09-05 김호겸
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[버핏 리포트] 농심, 신공장 건설 추진...글로벌 수요 대응 위한 신규 투자 확대
하나증권이 4일 농심(004370)에 대해 중장기 해외 확장 가능성이 높고 최근 주가 조정은 기회로 판단된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 54만원을 유지했다. 농심의 전일 종가는 38만8000원이다.심은주 하나증권 연구원은 최근 농심이 '교환사채 발행’을 공시했는데 자사주 30만주(발행주 대비 4.93%)를 기초자산으로 한 발행으로 ‘수...
2024-09-04 김호겸
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[버핏 리포트] LG전자, B2B 포트폴리오 전환 및 신성장 사업 확대...올해 양호한 실적 기대 -대신
대신증권이 3일 LG전자(066570)에 대해 4Q에 공시 예정인 기업가치 제고 발표 내용에 투자가의 관심 증대가 예상되고, 주주환원 정책(배당 및 자사주 매입 등)이 이전대비 확대될 것으로 판단했다. 특히 B2B 중심의 포트폴리오로 전환돼 신성장 사업 확대를 기대한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원을 유지했다. LG전자의 전일 종가는 10만16...
2024-09-03 김호겸





