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[버핏 리포트] 두산테스나, 기대치 상회한 2Q 실적...차량용칩 성장 실적 견인 -BNK
BNK투자증권이 20일 두산테스나(131970)에 대해 신규 사업인 차량용칩 테스트의 성장성 덕분에 동사 실적은 꾸준히 성장하고 있어 업종 내 아웃퍼폼할 것으로 전망했다. 그러나 모바일 반도체 수요 둔화와 고객사 System LSI 사업부 실적 악화 장기화 우려를 반영하여 투자의견은 매수, 목표주가는 5만원으로 하향조정했다. 두산테스나의 전일 종...
2024-08-20 김호겸
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[버핏 리포트] 삼성생명, 금리인하 부담에도 견조한 이익창출력 – LS
LS증권이 19일 삼성생명(032830)에 대해 보험손익 기반은 견조하고 금리인하 사이클 전환의 부정적 영향은 불가피하다며, 투자의견 ‘보유’를 유지하고 목표주가를 9만8000원으로 상향했다. 삼성생명의 전일 종가는 8만8800원이다.LS증권의 전배승 애널리스트는 “2분기 순이익은 7464억원으로 시장 예상치를 상회하며 호실적 기조를 이...
2024-08-19 이승윤
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[버핏 리포트] 이수페타시스, AI 수요의 삼위일체(AI 가속기, 네트워크, ASIC) – 메리츠
메리츠증권이 19일 이수페타시스(007660)에 대해 향후 실적 전망치에는 추가 증설과 ASP 상승에 따른 업사이드 리스크만 존재한다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만6000원을 유지했다. 이수페타시스의 전일 종가는 4만5000원이다.메리츠증권의 양승수 애널리스트는 “올해 2분기 매출액(2047억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(2...
2024-08-19 이승윤
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[버핏 리포트] 삼양식품, 높아진 기대치 충족...해외 모멘텀 확대 기대 -신한투자
신한투자증권이 16일 삼양식품(003230)에 대해 동종업계 밸류에이션 하락을 반영해 최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담은 많이 완화됐고 해외 모멘텀 확대 구간 초입으로 높은 성장성이 한동안 지속된다는 점을 고려하여 투자의견은 매수, 목표주가는 72만원으로 하향했다. 삼양식품의 전일종가는 54만5000원이다.조상훈 신한투자증권 연구원...
2024-08-16 김호겸
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[버핏 리포트] SK네트웍스, 주주환원 총액 증가...배당 매력 상승-하나
하나증권이 14일 SK네트웍스(001740)에 대해 SK렌터카 매각 결정으로 전사 이익규모는 기존대비 감소가 불가피하지만 매각대금이 유입되면 이자비용 절감으로 세전이익은 개선될 수 있고 확보된 유동성은 신규 사업에 대한 투자 재원으로 활용될 전망이라며 투자의견은 매수, 목표주가는 7000원을 유지했다. SK네트웍스의 전일 종가는 4415원이다...
2024-08-14 김호겸
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[버핏 리포트] 크래프톤, 연이은 서프라이즈...투자매력도 돋보여 -한국투자
한국투자증권이 13일 크래프톤(259960)에 대해 대부분 게임사들의 실적이 무너지는 상황에서 배틀그라운드의 견조한 시장지배력에 의한 이익 성장과 국내 게임사들에게 중요한 다작을 위한 지분투자 확대 또한 바람직하다며 투자의견은 매수, 목표주가는 40만원으로 기존 대비 21.2% 상향했다. 크래프톤의 전일 종가는 29만3000원이다. 정호윤 한...
2024-08-13 김호겸
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[버핏 리포트] CJ대한통운, 안정적인 실적 하반기 수익성 추가 개선 – NH
NH투자증권은 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 소형 택배 확대로 택배 단가 하락은 불가피하나 글로벌 사업부 수익성 개선으로 하반기 수익성이 높아질 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만5000원을 유지했다. CJ대한통운의 전일 종가는 9만8600원이다.NH투자증권의 정연승 애널리스트는 “2분기 매출 3조592억원(+3.3% y-y), 영업이...
2024-08-12 이승윤
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[버핏 리포트] 와이지엔터테인먼트, 세대교체 과도기..."고생 끝에 낙이 있다" – NH
NH투자증권이 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 저연차 램프업 구간이라 단기 실적이 아쉽지만 다음해 고연차 활동 재개 및 저연차 수익성 개선이 실적 반등을 가져올 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만2000원을 유지했다. 와이지엔터테인먼트의 전일 종가는 3만5400원이다.NH투자증권의 이화정 애널리스트는 “올해는...
2024-08-12 이승윤
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[버핏 리포트] 카카오, 본업 성장과 AI 서비스 출시로 올 하반기 변화 기대 -하나
하나증권이 9일 카카오(035720)에 대해 본업 성장과 AI 서비스의 가능성이 올해 하반기부터 내년 상반기 주가의 핵심이 될 것으로 전망한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 6만원을 유지했다. 카카오의 전일종가는 3만8450원이다.이준호 하나증권 연구원은 카카오의 연결 기준 2분기 실적을 2조49억원(YoY +4.2%), 영업어익 1340억원(YoY +18.5%)으로 컨...
2024-08-09 김호겸
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[버핏 리포트] 대한항공, 2Q24 실적 양호...3Q 항공 수요 개선될 것 -하나
하나증권은 8일 대한항공(003490)에 대해 원거리 노선 수요 강세로 LCC 대비 운임하락폭이 낮고 화물 사업부의 견조한 실적과 항공우주사업부 수주 증가에 따른 매출 증가가 긍정적으로 작용했다며 투자의견은 매수, 목표주가는 2만7000원을 유지했다. 대한항공의 전일 종가는 2만350원이다.안도현 하나증권 연구원은 대한항공의 별도 기준 2분기...
2024-08-08 김호겸





