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[버핏 리포트] 풍산, 구리 가격 상승이 이끌 분기 역대 최고 실적-SK
SK증권은 2일 풍산(103140)에 대해 구리 가격 상승에 따른 자사의 실적 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 8만4000원으로 상향했다. 풍산의 전일 종가는 6만5000원이다. 이규익 SK증권 연구원은 “풍산은 1분기 연결 기준 매출액 9635억원(YoY -7.8%), 영업이익 542억원(YoY -36.1%)을 기록했다”며 “구리 가격 상...
2024-05-02 정희민
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[버핏 리포트] 코스맥스, 지난해 낮은 기저 기반 완벽한 턴어라운드-상상인
상상인증권이 26일 코스맥스(192820)에 대해 지난해 주춤했던 중국 사업이 광저우 JV공장 가동과 함께 매출 반등에 성공할 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지했고 목표주가를 16만원으로 상향했다. 코스맥스의 전일 종가는 13만2700원이다. 김혜미 상상인증권 연구원은 올해 코스맥스의 1분기 실적으로 연결 매출액 4971억원, 영업이익 369...
2024-04-26 정희민
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[버핏 리포트] 한화솔루션, 바닥 잡아가는 태양광 -DS
DS투자증권이 26일 한화솔루션(009830)에 대해 2분기까지는 태양광 재고조정이 이어질 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만2000원을 유지했다. 한화솔루션의 전일 종가는 2만3800원이다.한화솔루션은 1분기 연결기준 매출액 2조3929억원(YoY -22.8%), 영업손실 2166억원(YoY 적자전환)을 기록했다. 이 같은 실적 부진에는 주력사업인 태양광...
2024-04-26 황기수
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[버핏 리포트] 스튜디오드래곤, 예상보다 큰 제작편수 감소-신한
신한투자증권 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 제작비 효율화, 동시방영 등으로 탄탄한 이익 체력 기조를 증명했다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러나 예상보다 큰 방영회차 감소가 나타났다며 목표주가를 5만8000원으로 하향했다. 스튜디오드래곤의 전일 종가는 4만1200원이다. 지인해 신한투자증권 연구원은 “올해 스튜...
2024-04-24 정희민
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[버핏 리포트] JB금융지주, 자산건전성 안정화 필요-신한
신한투자증권 23일 JB금융지주((175330)에 대해 높은 밸류에이션 정당화를 위해선 자산 건전성 지표 안정화가 필요하다고 평가했다. 그는 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 유지했다. JB금융지주의 전일 종가는 1만2560원이다. 은경완 신한투자증권 연구원은 “올해 JB금융지주의 1분기 지배주주순이익은 1732억원(YoY +6.0%)으로 ...
2024-04-23 정희민
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[버핏 리포트] 메가스터디교육, 오랜만에 찾아온 센티멘트 개선세 – 신한
신한투자증권이 22일 메가스터디교육(215200)에 대해 강도 높은 3개년 주주환원정책이 발표되며 중장기적으로 주가가 상승할 것이라며, 투자의견 '매수'와 목표주가 7만4000원을 유지했다. 메가스터디교육의 전일 종가는 6만3200원이다.신한투자증권의 주지은 애널리스트는 “주주환원 규모로 별도 당기순이익 60% 내외 지정, 자사주 매...
2024-04-22 이승윤
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[버핏 리포트] 현대건설, 외형 유지하며 내실도 함께 개선 지향 – 대신
대신증권이 22일 현대건설(000720)에 대해 국내외 주요 현장 공정 본격화로 매출은 호조이나 수익성 개선은 아직이라며, 투자의견 '매수'와 목표주가 5만4000원을 유지했다. 현대건설의 전일 종가는 3만3250원이다.대신증권의 이태환 애널리스트는 “연결 기준 매출액 8조5000억원(YoY +41.7%), 영업이익 2509억원(YoY +44.6%), 영업이익률 2.9%(YoY +...
2024-04-22 이승윤
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[버핏 리포트] JYP ENT, 회사 이끌 신규 아티스트 필요-NH
[버핏연구소=정희민 기자] NH투자증권이 18일 JYP Ent(035900)에 대해 주요 아티스트의 음반 판매량이 부진한 가운데 신규 아티스트의 세대교체도 불안정하다며 투자의견 ‘매수’를 유지했으나 목표주가를 11만원에서 10만원으로 하향했다. JYP Ent의 전일 종가는 6만4500원이다. 이화정 NH투자증권 연구원은 "올해 JYP Ent의 1분기 연결매출 및 ...
2024-04-19 정희민
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[버핏 리포트] 신세계인터내셔날, 실적 하방은 제한적이나 뚜렷한 성장 모멘텀 못 찾아-SK
SK증권은 18일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 종료 브랜드 기저효과, 실내마스크 해제 효과 등으로 낮아진 기저 덕에 전년 동기 대비 무난한 실적 성장이 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 제시했다. 다만, 뚜렷한 실적 성장의 모멘텀은 보이지 않는다며 목표주가를 지난해 10월에 이어 2만2000원으로 유지했다....
2024-04-18 정희민
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[버핏 리포트] 이오테크닉스, 오랜 준비의 결실이 하나씩 맺어질 2024년-상상인
상상인증권이 16일 이오테크닉스(039030)에 대해 기술 트렌드 변화에 따라 자사의 반도체 장비 수요가 증가하고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 또 글로벌 반도체 설비 투자 회복에 따라 레이저 마커 매출 회복이 기대된다며 목표주가를 18만5000원에서 30만원으로 상향했다. 이오테크닉스의 전일 종가는 ...
2024-04-16 정희민





