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[버핏 리포트] 농심, '국내' '해외' 모두 성장...'수익성 개선' 핵심 원가율 하락 - 유안타
유안타증권은 농심(004370)에 대해 북미 수익성 회복과 유럽 확장 본격화를 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 53만원을 제시했다. 농심의 전일 종가는 39만9000원이다.손현정 유안타증권 연구원은 “농심은 올해 1분기 매출액 9340억원, 영업이익 674억원을 기록하며 영업이익 기준 당사 추정치와 컨센서스를 상회했다”...
2026-05-18 홍승환
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[버핏 리포트] 현대해상, ‘듀레이션 매칭’ 성공…자산-부채 관리 능력 입증 – 한화
한화투자증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 보험 부채와 운용 자산 간의 ‘듀레이션 매칭’ 성공에 따른 자본 변동성 완화를 긍정적으로 평가했다. 이에 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만3000원을 유지했다. 현대해상의 지난 15일 종가는 3만3350원이다. 김도하 한화투자증권 애널리스트는 “현대해상의 1분기 별도 당기순이...
2026-05-18 김도하
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[버핏 리포트] SK이노베이션, 업계의 빠듯한 수급에도 혼자 안정적 – 한화
한화투자증권은 14일 SK이노베이션(096770)에 대해 수급이 빠듯한 상황에서도 SK이노베이션은 안정적인 수급을 유지하고 있다며 투자의견을 ‘매수’로, 목표주가를 19만원으로 상향했다. SK이노베이션의 전일 종가는 12만9700원이다.이용욱 한화투자증권 애널리스트는 “1분기 영업이익은 2조2000억원을 기록하며 시장 예상(2조원)을 상...
2026-05-15 이승윤
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[버핏 리포트] 한국금융지주, 다시 '순익 신기록' 경신...리테일 강화 본궤도 - NH
NH투자증권은 15일 한국금융지주(071050)에 대해, 증권업 전반 호실적으로 주가 차별화 난이도가 상승했으나, 금융 계열사 다각화 효과로 실적 및 주가 상승 여력이 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 40만원으로 상향했다. 한국금융지주의 전일 종가는 25만8000원이다. 윤유동 NH투자증권 애널리스트는 "주식시장 호황 속 기존 ...
2026-05-15 윤승재
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[버핏 리포트] 롯데관광개발, 1분기 실적도 부진...'롤링 경쟁력 강화' '이자비용 감소 가능성' 긍정적 - 하나
하나증권은 롯데관광개발(032350)에 대해 롤링 경쟁력 강화와 하반기 이자비용 감소 가능성을 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 2만8000원을 제시했다. 롯데관광개발의 전일 종가는 1만9840원이다.이기훈 하나증권 연구원은 “롯데관광개발은 4분기에 이어 1분기 실적도 연달아 부진했다”며 “다만 4월부터 이미 가파른 회복을 ...
2026-05-15 홍승환
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[버핏 리포트] 삼성화재, 1Q 지배순이익 6347억…수익성 중심의 기조 전환 확인 – 삼성
삼성증권은 15일 삼성화재(000810)에 대해 보험 및 투자 손익의 고른 개선과 수익성 중심의 전략적 전환을 긍정적으로 평가했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 64만원으로 상향했다. 삼성화재의 전일 종가는 53만8000원이다. 정민기 삼성증권 애널리스트는 “삼성화재의 1분기 지배주주순이익은 6347억원을 기록하며 ...
2026-05-15 김도하
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[버핏 리포트] JYP ENT., 1Q26 비수기에도 호실적… 소속 그룹 글로벌 영향력↑, 스트리밍·유튜브 소비↑ – 신한
신한투자증권은 15일 JYP ENT.(035900)에 대해 소속 그룹들의 글로벌 영향력이 확대되고 음원 스트리밍과 유튜브 소비가 늘어나며 비수기인 1분기에도 호실적을 기록했다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만6000원을 유지했다. JYP ENT.의 전일 종가는 5만9000원이다.지인해 신한투자증권 애널리스트는 “매출액 1860억원(+32%, 이하 전년동...
2026-05-15 이승윤
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[버핏 리포트] KT, '기대배당수익률 4%' 장기 저점 매수 기회...DPS 상승 기대는 어려워 - 하나
하나증권은 KT(030200)에 대해 기대배당수익률, 멀티플 등에서 저평가 구간인 것을 근거로 목표주가 '매수'를 유지하고 목표주가 7만6000원을 제시했다. KT의 전일 종가는 5만9300원이다.김홍식 하나증권 연구원은 "이번 1분기 연결 영업이익이 4827억원으로 부진한 실적을 기록, 위약금 면제/고객 감사 패키지 제공 영향이 컸다"며 "대전 인재...
2026-05-14 홍승환
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[버핏 리포트] CJ대한통운, 전쟁에 따른 추가 비용 부담..."조금만 기다려 주세요" - NH
NH투자증권은 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 서비스, 기술 격차 기반의 점유율 상승은 계속되고 있으나, 비용 상승으로 이익 레버리지 효과는 이연됐다며, 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존대비 8% 하향한 14만2000원을 제시했다. CJ대한통운의 전일 종가는 9만5400원이다. 정연승 NH투자증권 애널리스트는 "물동량 증가가 확인됐...
2026-05-14 윤승재
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[버핏 리포트] 달바글로벌, 2Q26 북미 온·오프라인 수출 확대 기대 – 신영
신영증권은 13일 달바글로벌(483650)에 대해 2분기 북미 온·오프라인 수출 확대가 기대된다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 27만5000원으로 상향했다. 달바글로벌의 전일 종가는 24만7000원이다.이교석 신영증권 애널리스트는 “1분기 연결 매출액 1712억원(+50%, 이하 전년동기대비), 영업이익 451억원(+50%), 영업이익률 26...
2026-05-13 이승윤





