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[버핏 리포트] 아모레퍼시픽, 체질 개선 마무리 국면…해외 브랜드 성장으로 26년 구조적 회복 기대 – DB
DB증권은 26일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 강도 높게 진행돼 온 국내·중국 사업 구조조정이 마무리 국면에 접어들었으며, 2026년부터는 해외 자체 브랜드 성장이 실적을 견인하는 국면에 진입할 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 15만원을 제시했다. 아모레퍼시픽의 지난 24일 종가는 12만500원이다.허제...
2025-12-26 윤승재
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[버핏 리포트] 삼성전기, AI 서버 및 MLCC 수요 견인…내년 ‘영업이익 1조 시대’ 연다 – 하나
하나증권은 26일 삼성전기(009150)에 대해 AI 서버 및 전장용 적층세라믹콘덴서(MLCC) 매출 비중 확대와 고부가 제품 믹스 개선에 따른 가파른 실적 성장이 기대된다고 분석했다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 31만원을 유지했다. 삼성전기의 24일 종가는 25만3500원이다.김민경 하나증권 애널리스트는 “계절적 비수기임에도 불구...
2025-12-26 김도하
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[버핏 리포트]호텔신라, 인천공항면세점 철수로 실적 개선 전망… 면세점 매출 확대는 확인 필요 – 흥국
흥국증권은 24일 호텔신라(057050)에 대해 "인천공항면세점(DF1) 철수(내년 3월 영업 종료)로 실적 개선 가능성은 열려 있지만 외국 관광객 증가가 면세점 매출 확대로 연결될지는 확인해야 한다"며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만8000원을 유지했다. 호텔신라의 전일 종가는 4만5000원이다.박종렬 흥국증권 애널리스트는 “4분기 연결 매출액 1...
2025-12-24 이승윤
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[버핏 리포트] LG전자, 4Q 적자에도 목표주가 상향…VS·ES가 중장기 변수 – DB
DB증권은 24일 LG전자(066570)에 대해 4분기 대규모 일회성 비용 반영으로 단기 실적 부침은 불가피하지만, 비용 구조 경량화 이후 2026년부터 실적 회복과 체질 개선 효과가 본격화될 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 11만5000원으로 상향했다. LG전자의 전일 종가는 9만2700원이다. 조현지 DB증권 애널리스트는 “4분기 별...
2025-12-24 윤승재
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[버핏 리포트] 아모레퍼시픽, 글로벌 리밸런싱으로 성장세 지속…중국 법인도 흑자 기대 – 대신
대신증권은 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 서구권 중심의 브랜드 및 지역 포트폴리오 다변화가 순조롭게 진행되고 있다고 분석했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 16만원을 유지했다. 아모레퍼시픽의 전일 종가는 12만1000원이다.정한솔 대신증권 애널리스트는 “자회사 코스알엑스(COSRX)를 제외할 경우 매출은 전년 동기 대비 3...
2025-12-24 김도하
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[버핏 리포트]현대홈쇼핑, 실적 모멘텀 개선으로 주가 재평가 구간 진입 – 흥국
흥국증권은 23일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "향후 실적 모멘텀이 개선되며 주가 재평가 구간에 진입하고 기업가치 제고 및 주주환원 확대도 이뤄질 것"이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만6000원을 유지했다. 현대홈쇼핑의 전일 종가는 5만5700원이다.박종렬 흥국증권 애널리스트는 “4분기 연결 취급고는 1조6000억원(전년동기대...
2025-12-23 이승윤
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[버핏 리포트] 네오위즈, 글로벌 시장 겨냥으로 밸류에이션 프리미엄 확장 - BNK
BNK투자증권은 23일 네오위즈(095660)에 대해 글로벌 콘솔 IP 성과가 기업 체질 개선으로 이어지고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 3만2000원을 제시했다. 네오위즈의 전일 종가는 2만5150원이다.이종원 BNK투자증권 연구원은 “2025년 매출액은 4180억원, 영업이익은 660억원으로 전년 대비 큰 폭의 이익 개선이 예상된다&rdquo...
2025-12-23 홍승환
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[버핏 리포트] 한화오션, 용접 로봇 확산으로 생산성 레벨업…스마트야드로 미국 조선소까지 겨냥 - 대신
대신증권은 23일 한화오션(042660)에 대해 용접 로봇을 중심으로 한 자동화 투자 확대가 생산성 증대의 핵심 포인트로 부각되고 있으며, 중장기적으로 ‘스마트야드’ 역량이 미국 조선소 재건 수요와 맞물려 성장 동력이 될 수 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 16만원을 제시했다. 한화오션의 전일 종가는 10만9700원...
2025-12-23 윤승재
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[버핏 리포트] LX인터내셔널, 석탄 시황 회복 기조...내년 자원 부문 반등 기대 – 하나
하나증권은 23일 LX인터내셔널(001120)에 대해 석탄 가격이 저점을 통과해 완만한 회복세를 보이며 자회사 실적 개선과 물류 인프라 확대에 따른 중장기적 성장이 기대된다고 분석했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다. LX인터내셔널의 전일 종가는 3만2500원이다.유재선 하나증권 애널리스트는 “계절적 비수기에 ...
2025-12-23 김도하
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[버핏 리포트] 신세계, 핵심 점포 리뉴얼 효과로 실적 개선 - 미래
미래에셋증권은 22일 신세계(004170)에 대해 대형 점포 리뉴얼 성과가 긍정적으로 기여한다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 35만원을 제시했다. 신세계의 전일 종가는 25만원이다.배송이 미래에셋증권 애널리스트는 "4분기 실적은 매출액 1조9393억원(전년동기대비 6%), 영업이익 1736억원(전년동기대비 68%)으로 시장 기대치를 상회할 것"...
2025-12-22 홍승환





